es
en
pt
ar

Blog

Guías de trading, seminarios web e historias

Las 10 Principales Reglas y Estrategias del Day Trading que Necesitas Saber

day trading
F T L
11 minutos de lectura

Si recién estás comenzando con el day trading, puede parecer que hay que escalar una montaña entera. Y puede que tengas razón. El day trading puede ser realmente desafiante para aquellos que no están familiarizados con la mecánica del mercado o la forma en que los compradores y vendedores interactúan entre sí. Es un entorno bastante competitivo para las personas que están dando su primer paso en el mundo financiero. Para ayudarte a aplanar la curva de aprendizaje, descubrir y comprender toda la información que necesitarás para convertirte en un trader exitoso, hemos recopilado una lista de 10 reglas y estrategias del day trading con las que debes comenzar.

También podría interesarte:

Futuros de Plata – Las 8 Cosas Más Importantes Que Debes Saber

5 Cosas que Debes Saber Sobre el Trading de Futuros del E-mini Russell 2000

La lista incluye todo, desde cómo crear y validar una estrategia de trading, hasta qué buscar al elegir un bróker. También incluye algunos puntos cruciales, como cómo mantener un diario de trading ayuda a mejorar tu eficiencia, cuál es la mejor manera de planificar tus puntos de entrada y salida y por qué es tan importante aprender sobre la autodisciplina y a cómo controlar tus emociones. Al adherirte a esos principios esenciales, progresarás significativamente con un mínimo esfuerzo.

Después de revisar nuestra lista completa de las principales reglas y estrategias del day trading, comprenderás mejor lo que se necesita para participar en el day trading y cómo navegar mejor en el mercado. Más importante aún, tendrás una idea sobre cómo comenzar tu carrera en el day trading: abre una cuenta demo donde puedas probar diferentes escenarios, aprender las reglas de asignación de capital y desarrollar estrategias sostenibles de gestión de riesgos.

1. Ten en Claro Cuándo Entrar y Cuándo Salir del Mercado

Esta es una de las reglas cruciales del day trading. Como dice el refrán: “espera lo mejor, pero prepárate para lo peor”. Siempre debes suponer que, la operación con la que estás a punto de ingresar al mercado, probablemente te producirá pérdidas. Independientemente de la probabilidad que tenga de resultar positiva para ti. Puede sonar cliché, pero cuando se trata del day trading, no tener un plan detallado que describa cuándo debes salir si la operación va en tu contra y cuándo deseas salir con alguna ganancia es equivalente a tener un plan que fracasará.

El plan para salir del mercado debe venir antes de decidir a qué precio comprarás o venderás el activo con el que estás negociando. Además, el plan no debe basarse en un capricho y debe haber un razonamiento sólido detrás de por qué deseas ingresar y salir de una operación. Es por eso que tener una estrategia de trading detallada que haya sido probada y que funcione en varias condiciones del mercado es la clave para convertirse en un day trader exitoso.

La mayoría de los day traders aplican estrategias de trading basadas en análisis técnicos porque los plazos a corto plazo no son adecuados para el análisis fundamental que se desarrolla durante días o incluso semanas. Por lo tanto, a los traders de intradía les gusta dibujar líneas horizontales de soporte y resistencia, basadas en la acción histórica del precio para saber dónde una tendencia podría encontrar un obstáculo en el futuro cercano.

Una forma de planificar una salida, incluso antes de ingresar a una operación, es encontrar los niveles de soporte y resistencia más cercanos. Una vez que tengas una idea básica sobre dónde la tendencia podría comenzar un retroceso, podrás planificar tu entrada y salida con mayor precisión.

plan trading intradía

Figura 1: Plan de Entrada y Salida Basado en el Soporte y Resistencia Históricos

En la figura 1, podemos ver que el EUR/USD estaba limitado por el rango. Si eres un trader de intradía que te basas en la acción del precio, es posible que hayas querido operar después de que se formó la barra bajista.En esta operación de ejemplo, tu plan de salida estaría por encima de la resistencia anterior, en 1.1230, si la operación se volviera en tu contra. Por el contrario, reducirías tu exposición al mercado o saldrías completamente del mismo con alguna ganancia, una vez que el precio alcanzara el nivel de soporte bien definido alrededor de 1.1165.

2.  Afina Tu Plan de Trading y Optimiza Tu Estrategia con Dinero Virtual

Si estás leyendo este artículo, existe una buena posibilidad de que recién estés comenzando tu camino como day trader. Como novato, debes comprender que el day trading es un negocio serio. Algunas de las mejores y más brillantes mentes del mundo terminan operando en los mercados financieros, de modo que es un lugar muy competitivo para estar.

Puede que seas bastante bueno en la profesión que elijas, pero si de repente te despiertas un día y decides operar poniendo en práctica el day trading para pagar la remodelación de la cocina, o bien, tomar las vacaciones de tus sueños, puede que no funcione como lo planeaste.

Para vencer constantemente al mercado, primero, necesitas un plan o una estrategia de trading detallada que funcione. Luego, debes dominar esa estrategia y practicar el trading durante varios meses, incluso antes de considerar la posibilidad de abrir una cuenta en vivo.

  • Abre una cuenta de trading de demostración y escribe en un papel las reglas de tu estrategia de trading meticulosamente.
  • Aprende a realizar órdenes de entrada solo cuando se cumplan todas las condiciones de tu estrategia comercial.
  • Conviértete en un experto para finalizar la operación con pequeñas pérdidas o con suficientes ganancias.

Para practicar, debes abrir una cuenta demo y escribir en papel las reglas de tu estrategia de trading. Aprende a realizar órdenes de entrada solo cuando se cumplan todas las condiciones de tu estrategia de trading y finaliza las operaciones con pequeñas pérdidas o suficientes ganancias.

El problema clave que enfrentan los traders novatos es el antiguo dilema de someterse al miedo o volverse demasiado codicioso. El day trading con una cuenta demo debería ayudarte a aprender cómo reducir tus pérdidas, de acuerdo con tu estrategia y las reglas de administración de dinero. Además, debe hacerte entender que debes salir del mercado con ganancias considerables, una vez que se haya alcanzado la relación recompensa/riesgo de tu operación, que ya debería estar predefinida en tu estrategia de trading.

El trading de demostración también te ayudará a familiarizarte con la adrenalina del entorno al operar. Muchos day traders terminan operando más de lo que deberían, ya que la experiencia es, a menudo, adictiva. Sin embargo, para convertirte en un day trader exitoso debes aprender a diferenciar cómo ser un trader saludable que sigue su estrategia y qué constituye el comportamiento de un jugador. La gran mayoría de los day traders terminan apostando su precioso capital. Después de todo, la emoción del trading a corto plazo puede dominar fácilmente los motivos de ganancias a largo plazo.

Aprender el concepto de cuándo has obtenido suficientes ganancias y cuándo dejar de operar durante el día te servirá bien como day trader a largo plazo. No hay mejor manera de lograr este objetivo que operando con una cuenta demo.

3. Mide el Tiempo del Mercado y Determina Cuándo Operar

El mercado global de divisas permanece abierto las 24 horas del día y los 5 días de la semana. Sin embargo, cuando se trata de operar con futuros, es diferente. Debes atenerte a operar solo cuando lo hacen los principales exchanges de futuros.

exchanges trading intradía

Figura 2: Centros Financieros Globales en el Mapa Mundial

Dicho esto, existe un mercado previo para el trading de futuros alrededor de 30 minutos antes de la apertura real. Por otro lado, los mercados de futuros fuera del horario comercial permanecen abiertos. Incluso después de que los mercados de efectivo oficiales estén cerrados. Sin embargo, el trading de futuros previo al mercado y después del horario comercial, generalmente, carece de volatilidad de precios debido al bajo volumen de negociación.Además, si operas fuera del horario del mercado, probablemente tendrás que lidiar con muchas lagunas y grandes picos de precios.

Para obtener ganancias del day trading, debe haber una gran volatilidad en el mercado. Sin grandes movimientos de precios, no tendrás la oportunidad de comprar o vender y obtener ganancias. Es por eso que, saber cuándo operar es crucial para convertirse en un day trader exitoso. Según la zona horaria en la que te encuentres y tu disponibilidad de tiempo durante un día de trabajo, elige un bloque de tiempo que esté sincronizado con uno de los principales centros financieros de todo el mundo.

Por ejemplo, si estás operando con futuros de divisas, operar cuando la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) está operativa te ayudaría a encontrar más oportunidades de negociación, en comparación con las horas en donde el mercado no está activo. Después de todo, tiene una facturación comercial diaria promedio de más de $100 mil millones. Esto la convierte en el segundo mercado de divisas más grande, después del mercado spot interbancario global.

4. Comienza Tu Diario De Operaciones y Haz que la Revisión del Historial se Convierta en un Hábito

Solo podemos aprender de nuestra experiencia si tenemos una memoria detallada sobre lo que sucedió en el pasado, ¿verdad? Bueno, cuando realizas diez operaciones al día, es fácil olvidar bajo qué circunstancias abriste la operación o, incluso, por qué obtuviste ganancias o pérdidas.

Cuando la mayoría de los traders de intradía piensan en mantener un historial de trading, piensan que solo deben consistir en el precio de entrada y salida.

Sin embargo, el historial de operaciones no se trata solo de información de precios de entrada y salida. También hay stop loss, objetivos de ganancias, volumen de negociación, patrones y otros factores que han moldeado tu decisión al operar. Debes mantener un registro de todos ellos.

También, considera escribir cómo te sentiste acerca de una operación en particular. Una vez que hayas realizado la orden con tu bróker y la operación esté en progreso, escribe cómo reaccionaste cuando probaste un nivel de soporte o resistencia. ¿Te apetecía obtener ganancias y cerrar la posición? O bien, ¿tuviste ganas de trasladar aún más tu orden de stop-loss para dar más espacio para respirar a tu operación?

«Las pérdidas son necesarias, siempre que estén asociadas con una técnica para ayudarte a aprender de ellas».

― David Sikhosana, Time Value of Money: Timing Income

Los pequeños detalles como este te ayudarán a comprender cómo reacciona tu mente a la situación del mercado y te ayudarán a guiarte para convertirte en un trader más disciplinado que se apega a su estrategia de trading.

diario trading intradía

Figura 3: Mantener un Diario de Operaciones

Usar un software gratis como Microsoft OneNote o, incluso, un archivo de Google Docs con gráficos y anotaciones funcionaría perfectamente. Al final de cada semana, resume los eventos de los últimos siete días. El resumen debe incluir tanto tus victorias como tus errores. Para este último, considera incluir también tus pensamientos sobre cómo deberías haber reaccionado para evitarlos.

El mercado se mueve muy rápido cuando estás aplicando el day trading y tienes que tomar decisiones en una fracción de segundo. El objetivo de llevar un diario de operaciones es capacitarse sobre cómo mantener la estrategia de trading bajo presión. Si puedes dominar el arte de escribir y revisar un diario de operaciones, puedes reducir tu curva de aprendizaje y convertirte en un trader exitoso mucho más rápido.

5. Enfócate en Usar Órdenes Límite

Una vez que hayas dominado el mantenimiento de tu diario, comprenderás por qué no vale la pena perseguir una operación. En cambio, serás más paciente y dejarás que las oportunidades comerciales lleguen a ti. Cuando te encuentres por primera vez con el caos del trading intradía, sentirás que necesitas ser un cazador.

Sentirás que necesitas ser un emprendedor. Que necesitas buscar activamente operaciones y apuntar con tu arma en el momento que encuentres una oportunidad.

Sin embargo, los traders experimentados saben que no tiene sentido estar persiguiendo operaciones en el mercado. Si pierdes una oportunidad, habrá otra oportunidad muy pronto. Por lo tanto, es mucho más sabio que te apegues a tu estrategia. Como un trader de intradía novato, estás acostumbrado a realizar órdenes de mercado para abrir nuevas posiciones.

El problema con una orden de mercado es que es una instrucción para que tu bróker abra una posición al «precio de mercado». Dado a que los precios se mueven rápidamente, no tienes idea del precio al que tu orden será completada.

Supongamos que deseas comprar 20 contratos CME de diciembre de 2019 de contratos CME Euro FX al precio de 1.1550 y quieres venderlos a 1.1600. Entonces, cada cambio de $0.0001/€ en el precio daría como resultado una ganancia de $12.50. Con 125,000 euros por cada contrato de Euro FX, tu ganancia hubiera sido de $0.0050/€ x 125,000 x 20, $12,500.

Si usas una orden de mercado y tu bróker la completó en 1.1552, perderías alrededor del 4% de las ganancias. Lo que estaría alrededor de los $500. La única forma de rectificar tal situación, a largo plazo, es usar solo órdenes límite.

Nunca Cambies Abruptamente Tu Estrategia de Trading Intradía

Antes de comenzar el día de negociación, debes volver a probar tu estrategia hasta estar seguro de que funciona. No, no debes esperar que la estrategia funcione el 100 por ciento del las veces. De hecho, ninguna estrategia de trading contiene operaciones beneficiosas todo el tiempo. Sin embargo, debes poder tener fe en tu estrategia de que, en un curso de 100 operaciones, ganarás lo suficiente para compensar tus pérdidas y aún tendrás algunas ganancias como recompensa por tu esfuerzo y trabajo duro.

Una vez que tengas una estrategia así, prueba cuántos operaciones perdedoras se produjeron de manera seguida. Toma nota de tus resultados. Por ejemplo, tu estrategia podría haber producido 6 pérdidas consecutivas durante las pruebas avanzadas. Cuando comenzaste a operar con tu estrategia en una cuenta real, podrías perder 3 operaciones seguidas.

Naturalmente, comenzarías a dudar de la validez de la estrategia. Después de todo, ¿quién quiere seguir perdiendo dinero y seguir operando con una estrategia que no funciona?

Ten en cuenta que ninguna estrategia funciona el 100% de las veces

Incluso si tus estrategias no funcionan el 100% del tiempo, en el transcurso de un centenar de operaciones, deberías obtener una ganancia que haga que valga la pena.

  • Mantén un registro de anotaciones de tus rachas perdedoras.
  • Cuando tengas dudas (pierdas 6 o más seguidas), busca operaciones que estén en línea con tu estrategia.
  • En caso de rachas perdedoras más largas (10-15 seguidas), examina la estructura del mercado y verifica tu estrategia nuevamente.
  • Nunca descartes una estrategia probada después de algunas pérdidas. Tampoco comiences a probar diferentes cada día.

Cuando te enfrentes a tal dilema, no tires todo por la borda.

En lugar de cambiar de estrategia, revisa tu diario de operaciones para ver si seguiste todas las reglas. Intenta encontrar operaciones que estén en línea con tu estrategia.

Si sigues perdiendo luego de 10, o 15 operaciones, entonces es momento de comenzar a evaluar la estrategia. Fíjate si la estructura subyacente del mercado ha cambiado o averigua qué salió mal. Es probable que hayas tenido una curva configurada a una prueba que hiciste anteriormente o tuviste suerte durante las pruebas. Vuelve al gráfico y descúbrelo. Pero, bajo ninguna circunstancia deberías descartar una estrategia después de unas pocas pérdidas y empezar con una nueva para terminar operando 5 días de la semana, con 5 estrategias diferentes.

Nunca Operes con Dinero Que No Estás Dispuesto a Perder

Esto es obvio y no deberías necesitar demasiado para convencerte de la idea. Si arriesgas el dinero que necesitas para el alquiler del próximo mes, estarías tomando una decisión comercial irracional. Si tienes un stop loss de 30 pips, tu aversión a la pérdida te pedirá que lo muevas a -300. Esto se debe a que, en el momento en el que cierres la operación te darás cuenta de la pérdida. Y no puedes aceptar tomar una pérdida con dinero que realmente necesitas para sobrevivir.

El trading es un negocio, no un esquema para convertirte en millonario

Únicamente deberías operar si tienes dinero suficiente para mantener tu estilo de vida actual por varios meses.

Asegúrate de cumplir con todas tus obligaciones financieras. Debes contar con fondos en tu cuenta de jubilación. Además, es necesario que tengas seguridad financiera antes de considerar convertirte en un trader de intradía.

A menos de que estés financieramente seguro, solo invierte dinero que no afectará tu sueño. Si lo pierdes, nunca podrás convertirte en un trader disciplinado y terminarás perdiendo el poco dinero que has ahorrado. Así que no, nunca operes con un centavo que podrías necesitar en un corto período de tiempo.

Solo invierte con lo que estés dispuesto a arriesgar.

Conclusión

El trading intradía se ha popularizado durante la última década. Todo gracias a la llegada de los teléfonos inteligentes y de apps de trading móvil. Esto ha permitido a millones de traders minoristas ganar un poco más, fuera de sus trabajos diarios. A pesar de ello, según los registros comerciales, más del 90% de los traders minoristas termina perdiendo dinero. ¿La razón? Aquí la tienes. Muchos de ellos comienzan su viaje sin una comprensión sólida acerca de los mercados financieros. La gran mayoría apunta a grandes ganancias demasiado pronto. Comienzan a operar, y arriesgar, el capital ganado con tanto esfuerzo y sin mucha preparación.

Si estás comenzando como trader de intradía, tienes que saber que recorrerás un largo camino antes de generar ganancias considerables.

Pero no te preocupes, estas 7 reglas te ayudarán a lograrlo y a impulsar tu carrera. Una vez que estés listo, da el siguiente paso y comienza El Gauntlet Mini™ aquí para demostrar tus habilidades en el trading y convertirte en un trader profesional.

Artículos relacionados

Patrones de Velas – Guía Completa de Velas Bajistas y Alcistas

Análisis Fundamental – Una Guía Completa de Básico a Avanzado

Índice de Fuerza Relativa (RSI) – ¿Qué es y cómo calcularlo?