متى يجب أن تتوقف عن التداول؟

يتميز سوق العقود الآجلة بكونه أسرع حركةً وأكثر نشاطًا من أسواق الأسهم التقليدية. وبالتالي، قد يكون من السهل الإنغماس فيه. وما يحدث حين ينغمس المتداولون كثيرًا في التداول، أنهم يميلون إلى عدم الإلتزام باستراتيجية التداول المجرّبة والمختبرة الخاصة بهم. هذه هي اللحظات التي يتعرض فيها المتداولون لأكبر قدر من المخاطر؛ حيث يتدفق الأدرينالين في الجسم، وتكون الوعود بالأرباح المحتملة أمرًا مغريًا جدًا.

وفي حين أنه من الضروري معرفة متى يجب التداول، فمن المهم بنفس القدر معرفة متى يجب التوقف عن التداول لهذا اليوم.

1.) لماذا تعتبر معرفة متى عليك التوقف عن التداول أمرًا مهمًا؟

في بعض مراحل الحياة، عندما ترمي ما يكفي من السهام على اللوحة، ستصيب الهدف في النهاية. هذا ليس هو الحال على الإطلاق في عالم التداول. عندما يتعلق الأمر بأسواق العقود الآجلة، أو في الواقع أي أسواق مشتقات مالية، في بعض الأحيان يكون القليل هو الكثير.

“الجودة تفوق الكمية”

يجب ألا تشعر أبدًا بالالتزام بالتداول. أن تكون متلهفًا عندما تكون خارج السوق وأكثر استرخاءً عندما يكون لديك مركز مفتوح هو موقف خطير. يجب أن تستند جميع قرارات التداول الخاصة بك إلى اتجاهات السوق الحالية وتوقعاتك للمستقبل، وتختتم ضمن استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك. يجب أن تتخذ قراراتك الاستثمارية بناءًا على عقلك بدلاً من قلبك!

متى يجب أن تتوقف عن التداول؟

1.1) وضعه في المنظور الصحيح

إذا نظرنا إلى عداء مسافات طويلة، والتدريب، والذهاب في الطريق، ووضع حرفيا في مئات الأميال في الأسبوع للوصول إلى ذروة الأداء. قد يتركه نقص التدريب بعيدًا عن لياقته بحلول الوقت الذي يبدأ فيه السباق التنافسي. على العكس من ذلك، كما رأينا مع العديد من الرياضيين، فإن التدريب المفرط يجعلهم عرضة للإصابات والخروج عن المسار. يحتاجون إلى العثور على المكان المناسب، الكمية المثلى من التدريب، حتى يتمكنوا من الوصول إلى ذروة اللياقة البدنية وعدم المبالغة فيها. 

هذه هي الطريقة التي يجب أن ينظر بها المتداولون إلى أنماط سلوك التداول الخاصة بهم. قد يؤدي تجاوز فرصة للتداول إلى فقدانهم للفرص المربحة المحتملة. من شبه المؤكد أن الإفراط في التداول سيقلل من جودة الصفقات، مما يجعلها أكثر انفتاحًا على المراكز والخسائر المحفوفة بالمخاطر. يمكننا تلخيصها في جملة واحدة تصف التداول بشكل مثالي:

“إنه ماراثون، وليس سباقًا للعدو السريع.”

2.) ما هي أسباب التي عليك التوقف عن التداول من أجلها؟

هناك العديد من الأسباب تدفعك إلى التوقف عن التداول لهذا اليوم. البعض منهم هو ساعات السوق، وظروف السوق، بالإضافة إلى عقليتك. فكرة أنه يمكنك ببساطة القفز من السرير، وتسجيل الدخول وبدء تداول العقود الآجلة مباشرة من الحمام هي خرافة. تحتاج إلى تصفية ذهنك والتغلب على حالة النعاس الصباحية؛ ربما يمكنك المشي وتناول القهوة وبعض الإفطار. السبب في اتخاذ هذه الخطوات واضح: فأنت تريد التداول عندما يكون عقلك، ولكن الأهم من ذلك، تركيزك، في أفضل حالاته. يجب عليك اتخاذ نفس النوع من الاحتياطات أثناء التداول للتأكد من أنك تمسك نفسك عندما تبدأ في الانزلاق.

2.1) ساعات التداول

سواء كنت متداولًا يوميًا أو ترغب في اتباع نهج طويل الأجل، يجب أن تعرف ساعات السوق للاستثمارات التي تتداولها. أهم خطر بالنسبة لمعظم المتداولين هو ترك مركز مفتوح بين عشية وضحاها. يمكن أن يعرضهم لجميع أنواع الأحداث غير المتوقعة. دعونا نلقي نظرة على سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. التداول أكثر نشاطًا من حوالي الساعة 8:30 صباحًا إلى 3 مساءً (حسب التوقيت المركزي). في حين أنه من الممكن تداول العقود الآجلة ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، فإن السيولة خارج ساعات السوق التقليدية ستكون منخفضة نسبيًا. وبالتالي، إذا كنت متداول يومي في العقود الآجلة، فيجب عليك إغلاق جميع صفقاتك قبل نهاية يوم التداول “العادي “.

إذا كنت مهتمًا بالمشاركة في برنامج  المسار الوظيفي والاحترافي للمتداول، فيجب أن تكون صفقاتك ثابتة بين الساعة 3:10 مساءً وحتى 5 مساءً (حسب التوقيت المركزي). وهذا يضمن أنه أثناء تداولك على منصة افتراضية، فإنك تواجه نفس التحديات والجداول الزمنية مثل متداول السوق الحقيقي. بصفتك متداولًا يوميًا، تحتاج إلى مراقبة صفقاتك في الوقت الفعلي، وفي حين أن التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع قد يبدو جذابًا، إلا أنه غير ممكن. حتى لو كانت هناك مراكز محتملة للتداول خارج ساعات السوق العادية، فنحن جميعًا بحاجة إلى جدول نوم ثابت.

2.2) العقلية الخاطئة

من أين نبدأ في موضوع التداول بالعقلية الخاطئة؟ شئنا أم أبينا، لقد فعلناها جميعاً في السابق. الإغراء لمواصلة التداول ضد حكمك الأفضل موجود دائمًا. ومع ذلك، فإن معرفة أخطر الدوافع ستساعدك على التعرف عليها وتجنبها. تتضمن بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا في سيكولوجية التداول ما يلي:

2.2.1) الملل

بكل صدق، إذا نظرت إلى الوراء إلى صفقاتك السابقة، فهل هناك أي شيء تندم عليه بعد فوات الأوان؟ نعم، نحن نتحدث عن صفقة الملل المخيفة. لقد مررنا جميعا بذلك، الأموال في حوزتنا، وتحرق حفرة في جيوبنا، ونبحث عن المركز المهم المقبل.

إذا وجدت نفسك تبحث بنشاط عن صفقات لا تتناسب بالضرورة مع استراتيجية التداول التي اخترتها، فأنت بحاجة إلى التراجع. التداول من أجل التداول هو وصفة للكوارث. سواء كنت تشتري العقود الآجلة أو أسهم التداول أو السلع، فإن جودة تداولك، وليس الكمية، ستحدد ما إذا كنت ستنجح أو تفشل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون العقود الآجلة للتداول اليومي مرهقة، عقليًا وجسديًا. لذا، إذا كانت الأسواق هادئة نسبيًا، فلماذا لا تأخذ بعض الوقت من الراحة؟

2.2.2) الطمع

قال جوردون جيكو إن “الجشع أمر جيد”، مما يلخص عالم الاستثمار في الثمانينيات. ومع ذلك، في حين أن الجشع هو قوة دافعة قوية، إلا أنه يمكن أن يدمر أفضل المتداولين!

قبل اتخاذ أي مركز تداول، يجب أن يكون لديك نقطة دخول ونقطة خروج محددة في ذهنك. ويلزم أن يكون هناك قدر من التركيز وكذلك قدر من المرونة. تتحرك الأسواق باستمرار، وبالتالي يجب أن يكون سعرك المستهدف سلسًا أيضًا. عندما سُئل المستثمر الملياردير ناثان روتشيلد عن كيفية جني ثروته، أجاب:

“أنا لا أستثمر من الأسفل أبدًا، ودائمًا ما أبيع في وقتٍ مبكرٍ جدًا.”

يرغب كل مستثمر في الشراء من الأسفل والبيع من الأعلى، وتحقيق أقصى قدر من الأرباح. لسوء الحظ، هذا ليس ممكنًا، وإذا حدث، فمن المرجح أن يكون بفعل الحظ أكثر من كونه بناءًا على الحكم. في حين يتطلع جميع المتداولين إلى زيادة أرباحهم إلى أقصى حد، يمكن للجشع بسهولة أن يسيطر على مراكز التداول الناجحة ويخربها بمجرد نجاحها. وبمجرد أن يتحول الاتجاه الإيجابي، سيكون من يجنون الأرباح والبائعين على المكشوف وراء ذلك. من أجل بضعة دولارات، يمكنك بسرعة كبيرة رؤية الربح يختفي، مما يجعلك تلوم نفسك لكونك طماعًا للغاية. إذا سيطر الجشع على الأمر، عليك التوقف عن التداول، والرجوع خطوة إلى الوراء لإعادة ضبط نفسك.

2.2.3) مطاردة الصفقات

لتكون متداولًا ناجحًا، تحتاج إلى درجة من الثقة بالنفس، والغرور، إذا صح التعبير، وإيمان قوي باستراتيجية التداول الخاصة بك. خلال يوم التداول، غالبًا ما تكتشف صفقة محتملة، وفرصة لإجراء تحول جيد، وتجمع بعض الأرباح. ومع ذلك، سواء كنت مشتتًا، أو غير متأكد من الصفقة، أو تحتاج إلى الإفراج عن الأموال لإعادة الاستثمار، فقد يفوتك أحيانًا أفضل سعر. هذا يقودنا إلى مشكلة مطاردة الصفقات.

ستزداد إحباطاتنا وأحيانًا سوف يتزايد غضبنا مع ارتفاع السعر ضدنا. ثم فجأة، ندع قلبنا يحكم عقلنا ونفتح مركز تداول نعرف في داخلنا أنه خطأ. لقد فاتنا أفضل ما في الصفقة؛ فنسبة المخاطرة إلى العائد تتكدس ضدنا، ثم فجأة يتحرك السعر في الاتجاه الخاطئ. ماذا نفعل الآن؟

لقد مررنا جميعًا بذلك، نطارد صفقة بدت جيدة عند 10,000$ ولكنها ليست جذابة تمامًا عند 15,000$. لذلك إذا كنت تشعر بالإغراء لمتابعة صفقة تعرف أنها خاطئة، فتراجع خطوة إلى الوراء. توقف عن التداول وأعد التركيز.

2.2.4) تداول الانتقام

على غرار لاعب البوكر في سلسلة خاسرة، مصمم على إنهاء الليلة بإيجابية، لا تتجه نحو تداول الانتقام. سواء كنت قد اشتريت مبكرًا جدًا أو بعت مبكرًا جدًا أو فوتت صفقة سابقة، فمن الضروري النظر إلى كل فرصة استثمار على حدة. لقد ولت تلك الصفقة الأخيرة التي ضاعت من تاريخ الفرص. تحتاج إلى إعادة الضبط وإعادة التركيز والبحث عن الصفقة التالية.بحكم التعريف، إذا كنت منغمسًا في  تداول الانتقام، فستزيد من نسبة المخاطرة/العائد، وستترك نفسك عرضة لخسائر كبيرة محتملة. أفضل وأنجح المتداولين هم أولئك الذين لا يشعرون بالعاطفة، ولا يمارسون تداول الانتقام، وينسون إخفاقاتهم، ولكنهم يتعلمون منها أيضًا. إذا كانت عقليتك تركز على الانتقام، وتعويض الفرص الضائعة، فهذا ليس الوقت الذي يجب أن تتداول فيه. توقف الآن!

3.) معرفة متى حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الوراء

على الرغم من أننا أدرجنا بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لدفعك إلى التوقف عن التداول، إلا أن هذه القائمة ليست حصرية بأي حال من الأحوال. جميعًا يمتلك نقاط قوة وضعف مختلفة؛ تدفعنا العواطف الأخرى وتأثيرات خارجية مختلفة. ومع ذلك، فإن إحدى السمات الشائعة بين العديد من السيناريوهات المذكورة أعلاه هي المشاعر.

إذا شعرت في أي وقت أن عواطفك تقود قراراتك، وقلبك يحكم عقلك؛ فقد حان الوقت للجلوس والاسترخاء و التوقف عن التداول. قد يكون من السهل جدًا أن تنشغل باللحظة، وتمارس تداول الانتقام، وتطارد الأسعار الفائتة، وتحاول استخراج آخر سنت من كل مركز. بعد كل شيء، نحن مجرد بشر، لكننا بحاجة إلى وجود خط فاصل بين التداول المركز والتأثيرات الخارجية. 

يمكن لأفضل المتداولين في العالم اكتشاف فرصة مربحة محتملة في جزء من الثانية. ومع ذلك، فإنهم يعرفون أيضًا متى يجب التوقف عن التداول، عندما تكون العواطف عالية ويخرج التداول الأساسي من النافذة. ونتيجة لذلك، فإن النسبة المئوية للصفقة “المحفوفة بالمخاطر” أقل من متوسط المتداول، مما يقلل من الخسائر المحتملة مع زيادة الأرباح المحتملة إلى أقصى حد. هذه عقلية خطيرة، ولكن ستحتاج إلى تجربة أدنى المستويات قبل الاستمتاع بأعلى المستويات.

4.) اتباع خطة التداول الخاصة بك

مفتاح التداول الناجح هو إدارة الصفقات الرابحة والتخلص من الخاسرة. في حين أن هذا يبدو بسيطًا نسبيًا من الناحية النظرية، إلا أنه من الناحية العملية يحتاج إلى الانضباط والتركيز وخطة تداول  للرجوع إليها.يعمل جميع المتداولين، وخاصة متداولي العقود الآجلة، على حدود صارمة لوقف الخسارة. يجب أن يكون إغلاق المركز عندما يصل إلى حد معين لوقف الخسارة مهارة طبيعية، وهو أمر يتم دون تفكير إضافي. وهذا يضمن أن الجانب السلبي لصفقاتك محدود، ولكن الجانب الإيجابي المحتمل أكثر مرونة.

هناك العديد من خطط/استراتيجيات التداول المختلفة التي يجب مراعاتها. يجب عليك اختيار واحدة تعكس نقاط قوتك وفلسفة التداول الخاصة بك. ما لم تشترك بالكامل في خطة التداول، فلن تنجح ببساطة.

5.) ظروف السوق غير المناسبة

منذ ظهور كوفيد، شهدنا تقلبات هائلة في كل من أسواق الأسهم والعقود الآجلة. في حين أنه غالبًا ما يُنظر إلى هذه على أنها “حلم المتداولين”، في بعض الأحيان، قد لا تناسب ظروف السوق مهاراتك الخاصة أو استراتيجية التداول الخاصة بك. وإذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد مرتفعة للغاية، فهناك قدر كبير من عدم اليقين. في مثل هذه الحالات، ببساطة اتخذ خطوة إلى الوراء، وخذ استراحة، ولا تتداول. ما أسوأ ما قد يحدث؟ 

تحتفظ بأموالك على الودائع وتعيش للمنافسة في يوم آخر. هل هذا حقا بهذا السوء؟في ملاحظة جانبية، يجب على أولئك الذين اختاروا برنامج  المسار الوظيفي والاحترافي للمتداول أن يدركوا أن عوائد الاستثمار ليست كل شيء في التقييم النهائي. إذا تبين أنك تحملت مخاطر لا مبرر لها بهدف تحقيق عائد كبير، فإن هذا لن ينعكس بشكل جيد. الهدف النهائي هو حساب تداول حقيقي ممول بالكامل. ومع ذلك، يبحث شركاؤنا في التداول عن المتداولين الذين يقدرون نسبة المخاطرة/العائد. ولا يسيئون استخدامها. يرغب شركاؤنا بمتداولين يتواجدون هنا اليوم وهنا غدًا.

6.) الأفكار النهائية

التحدي الأكبر لأي متداول هو مشاعرهم. سواء كان هذا خوفًا أو جشعًا أو تداولًا انتقاميًا أو ترك قلبك يحكم عقلك، فأنت بحاجة إلى اتخاذ خطوة إلى الوراء بمجرد ظهور هذه المشاعر. من السهل جدًا “الانخراط في اللحظة”، وفقدان تركيزك، واستراتيجية التداول الخاصة بك، وتقديرك لنسبة المخاطرة/العائد. الانضباط هو الأساس، وهو شيء يلخصه المتداولون الخبراء والحاليون الناجحون. هل لديك المؤهلات الكافية لذلك؟