تم تقديم المؤشرات الفنية الأولى في القرن الثامن عشر في اليابان. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف التحليل الفني عن التطور. اليوم لدينا المئات من المؤشرات الأساسية والمتقدمة للمساعدة في تعزيز دقة التنبؤ بحركة الأسعار. في حين أن هذه الوفرة من أدوات التداول الفنية تفتح الكثير من الفرص للمتداولين، إلا أنها تجعلهم أيضًا يشعرون بالخوف من فقدان الفرصة (FOMO). بدلاً من ذلك، يبدأون في الشك فيما إذا كانوا لا يفوتون بعض الأدوات التي يمكن أن تتنبأ بسلوك السوق بشكل أفضل من تلك الموجودة في ترسانة التداول الخاصة بك. تساعد هذه المقالة في التعامل مع هذه المعضلة ومعرفة أفضل المؤشرات الفنية التي يجب عليك استخدامها في استراتيجيتك.
أنواع المؤشرات الفنية
الخطوة الأولى لاختيار المؤشرات الأكثر ملاءمة لاستخدامها في استراتيجيتك هي التعرف على الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها. يمكننا تقسيم المؤشرات الفنية إلى فئات مختلفة بناءً على طبيعتها وموضوع تحليلها.
بناءً على طبيعتها
هناك نوعان رئيسيان من مؤشرات التداول الفنية بناءً على طبيعتها – المؤشرات الرائدة والمتأخرة
المؤشرات المتأخرة “Lagging Indicators”
وكما يوحي اسمها، فإن المؤشرات المتأخرة تتبع السعر. تأتي إشاراتهم بعد تغير السعر بالفعل. ربما تتساءلون عن الهدف من هذه الأدوات إذًا. وأنت على حق في ذلك.
ومع ذلك، تلعب المؤشرات المتأخرة دورًا مهمًا في ترسانة المتداولين. يستخدمها المتداولون لتأكيد الإشارات من المؤشرات الأخرى.
تشمل المؤشرات المتأخرة الشائعة المتوسطات المتحركة، وبولينجر باند، وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، والمزيد.
المؤشرات الرائدة “Leading Indicators”
من ناحية أخرى، تساعدك المؤشرات الرائدة على التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. بدلاً من ذلك، تحاول التنبؤ بحركة السعر التالية من خلال النظر في البيانات التاريخية. نظرًا لقوتها في التنبؤ، يستخدم المتداولون هذه المؤشرات بشكل شائع لتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة في وقت مبكر.
تتضمن أمثلة المؤشرات الرائدة مؤشر القوة النسبية (RSI) وحجم التداول (OBV).
عادة ما يفكر المتداولون في المؤشرات الرائدة التي تفوق المؤشرات المتأخرة نظرًا لقدرتها على تزويدك بمعلومات رئيسية.
بناءً على موضوع التحليل
للتبسيط، يمكننا تقسيم مؤشرات التداول إلى فئات مختلفة بناءً على وظيفتها. يمكن أن يختلف هذا التصنيف حسب المكان الذي تحصل منه على معلوماتك. يمكنك غالبًا رؤيتها مقسمة إلى فئات وفئات فرعية مثل المذبذبات، والتقلبات، والحجم، والدعم / المقاومة، واتباع الاتجاه، والرائدة، وما إلى ذلك. في حين أن هذا التصنيف دقيق، فإن التمييز بين العديد من الأنواع والفئات الفرعية يجعل مهام المتداولين أكثر تعقيدًا.
ولهذا السبب، من الضروري أن نتذكر أن هناك أربع فئات أساسية من المؤشرات تستند إلى موضوع تحليلها.
مؤشرات الحجم
كما يوحي اسمها، تقيس مؤشرات الحجم ديناميكيات مستوى الحجم للأصل الأساسي. نظرًا لأنها تتبع مستوى الاهتمام بأصل معين من خلال نشاط الشراء والبيع، فإن مؤشرات الحجم هي انعكاس كبير لمؤشر قوة الاتجاه.
بعض مؤشرات الحجم الأكثر شيوعًا هي حجم التداول (OBV)، ومذبذب شايكين، وحجم تدفق الأموال.
مؤشرات الاتجاه
تساعد مؤشرات الاتجاه المتداولين على تحديد اتجاه السعر بناءً على البيانات التاريخية. من خلال مراعاة العوامل المختلفة الخاصة بالسعر، تساعد مؤشرات الاتجاه المتداولين على التنبؤ بما إذا كان السوق سيستمر في زخمه أو ينعكس وينتج إشارات الشراء والبيع.
من بين مؤشرات الاتجاه الأكثر شيوعًا الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة، ماكد، مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)، مؤشر الاتجاه سوبر ترند، وأكثر من ذلك.
مؤشرات الزخم
تساعد مؤشرات الزخم المتداولين على تقييم قوة الاتجاه. استنادًا إلى ما إذا كان الاتجاه يزداد قوة أو ضعفًا، يمكن للمخططين التنبؤ بما إذا كان سيعكس أو يستمر في حركته.
بعض مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا هي مؤشر القوة النسبية و ماكد ومؤشر متوسط الاتجاه ومؤشر الستوكاستك والمزيد.
مؤشرات التقلب
من خلال تحليل تغيرات الأسعار خلال فترة معينة، تساعد مؤشرات التقلب المتداولين على تقييم حالة السوق. يستخدم المضاربون والمتداولون الأكثر نشاطًا مؤشرات التقلب كأساس وحيد لاستراتيجيات التداول الخاصة بهم.
ومن بين أكثر مؤشرات التقلب شيوعًا مؤشر البولنجر باند، وقناة دونكان، ومتوسط المدى الحقيقي، والمزيد.
ما هي المؤشرات التي يجب عليك استخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك
لمعرفة أي من هذه الأدوات تناسب احتياجاتك بشكل أفضل، من الضروري فهم وظائفها الأساسية. يمكن أن تساعدك المؤشرات الفنية في ثلاثة جوانب – إنشاء إشارات تداول أو تأكيد تنبيه أو توقع سلوك السعر.
على الرغم من أن بعضها يمكن تطبيقه كمؤشر مستقل، إلا أنه من الضروري تعزيز استراتيجيتك بمؤشرات من فئات مختلفة. يجب ألا تستخدم فقط المؤشرات الرائدة أو المتأخرة ولكن بدلاً من ذلك الجمع بين الأدوات التي تكمل إشارات بعضها البعض.
على سبيل المثال، قد يؤدي الاعتماد فقط على المؤشرات الرائدة إلى توليد إشارات خاطئة. والسبب هو أنهم يحاولون التنبؤ بمستوى السعر في وقت مبكر، وهي مهمة صعبة. من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم مؤشرات متخلفة فقط، فأنت تخاطر بعدم اغتنام الفرصة في وقت مبكر وبمجرد ظهورها. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم مزيجًا من الاثنين، فيمكنك الحصول على توقع أكثر دقة للمكان الذي سيتجه إليه السعر بعد ذلك.
ضع في اعتبارك أيضًا أن المؤشرات ليست محصورة بشكل صارم في فئة معينة. بناءً على طريقة تطبيقها، يمكن أن تعمل بعض الأدوات كمؤشرات رائدة ومتأخرة، على سبيل المثال. لهذا السبب من الضروري أيضًا التفكير في القدرة التي تريد توظيف المؤشرات فيها.
الجمع بين المؤشرات
عند الجمع بين المؤشرات، تأكد من أنها تغطي جوانب مختلفة من تحليل الأسعار حتى تتمكن من تأكيد إشارات التداول. يمكن أن يكون وجود المزيج الصحيح من المؤشرات في استراتيجيتك هو الفرق بين الاستراتيجية المربحة والخسارة.
ضع في اعتبارك أيضًا خطر “الإفراط” في ملء استراتيجيتك بمؤشرات التداول. يعتقد بعض المتداولين أنه كلما زادت المتعة، والتي عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات التداول، هي وصفة للكارثة. لن يؤدي وضع العديد من المؤشرات على المخطط إلى زيادة فرصتك في العثور على مركز مربح. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى تكبد خسائر. يمكن أن تكون نتيجة استراتيجية مشبعة بمؤشرات فنية صعبة القراءة مع الكثير من المعلومات ذات قيمة قليلة أو معدومة. احرص على التعرف على طريقة عمل المؤشرات المختلفة. من المهم معرفة ما يقيسونه بالضبط. الجزء الأول من هذه المقالة هو بداية جيدة. ستساعدك معرفة ذلك على اختيار المزيج الصحيح من أدوات التداول الفنية.
ما هي المؤشرات التي يجب عليك استخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك
قبل أن نتعمق في بعض اقتراحات المؤشرات، يجب أن نسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى تنسيق الأدوات التي يمكن أن تفي بالمهام الأساسية الثلاث. هذه هي توليد التنبيهات، وتأكيد الإشارات، والتنبؤ بسلوك السعر. مع ذلك، يجب عليك التأكد من تعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك مع المؤشرات التي تكمل بعضها البعض. وعليهم أن يتولوا جميع المهام المذكورة أعلاه.
الآن بعد أن أصبحت على دراية بما يجب فعله وتجنبه، حان الوقت لتكون عمليًا مع بعض الأمثلة.
مؤشر اختلاف تقارب المتوسط المتحرك (الماكد MACD)
تعد الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة (البسيطة، الأسية، الناعمة، والمرجحة) أدوات أساسية جيدة للمبتدئين. ومع ذلك، سننتقل مباشرة إلى مؤشر الماكد – وهو مؤشر زخم قوي ونسخة أكثر تقدمًا من المتوسط المتحرك الأسي.
الماكد هو مذبذب يظهر على الرسم البياني حيث يتحرك خطان بدون حدود وخط إشارة. يستخدم المؤشر بشكل أساسي لتداول الاتجاهات وتوليد إشارات الشراء والبيع من خلال البحث عن التقاطعات (الأنواع والاتجاه) وحركات التقارب والتباعد. كما أنه يساعد على التعرف على قوة الاتجاه.
يعد مؤشر MACD أحد مؤشرات الأساسية للمتداولين لأنه يمكن استخدامه كزخم ومؤشر لمتابعة الاتجاه. وهي موجودة منذ السبعينيات من القرن الماضي، وقد أثبتت أنها واحدة من أبسط أدوات التحليل الفني وأكثرها فعالية.يمكنك معرفة المزيد حول كيفية إعداد واستخدام مؤشر الماكد (MACD) في مقالتنا المخصصة.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية هو جزء لا يقدر بثمن من ترسانة التداول لجميع المتداولين تقريبًا لأنه يمكن استخدامه كمؤشر رائد ومتأخر. يساعد مؤشر الزخم البسيط ولكنه فعال للغاية في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع في السوق.
يحتوي المؤشر على قيم تتراوح بين 0 و 100، ويمكن للمتداول التعرف على الاتجاه المحتمل للسوق فقط من خلال النظر إليها. إذا كان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فإنه يعتبر في منطقة ذروة شراء. إذا كان أقل من 30، يكون السوق في ذروة بيع، ويمكن للمتداول توقع ضغط شراء متزايد.
يعد مؤشر القوة النسبية مفيدًا لفهم قوة الاتجاه – سواء كان الزخم ينمو أو يتباطأ. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يساعدك في معرفة الاتجاه المحتمل للسوق، إلا أنه لا يمكنه إخبارك بموعد حدوث انعكاس بالضبط. تعرف على المزيد حول مؤشر القوة النسبية وكيفية دمجه في استراتيجية التداول الخاصة بك في دليلنا المتعمق
مؤشر بولينجر باند
مؤشر بولينجر باند هو المؤشر الأول في صندوق أدوات المتداولين المهتمين بالمكاسب الصغيرة والمستمرة. وهو المؤشر الأكثر شيوعًا لقياس التقلبات وواحد من أكثر المؤشرات اكتمالًا. وفي الوقت نفسه، من السهل جدا تفسيرها.
تمنحك بولينجر باند نطاقًا يتداول فيه سعر الأصل عادةً. بناءً على التقلبات الأخيرة، يزيد عرض النطاق وينقص. كلما اتسعت النطاقات، زادت التقلبات. والعكس صحيح – إذا كانت النطاقات قريبة من بعضها البعض، فإن التقلبات أقل.
لذا، كيف يمكن لهذا أن يساعدك؟ المؤشر مفيد للتعرف على متى يتم تداول الأصل خارج مستوياته المعتادة. يمكن أن يساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار على المدى الطويل. على سبيل المثال، عندما يتحرك السعر باستمرار خارج النطاق العلوي، يمكن أن يكون السوق في حالة ذروة شراء والعكس صحيح.
بفضل هذا، يمكنك تحديد الاختراقات التي تلوح في الأفق في الوقت المناسب وتحديد وقت نفاد الاتجاه الحالي من زخمه ببساطة عن طريق مراقبة المسافة بين النطاقين العلوي والسفلي.تعرف على المزيد حول هذا الموضوع في مقالنا المتعمق .
مؤشر حجم التداول (OBV)
مؤشر OBV هو مؤشر زخم آخر شائع على نطاق واسع وقوي للغاية. في حين أن بعض أدوات التداول الفنية تراقب سلوك السعر وحده، فإن مؤشر OBV يأخذ في الاعتبار حجم التداول أيضًا لمنحك إشارة أكثر دقة.
فكرة مؤشر حجم التداول (OBV) باختصار: يجب أن يتبع سعر الأداة حجم التداول دائمًا. على سبيل المثال، إذا تغير الحجم، فسيتغير السعر أيضًا – إن لم يكن على الفور، فبعد ذلك بوقت قصير.
يعتبر تفسير إشارات OBV أمر بسيط – يشير مؤشر حجم التداول المتزايد إلى ضغط شراء متزايد بينما يقلل من إشارات مؤشر حجم التداول بأن ضغط البيع يتراكم.
يستخدم المتداولون OBV لعدة أسباب، بما في ذلك تحديد تأكيدات الاتجاه، وانعكاس الاتجاه (الاختلاف)، وأسواق ذروة البيع وذروة الشراء. تعرَّف على كيفية استخدام الدليل المخصص لدينا.
تصحيح فيبوناتشي
المؤشر مثالي لتحديد مدى انعكاس السوق والبدء في التحرك عكس الاتجاه الحالي. يعد تصحيح فيبوناتشي أحد أقوى الأدوات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة ومستويات الأسعار المثالية لوضع أوامر وقف الخسارة وحدودها. علاوة على ذلك، فإنه يسمح للمتداولين باكتشاف عمليات السحب في الوقت المناسب، وبالتالي الاستفادة من فرص التداول الناشئة.
يستخدم المتداولون أيضًا تصحيح فيبوناتشي كمصدر لإشارات الشراء/البيع. تظهر هذه الإشارات عند النظر إلى حركة السعر. وبشكل أكثر تحديدًا – التصحيحات التدريجية بين نقاط التأرجح المنخفضة ونقاط التأرجح المرتفعة. بمجرد كسر خط الدعم، على سبيل المثال، يكون ذلك مؤشرًا على ضغط البيع والعكس صحيح.تعرف على المزيد حول مؤشر تصحيح فيبوناتشي هنا.
خلاصة القول
المؤشرات الموضحة في هذه المقالة ليست سوى جزء صغير من جميع الأدوات الممكنة التي يمكنك استخدامها لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك. توفر منصات التداول مثل NinjaTrader® و Finamark للمستخدمين مجموعة متنوعة منهم. لا يوجد مزيج مثالي – تعتمد المؤشرات التي يجب استخدامها في استراتيجيتك على أسلوبك في التداول وتحمل المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت تسعى إلى تحركات طويلة الأجل بأرباح كبيرة، فقد تختار نظام تتبع الاتجاه. إذا كنت تفضل الفرص قصيرة الأجل، والتداول الأكثر نشاطًا، وحجمًا أكبر من المكاسب الصغيرة، فقد تكون الاستراتيجية القائمة على التقلبات خيارًا أفضل.
القاعدة الأساسية هي أنه لا يوجد مؤشر يمثل حلاً كافياً من تلقاء نفسه. من الأهمية بمكان الجمع بين المؤشرات من الفئات المختلفة لإنشاء استراتيجية قوية وذات أداء جيد. ضع في اعتبارك أنه يجب عليك تجنب استخدام العديد من المؤشرات لأنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتجعل الإشارات التي تم إنشاؤها أقل موثوقية. تأكد دائمًا من اختبار إعداد التحليل الفني الخاص بك على حساب تجريبي قبل تطبيقه في الحياة الواقعية.
