El mayor error que cometen los traders principiantes es volverse demasiado confiados una vez que obtienen una ganancia sustancial en una única operación. En muchos casos, esto se debe más a la suerte que a las habilidades reales. Los mejores traders, inversores y gestores de fondos de todo el mundo son los que logran ofrecer rendimientos constantes. Es por eso que todos los profesionales a los que preguntes te dirán que es más importante obtener ganancias pequeñas de forma continua, en lugar de grandes ganancias. Para fomentar esa filosofía en los traders, el programa Gauntlet Mini™ emplea la llamada regla de “Mantenimiento de la Consistencia”. Esto es lo que dice y por qué es tan importante.
¿Qué Es la Regla de Mantenimiento de la Consistencia?
La regla “Mantener la Consistencia establece que ningún día de trading puede representar el 30%, o más, del total de ganancias y pérdidas (PnL) durante el transcurso de tu evaluación.
Esto significa que la regla garantiza que entregues resultados de manera consistente, en lugar de unas pocas operaciones masivas. De esa manera, se las arregla para minimizar el factor “suerte” en tu actividad de trading.
La regla de “Mantener la Consistencia” ha estado en vigor para los intentos de examen del Gauntlet Mini™ desde el 1 de abril de 2020. La regla se aplica tanto a los reseteos como a las nuevas evaluaciones.
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¿Cómo Funciona la Regla de Mantenimiento de la Consistencia en la Práctica?
La regla de “Mantener la Consistencia” se basa en el cálculo diario de tu PnL, así como en la ganancial total de tu cuenta Gauntlet Mini™. La regla establece que no se te permitirá aprobar el examen si tu PnL de un solo día representa más del 30% de tu ganancia total. El PnL diario se tiene en cuenta independientemente de si el saldo de la cuenta corriente es inferior o superior al inicial.
Ejemplo
Decidiste optar por el programa de $100,000 del Gauntlet Mini™ y tu ganancia total es igual a $10,000. Sin embargo, obtuviste $3,500 de esa ganancia en un solo día de trading. Esa suma representa el 35% de tu ganancia total, que excede el máximo permitido del 30%.
El hecho de que este sea el caso no significa que no apruebes la evaluación. Significa que debes seguir operando hasta que aumentes tu ganancia total. Aumentar tu ganancia total disminuirá la participación porcentual de las ganancias que representa un día de trading de $3,500. Esto hace que tu rendimiento general sea más consistente y te acerca al requisito del 30%. Tendrás que seguir operando hasta que no haya un día en el que el PnL represente más del 30% de tu ganancia total.
¿Por Qué Es Importante Esta Regla?
La simple verdad es que la regla “Mantener la Consistencia” es importante porque te ayuda a convertirte en un mejor trader.
Aunque los mercados financieros se mueven en ciclos, ningún ciclo es idéntico al anterior. La dinámica del mercado cambia, lo que significa que las configuraciones de cada operación son únicas y realmente difíciles de replicar con el tiempo. La mejor manera de navegar en el entorno cambiante del mercado es mediante la creación de una estrategia de trading sólida que ofrezca resultados la mayoría de las veces.
La regla de Mantenimiento de la Consistencia está diseñada para priorizar el rendimiento constante sobre los beneficios únicos. Su objetivo es recompensar tu disciplina y la voluntad de seguir un plan de trading y mantenerte en el camino siguiendo tus reglas predefinidas.
Por otro lado, ayuda a minimizar el elemento especulativo en tu estilo de trading. También te permite desarrollar hábitos que garantizarán tu éxito a largo plazo. Lo hace poniendo un límite a la cantidad de operaciones únicas que afectan tu ganancia total. Esto reduce el efecto que juega la suerte en tu rendimiento general durante el trading.
¿Cómo Afecta a los Traders?
Esto es especialmente importante para los traders principiantes que suelen caer en la trampa del exceso de confianza. Muchos traders, en algún momento, pensaron que de alguna manera habían descifrado el código de los mercados financieros, solo porque obtuvieron una ganancia significativa de una única operación.
Sin embargo, la verdad es que las ganancias extraordinarias son, en la mayoría de los casos, una cuestión de suerte, más que de habilidades. Esto se debe a que el impulso específico, o las oportunidades que se presentaron, simplemente nunca se replicarán. Esto significa que confiar exactamente en la misma filosofía de trading no es viable si deseas convertirte en un trader exitoso. Además, a largo plazo, obtener pequeñas ganancias, y de manera consistente, tiende a resultar mucho más lucrativo que tener una que otra buena operación por aquí o por allá.
Si piensas en los mejores de la industria, verás que la mayoría de ellos tienen la reputación de ser consistentemente rentables, no solo durante unas pocas operaciones impresionantes. Las inversiones de Warren Buffet y los fondos de Jim Simons han estado generando ganancias de manera confiable durante años.
Por otro lado, John Paulson, el administrador de fondos de cobertura que ganó 15 mil millones de dólares apostando contra hipotecas arriesgadas durante la crisis financiera e inspiró el libro “The Greatest Trade Ever”, nunca logró superar o incluso replicar su desempeño anterior. De hecho, tuvo graves pérdidas en varias operaciones más adelante en su carrera.
¿Cómo Mantener la Consistencia?
Para mantener la consistencia, necesitas un plan de trading sólido. Un plan de trading sólido significa una estrategia que se prueba y se ajusta para funcionar dentro de tu mercado preferido. Debes adaptarlo a tu estilo de trading y características específicas del activo. Debe someterse a una prueba de tiempo para garantizar que pueda funcionar en diferentes circunstancias. Además, necesita las herramientas adecuadas de gestión de riesgos que le permitan mitigar las pérdidas y salir del mercado tan pronto como se vuelva en tu contra.
Por otro lado, un plan de trading sólido no es una solución universal que puedas aplicar por igual al operar con bonos, acciones, futuros, ETFs y FX. Debes saber que tampoco puede funcionar el 100% del tiempo. Inevitablemente, perderás dinero en algunas situaciones.
Lo esencial es que te asegures de haber hecho todo bien al construir tu estrategia y no dejar que las emociones se interpongan en tu camino. Asegúrate de ceñirte a tu plan de trading sin importar las distracciones a las que te enfrentes.
Por ejemplo, lo primero que debes evitar es lanzarte a una operación que probablemente sea de alta rentabilidad, en el momento en que surge, si va en contra de tu plan de trading. Si deseas mantener la consistencia, asegúrate de pensarlo dos veces cuando te enfrentes a una oportunidad tan tentadora. Incluso si lo haces y tienes suerte, a largo plazo, fracasarás si no tienes disciplina. Tirar tu estrategia de gestión de riesgos a la basura te hace propenso a grandes pérdidas.
Una excelente manera de mantener la consistencia es llevar un diario de trading con registros de tus operaciones y emociones al perder y ganar. De esa manera, puedes analizar tu desempeño anterior y las circunstancias en torno a configuraciones de trading particulares. Hacerlo te ayudará a tomar decisiones más informadas en el futuro.
¿Tienes Que Seguir Esta Regla Después de Recibir Financiamiento?
No tienes que seguir la regla después de recibir financiamiento. Tienes que cumplirlo solo durante el período de evaluación.
Sin embargo, si tu objetivo es ser consistente a lo largo de tu carrera, adoptar la regla como un principio básico te ayudará a mejorar y a convertirte en un mejor trader.
