أفضل الأسهم أداءً على الإطلاق

جمعنا في هذه المقالة عددًا قليلاً من أفضل الأسهم أداءً في أسواق الولايات المتحدة، سواء على مدار العشرين عامًا الماضية أو الأفضل على الإطلاق. وتضم قائمتنا تلك الأسماء الكبيرة التي تمكنت من توفير أكثر العوائد سخاءً لمستثمريها. حيث حققت هذه الأسهم التي اخترناها عوائد مذهلة لمستثمريها من خلال توزيعات الأرباح وتنمية أموالهم بشكل هائل على مر العقود. قمنا بتقسيم قائمنا إلى فئتين: ستمثل المجموعة الأولى الأسماء التي حققت العوائد المالية الأعلى منذ نشأتها، في حين ستشتمل الفئة الثانية على أسماء الشركات الأفضل أداءً خلال العشرين عامًا الماضية.

أفضل الأسهم أداءً على الإطلاق

أفضل الأسهم أداءً على الإطلاق

مواضيع أخرى قد تعجبك:

• كيفية اختيار الوسيط المناسب و كيف تفتح حساب تداول مع شركة وساطة؟
• تداول سبريد العقود الآجلة – دليل حول كيفية تداول الفروق في العقود الآجلة

1. أمازون (AMZN)

شركة أمازون Amazon  هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا. كان سعرها 1.5 دولار في بداية يونيو 1997. ومنذ ذلك الحين ، تمكنت أسعار أسهم الشركة من الصعود إلى 3300 دولار. ونمت عائدات الشركة بسرعة عالية حيث وسعت الشركة أعمالها في مناطق جديدة. كما زاد الهامش على أعمالها التجارية، وبفضل ذلك، يمكنها أن تقدم للمساهمين عائدًا مربحًا. كما تميل الشركة إلى استثمار كل مكاسبها لدفع نموها المستقبلي. لا شيء يوضح هذا أفضل من تقديرات الإيرادات التي توفرها الشركة.

2. كوكا كولا (KO)

غالبًا ما تكون كوكاكولا (Coca-Cola) عنصرًا أساسيًا بين أفضل العلامات التجارية، حيث تعتبر كوكا كولا واحدة من أكثر الشركات شعبية في صناعة المشروبات غير الكحولية ولطالما كانت أفضل الأسهم أداءً في هذا القطاع. وفي حين أن الإيرادات آخذة في الانخفاض بسبب زيادة المنافسة من العلامات التجارية الأخرى، لا تزال الشركة تتباهي بعائد مرتفع على حصص أسهمها. في الماضي، نمت الشركة من خلال نهج إدارتها في الإستحواذ على العلامات التجارية الأصغر وتسويقها لزيادة إيراداتها. كما ساهم وجود سلسلة التوريد القوية الخاصة بهم على ضمان أن الشركة كانت قادرة على دخول أسواق جديدة. لا يزال دخل توزيعات أرباح أسهمها مرتفعاً، مع ارتفاع كبير في سعر السهم كذلك.

3. مجموعة ألتريا (MO)

عُرفت هذه الشركة سابقًا باسم فيليب موريس “Philip Morris”، ولكن قامت بتغيير علامتها التجارية إلى Altria Group Inc بعد أن فصلت الشركة أعمالها الدولية، حيث أسست علامتها Altria في عام 2008. وقد كان النمو أكثر وضوحًا قبل عملية الانفصال، لكن شركة Altria تمكنت من تحقيق دخل ثابت من الإيرادات. وعلى الرغم من تضرر الربحية بسبب رسوم انخفاض القيمة على عمليات الاستحواذ الأخيرة. الا ان الشركة يجب أن تنتعش مرة أخرى لأن الأعمال الأساسية تظل قوية مع الاعتراف الجيد بالعلامة التجارية. وقد كان توزيع أرباح الشركة،الى جانب معدل نمو الأرباح، عاملاً ملحوظًا. حتى بعد التواجد في هذا القطاع لسنوات عديدة،أو ربما بسبب ذلك،لا يزال العائد الحالي للشركة كبيرًا بما يكفي بالنسبة للمستثمرين للنظر فيه.

4. جلعاد للعلوم (GILD)

جلعاد للعلوم (Gilead Sciences) وهي شركة أدوية تأسست منذ ثلاث سنوات وكانت في اتجاه صعودي مستمر حتى عام 2015. ولقد كان دخولها في العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية هو ما جعل شركة Gilead واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الحيوية في العالم. حيث تمتلك الشركة مجموعة قوية من المنتجات،والتي تم الحصول على بعضها من خلال عمليات الاستحواذ. وكما كانت أسعار الأسهم متقلبة منذ عام 2015 حيث قامت الشركة بالاستحواذ على شركات جديدة لإيجاد تقدم جديد. بالاضافة الى كون دخل توزيعات الأرباح مصدرًا كبيرًا للدخل للمساهمين.

5. والت ديزني (DIS)

بدأت شركة الترفيه الرائدة Walt Disney & Co في إنشاء استوديو في عام 1923 ، ولم يعد هناك حقًا أي مجال للتراجع منذ ذلك الحين. وقد تكيف والت ديزني مع المشهد المتغير في صناعة الترفيه من خلال إجراء عمليات استحواذ كبيرة في العقود القليلة الماضية. وبعض هذه تشملPixar وABC وMarvel. كما يوفر الآن أيضًا محتوى عبر الإنترنت،والذي يمكن أن يحافظ على إيراداته في المستقبل. في حين أن دخلها يبدو معتدلاً نسبيًا،إلا أنها تتمتع بميزانية عمومية جيدة تساعد في الأرباح التي يقدمونها في حصص الأرباح.

6. أوراكل (ORCL)

تركز شركة أوراكل (Oracle corp) على الحلول التقنية على مستوى المؤسسات. وتم طرح الشركة للاكتتاب العام لأول مرة في عام 1986. وركب سعر السهم في البداية فقاعة التكنولوجيا خلال أواخر التسعينيات، لكنه عاد إلى المستويات السابقة منذ ذلك الحين،واستمرت في الصعود بشكل منتظم حيث واصلت الشركة تطويرتقنيات جديدة مع مرور الوقت. وفي الوقت الحالي،يعتمد على منصته السحابية لتوليد الإيرادات. ويقدر العديد من المستثمرين بشكل عام الشركة بدرجة أعلى من نظرائها في مجال التكنولوجيا. 

7. ببسي (PEP)

تضم هذه القائمة لاعبًا رئيسيًا آخر في مجال المشروبات غير الكحولية، وهي شركة ببسي كما نعرفها أو بالانجليزية PepsiCo. وتمكنت الشركة من توزيع الأرباح التي تنمو باستمرار منذ عقود. وفي حين أن بيع المشروبات الغازية كان تحت بعض الضغوط، قامت شركة ببسي بتوسيع عروض منتجاتها. ومن ضمن هذه المنتجات الشهيرة التي تقدمها هذه العلامة التجارية هي رقائق Lays ومشروب الطاقة Gatorade وماء Aquafina وعصير الفاكهة Tropicana. ومجموعة المنتجات التي توفرها شركة PepsiCo هي في الواقع أوسع من مجموعة منتجات شركة Coca-Cola.

8. المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية (IBM)

تعمل شركة آي بي إم منذ عقود قليلة وتواجه منافسة شديدة في أعمالها السحابية من لاعبين مثل Google و Amazon. ولقد كانت رائدة في القرن الماضي ، حيث قدمت تقنيات الأجهزة والبرامج. و تمكنت من الصمود في وجه العاصفة ، وكانت عوائدها للمساهمين سخية للغاية. وقد تزايدت الأرباح الموزعة بمعدل ثابت على مدار السنوات القليلة الماضية ، لكن سعر السهم لم يرتفع بشكل كبير مقارنة بنظرائه.

9. إكسون موبايل (XOM)

شركة إكسون موبايل (ExxonMobil) هي واحدة من تلك الخيول القديمة التي خلقت قدرًا كبيرًا من الثروة لمساهميها على مدى عدة عقود. فتميزت هذه الشركة بمدفوعات توزيعات أرباح أسهم موثوقة ومتنامية لفترة طويلة حقًا. ومع ذلك ، كان هناك ضغط هبوطي كبير على سعرها. كما وتتعرض استدامة النفط الخام للتهديد. حيث تمكنت الشركة من تجاوز العديد من الصدمات،ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف (أو إذا) تمكنت من قلب التيار لصالحها في المستقبل. 

10. جونسون آند جونسون (JNJ)

تتمع شركة جونسون آند جونسون (بالانجليزية Johnson & Johnson) بكونها تمتلك محفظة متنوعة في قطاع الرعاية الصحية. تشمل عروض منتجاتها منتجات العناية بالأطفال والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ومنتجات العناية بالفم ومنتجات التجميل الأخرى. ومقارنة بالأسماء القديمة الأخرى في هذه القائمة، كان تقلبها منخفضًا نسبيًا بسبب النطاق الواسع من المنتجات التي تقدمها. وهو اسم لا يُتوقع غيابه عن الساحة أيضًا في أي وقت قريب بسبب بروز منتجاته. كما نمت المدفوعات النقدية لحاملي الأسهم بشكل مطرد على مدار كل هذه السنوات.

أفضل 5 أسهم من حيث الأداء خلال آخر 20 عامًا

1. Alphabet (GOOG)

لطالما كانت الشركة الأم لـ Google واحدة من أفضل الأسهم أداءً في قطاع التكنولوجيا. تتمتع الشركة بقاعدة عملاء ضخمة عبر العالم وتشمل قائمة منتجاتها على الإعلانات ونظام أندرويد ومتصفح Chrome و الخدمة السحابية Google Cloud وخرائط Google و ومتجر الهاتف Google Play. وفي حين أن الشركة لا توزع أرباحًا، فإن العائد على الأسهم مرتفع بشكل استثنائي. تتطور الشركة باستمرار وتغامر بدخول أعمال جديدة مثل قنوات الدفع لتعزيز نموها. وفي حين تم تنظيم قوانين البيانات عبر البلدان بدرجة عالية، فقد تمكنت الشركة من كسب ثقة المشرعين في الوقت الحالي. وهي اشارة جيدة لمستقبل الشركة.

2. Monster Beverage Corp (MNST)

كانت شركة Monster Beverage علامة تجارية رائدة أخرى في العقدين الماضيين، بعد إطلاق خط مشروبات الطاقة الخاص بها. حيث نمت مبيعاتهم بشكل كبير، ويعزو كثير من الناس نجاح العلامة التجارية إلى حملة تسويقية قوية. في حين أن مجموعة منتجاتها قد لا تكون متنوعة مثل PepsiCo، إلا أن Monster تمكنت من ترسيخ نفسها بفعالية لعملائها كعلامة تجارية رائدة في قطاع مشروبات الطاقة الأضيق بكثير. تستمر الربحية في الارتفاع، كما أن العائد المقدم للمساهمين إيجابي. 

3. Tractor Supply Co. (TSCO)

تدير Tractor Supply نشاطًا تجاريًا فريدًا للغاية، حيث تقدم منتجات مختلفة للأشخاص الذين يسعون إلى متابعة الزراعة كنشاط ترفيهي. وبالنظر إلى نمو عائداتهم وارتفاع أسعار أسهمهم خلال السنوات الماضية، فمن المحتمل أن أسهمهم لم تصل بعد إلى قيمتها الكاملة. وفي حين أن عوائد الأسهم كانت معتدلة، فقد نما السعر بمعدل مرتفع للغاية. ونظرًا لأن الناس يتبنون الزراعة كنشاط، نتوقع أن يرتفع سعر هذه الحصة أكثر. 

4. Microsoft (MSFT)

مايكروسوفت هي عملاق آخر في مجال التكنولوجيا والذي كان بمثابة هدية لمساهميها. تأسست الشركة عام 1975، واكتسبت شهرة بعد إطلاقها لنظام التشغيل Windows. يتم استخدام برمجياتها من قبل كل من الشركات والأفراد. وعلى عكس العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى سريعة النمو، تقوم Microsoft بتوزيع الأرباح على مساهميها. إنها واحدة من تلك الأسهم التي تنمو باستمرار مع تنويع الشركة لتدفق إيراداتها إلى مناطق أخرى مثل الألعاب والخدمات السحابية والأجهزة والخدمات الاستشارية. وقد واجهت منافسة شديدة من أقرانها مثل Apple، لكن الشركة تجاوزت هذه التحديات وتربعت قائمة أفضل الأسهم من ذلك الحين.

5. Old Dominion Freight Lines Inc (ODFL)

تأسست الشركة عام 1934، خط الشحن القديم دومينيون تعمل كشركة نقل بالشاحنات ذات كفاءة عالية في مساحة “أقل من حمولة شاحنة (LTL)”. وفي حين أحدثت معظم الشركات تغييرات في أعمالها لتوليد المزيد من الأعمال، تركز Old Dominion على كفاءة نموذجها الحالي لتوليد دخل مرتفع. لقد تحسنت نسبة التسليم في الوقت المحدد وتمكنت من خفض التكاليف. كما دخلت الشركة أيضًا في مجال استشارات سلسلة التوريد للاستفادة من الخبرة المكتسبة على مدار كل هذه السنوات.

الخلاصة 

في حين رأينا أن الشركات في مختلف القطاعات تبلي بلاءً حسنًا منذ إنشائها، فقد كان أداء عمالقة التكنولوجيا جيدًا بشكل استثنائي خلال العشرين عامًا الماضية. إن قدرة هذه الشركات على الابتكار وايجاد مصادر جديدة للإيرادات قد ساعدهم في ازدهار أعمالها. وفي مواجهة فترات الركود المتعددة في هذه الأوقات، تمكنت الشركات المدرجة في القائمة أعلاه من ابتكار طرقها وتكييفها في أسواق جديدة وتقنيات جديدة والاستفادة من الاقتصادات الحديثة التي تم إنشاؤها. وهذا ما يجعل هذه الأسماء من أفضل الأسهم أداءً في السوق. سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث في العشرين سنة القادمة.