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Common Trading Mistakes

Los errores más comunes de los analistas técnicos

Dominar el análisis técnico requiere una combinación de variables que encajen a la perfección. Entre ellas se encuentran la adquisición de habilidades de trading, ser persistente, dedicar horas y tener los rasgos de personalidad adecuados. Sin embargo, por encima de todo, requiere tener la capacidad de aprender de sus errores. De este modo, los traders pueden construir una curva de aprendizaje constante y sostenible. Pueden basar sus estrategias tanto en sus propias experiencias como en las de sus compañeros. Esta guía analiza los errores más comunes que cometen los analistas técnicos. Le ayudará a hacer lo correcto y a prevenir situaciones que de no evitarsen, pueden costarle mucho dinero.

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Cómo evitar los errores más comunes en el análisis técnico

En su libro“La vida con propósito: ¿Para qué estoy aquí?” Rick Warren escribe: “Aunque es sabio aprender de nuestras experiencias, es más sabio aprender de las experiencias de los demás”.

Esta verdad universal se aplica a todos los aspectos de la vida y no es una excepción cuando se trata del trading. Dominar el análisis técnico es un largo viaje con muchos tropiezos. Sin embargo, también ofrece una variedad de oportunidades para construir una carrera y asegurar un flujo de ganancias constante.

La mejor manera de evitar las trampas y aprovechar las oportunidades es aprender de los errores de los demás. Afortunadamente, con el análisis técnico, las décadas de historia del mercado nos permiten reseñar los errores más comunes y nos enseñan a evitarlos.

1. Sumergirse directamente en las profundidades

Probablemente conozca esa sensación ardiente que tiene cuando empieza algo nuevo que le apasiona. Quiere ponerse manos a la obra inmediatamente. Sin embargo, dejarse llevar por este sentimiento puede resultar costoso a la hora de operar.

Muchos traders principiantes se entusiasman al realizar su primera operación. La mayoría de las veces, los traders más apasionados ven rápidamente cómo esta emoción se convierte en enfado o desesperación. La razón es que el análisis técnico es predominantemente científico. Combina las matemáticas, la economía, las finanzas, la estadística y, lo que es más importante, la capacidad de uno mismo para encontrar conexiones e interpretar diferentes patrones.

Por eso, dominar el AT y el trading en su conjunto es un maratón, no un sprint. Debe seguir el proceso paso a paso. Evite lanzarse a lo desconocido solo porque alguien le ha dicho que puede obtener ganancias rápidas allí..

Tenga en cuenta que para que alguien gane dinero en el trading, otro debe estar en el lado perdedor. La única manera de maximizar sus posibilidades de estar entre los ganadores es estar mejor preparado que los demás traders. Todo lo demás es suerte. Y la suerte no es una estrategia sostenible cuando se trata del trading.

Cómo evitarlo

Comience a operar primero en una cuenta de demostración con dinero virtual para aprender a dominar los fundamentos del trading y evaluar la consistencia del rendimiento de su estrategia de trading.

2. Doblar la apuesta después de perder dinero

Una trampa común es apegarse demasiado a una configuración de trading y seguir operando con ella aunque pierda dinero constantemente. Por ejemplo, un trader puede haber visto en otro sitio algún sistema que ha demostrado “resolver el mercado” o haber pasado semanas diseñando una estrategia que no quiere dejar escapar. Sin embargo, quedarse en una configuración de trading que no funciona es una receta para el desastre.

Entonces, ¿cómo comprobar si su estrategia funciona? Como es lógico, un buen sistema debería generar más operaciones rentables que perdedoras. Es decir, la tasa de éxito debería ser superior al 50%. Una regla tácita de la industria es que una configuración de operaciones exitosa tiene una proporción de ganancias/pérdidas de 2:1 o 3:1. Alternativamente, si está en el lado ganador de aproximadamente el 66% ~ 75% de sus operaciones, está en línea con la mediana de la industria.

Sin embargo, si su configuración lucha constantemente por alcanzar esos índices de eficiencia, es hora de reorganizar las cosas y mirar bajo “su capó”. Asegúrese de hacerlo antes de perder demasiado capital. Si su estrategia tiene problemas de rendimiento durante sus primeras diez operaciones más o menos (en un entorno de trading normal), la posibilidad de que empiece a darle ganancias milagrosamente después de eso es escasa. Como dice el trader de commodities, Ed Seykota, “Los elementos de un buen trading son: (1) recortar las pérdidas, (2) recortar las pérdidas y (3) recortar las pérdidas”.

Cómo evitarlo

Pruebe siempre su estrategia en una cuenta de demostración. Intente conseguir de forma consistente un ratio de ganancias/pérdidas de al menos 3:1 y superior, si es posible. Tal eficiencia dejará espacio para una pequeña corrección cuando entre en funcionamiento, y seguirá siendo rentable. Si lo consigue en el terreno del trading, minimizará el riesgo de “sorpresas desagradables” cuando opere con capital real.

3. Demasiados cambios y cortes

Muchos traders terminan en el otro extremo. Imagínese: ha pasado semanas aprendiendo sobre los diferentes indicadores técnicos, analizando cuáles funcionan mejor juntos y adaptándolos a las necesidades de su estrategia solo para ver cómo fallan en un par de operaciones, y entonces se apresura a empezar a buscar soluciones. Sin embargo, puede que ni siquiera sea necesario.

Tenga en cuenta que la idea de las herramientas de análisis técnico es proporcionarle señales basadas en determinados acontecimientos del mercado. Sin embargo, si el impulso cambia drásticamente, el motivo suele estar fuera del alcance de su estrategia. Además, los cambios drásticos suelen estar causados por acontecimientos puntuales de corta duración, como un flash crash, por ejemplo. Después de que pasen y el mercado vuelva a la normalidad, su estrategia debería volver a rendir como se esperaba inicialmente.

Asegúrese de cambiar su estrategia solo si falla constantemente en condiciones similares a aquellas para las que la ha diseñado. De lo contrario, podría estar renunciando innecesariamente a un sistema de trading que funciona perfectamente y que de momento simplemente no funciona.

Cómo evitarlo

Una vez más, si ha puesto a prueba su estrategia de forma exhaustiva en el campo de entrenamiento y ha tenido un buen rendimiento, sencillamente no hay razón para hacer cambios drásticos. Más bien, considere qué es lo que ha cambiado en los mercados: tal vez se trate de un periodo de conmociones macroeconómicas o geopolíticas, de alta volatilidad, de falta de liquidez o de otras cosas. Si estos problemas están presentes, entonces espere a que pasen o duplique su estrategia y adáptela al entorno de mercado existente.   

4. No controlar las emociones

El trading genera sentimientos intensos en los traders, tanto cuando ganan como cuando pierden. Para tener éxito, un trader necesita una mentalidad resistente y la capacidad de mantener las emociones fuera de su camino en todo momento.

La razón es que las emociones pueden influir significativamente en la forma en que un trader toma sus decisiones. Muchas veces, cuando los traders experimentan una pérdida importante, se sienten frustrados e inmediatamente desechan su plan de trading para empezar a buscar formas de compensar la pérdida. El término para definir esto es “trading por venganza“. Sin embargo, en lugar de volver a la ruta ganadora, la mayoría de las veces, el trading por venganza genera pérdidas aún mayores. Con este proceso se corre el riesgo de que el trader entre en una espiral descendente en la que caiga totalmente bajo el control de sus emociones y tome decisiones precipitadas. En ese momento, ganar se convierte solo en una cuestión de suerte.

Aunque ningún trader está exento de tener emociones, es esencial recordar que los mercados financieros se mueven solamente por la lógica, no por el corazón. Al fin y al cabo, se llama ANÁLISIS técnico por una razón. Si deja de seguir la lógica en su configuración de trading, básicamente está cediendo el control a factores sobre los que no va a poder intervenir.

Paul Tudor Jones dice: “Cada día, asumo que cada posición que tengo es errónea”. Esta mentalidad le permitirá estar preparado para lo peor que pueda ocurrir y para asumirlo positivamente.  

Cómo evitarlo

Existe un enfoque preventivo y otro posterior para evitar este problema. Antes de empezar a operar, acepte que las pérdidas son una parte importante del proceso de trading, incluso para los mejores. Después de una operación perdedora, solo tiene que detenerse durante un minuto o incluso durante toda la sesión de trading. Vuelva a operar solo cuando se haya calmado, con la mente clara, y esté preparado para seguir de nuevo su plan de trading inicial.

5. Seguir ciegamente las configuraciones de trading de otros

Lo mejor del análisis técnico es que tiene siglos de antigüedad. El camino está muy transitado y no tiene que aprender los pormenores del AT cometiendo un error tras otro. En su lugar, puede aprender de traders exitosos y tener en cuenta sus métodos.

Sin embargo, no confíe ciegamente en que copiar la configuración de trading de uno de ellos lo hará triunfar al instante. Por el contrario, incluso podría ser contraproducente. La razón es que hay demasiadas variables que predeterminan el éxito de una estrategia de trading. Además, el contexto difícilmente será el mismo para ambos. Y el contexto es algo crucial.

Aunque a primera vista, el enfoque de este otro trader podría encajar con el suyo, pueden entrar en juego muchos otros factores diferenciadores y hacerle perder dinero si no los tiene en cuenta. Por ejemplo, aunque los instrumentos operados sean los mismos, él podría tener más capital, una estrategia de salida diferente o preferir intervalos de operación distintos.

Copiar ciegamente el enfoque de otro trader es como probarse la camisa de un amigo: puede que la talla sea la suya, pero seguro que no le quedará perfecta. Del mismo modo, confiar en un análisis realizado por otros traders experimentados es una buena idea, pero confiar excesivamente en él no lo es.

Cómo evitarlo

Recuerde que puede, y debe, aprender de otros traders, pero nunca seguir o copiar sus estrategias a ciegas. Si está decidido a probar otra configuración, hágalo en una cuenta de demostración por lo menos. De este modo, podrá averiguar si la estrategia le funcionará también a usted y solucionar cualquier posible problema sin arriesgar su capital.

6. Utilizar demasiados o pocos indicadores

Cuando se está en el tablero, una de las primeras cosas que se preguntan los traders es cuántos indicadores utilizar. Aunque no hay una regla grabada en piedra sobre cuántos indicadores utilizar, sí la hay sobre cuántos no.

Muchos traders cometen el error común de confiar solo en un indicador (por ejemplo, la media móvil de convergencia/divergencia). Confiar en un solo indicador significa que usted depende completamente de sus señales. Sin embargo, se trata de un error costoso, ya que ningún indicador es perfecto y 100% preciso en todo momento.

Por otro lado, algunos traders piensan que cuantos más indicadores, mejor. Por eso, acaban equipando sus estrategias de trading con seis o siete herramientas técnicas, por ejemplo, pensando que eso aumentará su eficacia. Sin embargo, la verdad es que cuantos más indicadores añada, más ruido experimentará. Imagínese: abre un gráfico y hay seis o siete herramientas que mirar, algunas de cuyas señales proceden del seguimiento de distintos elementos (histograma, dos o más líneas, etc.) a la vez. Añada a esto los candelabros del precio, y tendrá una configuración cada vez más compleja con la que incluso los traders más experimentados tendrían dificultades para desenvolverse. Este estado también se conoce como “parálisis por análisis“. Además, tener demasiados indicadores aumenta el riesgo de tener señales contradictorias.

Cómo evitarlo

Es aconsejable utilizar dos o tres indicadores que se complementen entre sí y le ayuden a analizar el mercado desde ángulos alternativos. Si tiene más experiencia, puede construir una configuración más compleja, pero tenga cuidado con los indicadores que no funcionan bien juntos.

7. Overtrading

Algunos traders activos suelen pensar que tienen que estar siempre en una operación. Si no operan durante un tiempo, empiezan a experimentar el miedo a perderse algo (FOMO) y frecuentemente terminan tratando de compensar. Como resultado, empiezan a operar, incluso cuando no ven oportunidades claras de ganancia.

Tenga en cuenta que el trading implica mucho análisis y tiempo para perfeccionar su estrategia de trading técnico. Incluso cuando no esté analizando el mercado, sino simplemente esperando con paciencia, podría estar tomando una decisión mejor que la de operar activamente. Algunos traders pueden realizar menos de tres operaciones al año y seguir obteniendo unas ganancias extraordinarias.

Por ejemplo, Jesse Livermore, uno de los pioneros del trading intradía, dijo popularmente que el dinero se gana estando sentado, no operando. Por lo tanto, si el trader intradía más famoso lo dice, no necesita ninguna otra confirmación de por qué no tiene que operar todo el tiempo.

Aunque puede ser un reto estar sentado sin operar mientras sus compañeros están ganando dinero, es esencial recordar que el trading es un maratón y no una carrera. Si no hay oportunidades de ganancia, no intente crearlas, simplemente no puede. Operar sin una señal fiable es una operación de alto riesgo, y debe hacerlo con la idea clara de que puede perder más de lo que puede ganar

Cómo evitarlo

Adhiérase a su estrategia de trading y opere solo cuando tenga señales claras. Recuerde que algunas señales pueden tardar en formarse y que si se precipita no conseguirá nada más que perder su dinero.

8. Falta de estrategia de salida

Construir una sólida estrategia de trading de análisis técnico no consiste solo en elegir y combinar los mejores indicadores. También consiste en definir sus prioridades y objetivos. El principal de ellos es cuándo salir del mercado.

Los traders que no tienen una estrategia de salida (y son muchos) suelen acabar siendo víctimas del miedo o de la codicia. En el primer caso, salen del mercado demasiado pronto y pierden las ganancias que podrían haber obtenido si hubieran permanecido más tiempo. Por otro lado, después de obtener una pequeña ganancia, los traders codiciosos siguen montados en la ola en un intento de obtener ganancias aún mayores hasta que se hace demasiado tarde.

Lo mismo ocurre con la estrategia de entrada. Afortunadamente, el análisis técnico ofrece muchos indicadores que le ayudarán a encontrar los mejores puntos de entrada y salida. Lo único que resta es su voluntad de hacerlo.

Cómo evitarlo

Cree su estrategia de entrada y salida antes de empezar a operar, y nunca vaya en contra de ellas. Establezca un objetivo de ganancia o un stop-loss. Una vez que los alcance, asegúrese de dirigirse a la salida. No olvide que el miedo y la avaricia son sus peores enemigos, así que no deje que se apoderen de usted y lo obliguen a actuar en contra de su estrategia de salida.

9. No llevar un diario de trading

Los diarios de trading le ayudan a llevar un registro de su actividad de trading. Entonces, ¿por qué es importante? La razón es que en el camino para convertirse en un mejor trader, su principal prioridad será repetir sus jugadas ganadoras y dejar en el pasado sus errores comunes para no repetirlos nuevamente. La mejor manera de hacerlo es llevando un diario de trading en el que añada su historial, los detalles de una operación concreta, cómo se sintió después de ella y cualquier otro detalle relevante.

Esto es esencial, ya que lo que no se puede seguir, no se puede mejorar, y lo que no se sigue, no se mejora. Piense en los deportes, por ejemplo. Los boxeadores, los futbolistas, los jugadores de baloncesto… los entrenadores siempre les muestran grabaciones de jugadas de partidos específicos para ayudarles a mejorar sus puntos débiles y evitarlos en el futuro. Incluso los jugadores de póquer toman notas durante los torneos.

Lo mismo ocurre con los traders técnicos. Los diarios de trading le ofrecen una vista panorámica de su rendimiento. Todos estos datos que genera mientras opera contienen toneladas de información oculta que pueden ayudarle a mejorar en el futuro. Llevar un diario de trading puede ser beneficioso tanto para los principiantes como para los profesionales. Puede ayudar a los principiantes a crear hábitos y acelerar su camino hacia un trading más exitoso. Para los profesionales, puede perfeccionar sus estrategias de trading y facilitar la profundización y el análisis.  

Cómo evitarlo

Es sencillo – empiece a llevar un diario de operaciones desde el primer día. Sea coherente y registre toda la actividad, incluidas las operaciones rentables y las perdidas. Hay muchas soluciones de diario de trading que le ayudan a hacerlo automáticamente. Algunas de ellas incluso ofrecen funciones avanzadas para realizar pruebas retrospectivas, optimizar las operaciones, resumir las métricas de rendimiento y mucho más.

10. Aplicar las herramientas de AT en diferentes mercados y esperar resultados similares

Algunos traders piensan que cualquier estrategia que funcione con los futuros también lo hará con la renta variable, los bonos, el Forex, etc. Sin embargo, no es así. Las distintas clases de activos tienen requisitos y especificidades diferentes.

Por ejemplo, si opera con acciones de primer orden o con bonos de alta calidad, la volatilidad no será probablemente la piedra angular de su estrategia. En cambio, si opera con la divisa de un país muy inestable o con futuros y opciones próximos al vencimiento, tendrá que tener en cuenta importantes fluctuaciones de precios.

Recuerde siempre que el análisis técnico es un juego de probabilidades y no de absolutos. Esto significa que si su configuración de operaciones funciona perfectamente con los futuros del maíz, por ejemplo, su éxito no se trasladará linealmente a otros mercados. Por el contrario: sus cualidades predictivas podrían ser menos fiables o incluso engañarlo. Por eso no debe cometer el error de aplicar indicadores técnicos pensados para una clase de activos a otra.

Cómo evitarlo

Adapte su configuración técnica a la clase de activos con la que vaya a operar para asegurarse de que se comportará como usted espera. Si está empezando, especialícese en una clase de activos concreta y no intente operar en todos los mercados desde el primer día.  

Reflexión sobre los errores comunes

El trading consiste, en primer lugar, en preservar el capital y, en segundo lugar, en hacerlo crecer. Sin embargo, muchos traders luchan contra esta verdad fundamental.

Según diferentes estimaciones, entre el 80% y el 99% de los traders pierden dinero. Para estar entre el 1% y el 20% restante, debe sentar las bases haciendo los deberes y recortando el margen de posibles errores. Todos los traders que utilizan el análisis técnico han cometido al menos uno de los errores de esta lista. La mayoría ha cometido más. Una de las mejores formas de evitar estos errores comunes es ser consciente de ellos. La lista con los más comunes es una excelente manera de empezar. Sin embargo, el universo del análisis técnico es profundo y de aprendizaje continuo. Si quiere tener éxito en el mercado, asegúrese de seguir ampliando sus conocimientos.