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Paper Trading – ¿Qué Es y Cómo Funciona?

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El paper trading tiene una larga historia, ya que el concepto se originó mucho antes del advenimiento de Internet y de las plataformas de trading online. En los días previos a que las cuentas demo online se hicieran populares, los traders de acciones, que recién comenzaban sus carreras de trading diario, escribían a qué precio querían comprar o vender una acción. Al final del día, estos traders novatos compararían el precio de mercado con su precio de entrada y tratarían de medir su rendimiento especulativo. En este artículo, te damos algunos consejos y hablamos en profundidad sobre qué es el paper trading y cómo usarlo.

¿Qué Es El Paper Trading?

El mejor aspecto del paper trading es que ganas experiencia operando sin arriesgar un solo centavo.

Sin embargo, su concepto ha evolucionado durante algunas décadas, a medida que el trading comenzó a digitalizarse. Hoy en día, los traders ya no necesitan usar un bolígrafo y un trozo de papel para rastrear sus llamadas «posiciones abiertas». En su lugar, la mayoría de las plataformas de trading ofrecen a los traders una cuenta de demostración integrada, en la que pueden vivir la experiencia de trading en tiempo real y hacer uso de todas las características que la plataforma tiene para ofrecer.

En pocas palabras, si deseas comprar una acción y el precio de la acción cerró por debajo de tu precio de entrada al mercado, registrarías una pérdida. Por otro lado, si quisieras acortar la acción y el precio de la acción terminara cerrando por encima de tu entrada en el mercado, lo llamarías una pérdida. Con el trading paper es posible que desees anotar cuántas pérdidas obtuviste, en lugar de cuántas te beneficiaron económicamente. O bien, es posible que simplemente desees evaluar el rendimiento de una estrategia para operar en términos de la tasa de ganancia, la relación de riesgo a recompensa y la rentabilidad general del sistema.

Hoy en día, el proceso del trading paper con una cuenta demo parece ser casi idéntico al trading con dinero real. Sin embargo, la diferencia clave es, por supuesto, que en el trading paper con una cuenta de demostración, no estás poniendo en juego el capital que tanto te costó ganar. En cambio, estás operando con dinero virtual para probar la plataforma de trading, tu propia estrategia de trading y puedes desarrollar confianza en tu capacidad de operar diariamente.

Si bien el concepto y la aplicación del trading paper para mejorar tus operaciones actuales puede parecer un esfuerzo simple, hay más detrás del mismo de lo que puedes imaginarte.

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Beneficios del Paper Trading

  • Puedes usar el paper trading para explorar tu zona de confort.
  • Puede ayudarte a ganar la confianza que necesita para lidiar con el estrés de operar con fondos en vivo.
  • Puedes probar tu estrategia para ver si resulta viable en el mercado.

Una vez que hayas aprendido a ejecutar operaciones en una cuenta de operaciones de demostración, puedes perfeccionar aún más tus habilidades de administración de dinero para evitar operar más de lo que tu cuenta puede soportar. Además, durante el paper trading, puedes probar diferentes métodos al colocar tus órdenes, como usar órdenes de stop y de límite para sentirte cómodo y descubrir tu forma preferida de operar. También operas en los mercados en diferentes períodos de tiempo para ver cómo estás psicológicamente condicionado para lidiar con un precio rápido en un gráfico de cinco minutos, en comparación con el trading en un gráfico diario.

Si bien hacer todo esto en una cuenta de paper trading se sumará a la construcción de tu confianza, el aspecto más importante sería aprender si puede operar con suficiente rentabilidad durante un cierto número de semanas y meses. Si puedes operar de manera rentable durante varios meses consecutivos, hará maravillas para aumentar tu confianza.

¿Cómo Funciona el Paper Trading? Consejos Vitales Para Comenzar

Si estás comenzando y no tienes idea de qué es una cuenta de simulación y cómo puede ayudarte a mejorar, tenemos aquí algunos consejos valiosos que pueden ayudarte a mejorar tus habilidades en el trading. Lee a continuación cómo estos consejos pueden convertirte en un mejor trader.

Puede Ayudarte a Ganar Confianza

La mayoría de las personas crecen para admirar la certeza. En parte porque la mayoría de las habilidades que aprendemos en la escuela apenas tienen ambigüedad. En la mayoría de los trabajos, dos más dos siempre suman cuatro. Sin embargo, la naturaleza del trading está relacionada con la incertidumbre y los riesgos.

Mientras que los traders profesionales, que provienen de un entorno financiero, a menudo están entrenados para cuantificar la incertidumbre, la mayoría de los traders minoristas no tienen idea de cómo lidiar con el estrés que caracteriza al riesgo y trading de intradía.

Claro, puedes tener la mejor estrategia para operar, un amplio capital para participar en el mercado y tener toda la confianza del mundo para hacer tu trabajo diario correctamente, pero si no sabes cómo lidiar con la incertidumbre y los riesgos, el trading de acciones o Forex puede terminar siendo un esfuerzo estresante que puede aplastar tu confianza y destruir tu carrera de trading.

Sin embargo, si comienzas con el paper trading, puedes ayudarte a ganar la confianza que necesitas para lidiar con el estrés antes de operar con fondos reales.

Por el contrario, si sabes que no tienes la paciencia para sentarte frente a una pantalla todo el día, puedes comenzar a buscar sistemas que se inclinen más por las operaciones a corto plazo, como el uso de una media móvil cruzada de 5 y 20 períodos.

Si puedes utilizar el paper trading para explorar tu zona de confort, podrás confiar en tu capacidad para operar y, al final, serás mucho más rentable. ¡Imagina el paper trading como una cabina de realidad virtual y estás entrenando para convertirte en un piloto que algún día maniobrará un avión multimillonario!

¿De repente te sentarías en la cabina real y tendrías la confianza para volar un Boeing 777? Probablemente no. Bueno, definitivamente la mayoría diría que no.

Haz Que El Balance En Tu Cuenta de Paper Trading Coincida Con El De Tu Cuenta En Vivo

Si has visitado el sitio web de cualquier bróker, probablemente hayas visto los anuncios de cuentas de paper trading gratuitas de $50,000. Bueno, cuando estás operando con dinero virtual, realmente no importa si tienes $50,000 en tu cuenta o un millón.

Sin embargo, existe un fuerte argumento para mantener el saldo de tu cuenta de demostración cerca del balance con el que estarías operando en tu cuenta real o en vivo. En lo que respecta a la psicología humana, somos esclavos de nuestros hábitos. Cuando se trata de operar, somos propensos a asignar valor a los números cambiantes que corresponden a nuestra memoria o experiencias a corto plazo.

Si eres un trader minorista que quiere comenzar a operar con solo $10,000. pero comienza a operar una cuenta de paper trading que tiene un saldo inicial de  100,000, ¿adivina qué puede salir mal? Primero, entrenarás a su cerebro para ver números mucho más altos en la columna de pérdidas y ganancias de tu estado de cuenta. En segundo lugar, cuando calcules el tamaño de tu posición, con suerte, basándote en un sistema sólido de administración de dinero, tus órdenes serán diez veces más altas de lo que normalmente negociarías con una cuenta real.

Cuenta de Paper Trading con un balance de 

 

US$100,000

  • Una pérdida de $1,000 es el 1% del saldo de tu cuenta
  • Órdenes 10 veces más grandes
  • Entrenas tu cerebro para ver números mucho más altos en la columna de pérdidas y ganancias
Cuenta de Paper Trading con un balance de

 

US$10,000

  • Una pérdida de $1,000 es el 10% del saldo de tu cuenta
  • Puedes sentirte insensible a pérdidas relativamente menores
  • Puedes retener tus pérdidas durante demasiado tiempo, con la esperanza de que se reviertan

No Hay Ningún Efecto Negativo Garantizado

No estamos diciendo que, ciertamente, tendrá un efecto negativo en la forma en la que operas. No obstante, a medida que entrenas tu cerebro para lidiar con números más grandes durante el paper trading, ciertamente puede interferir con tu brújula de valor. Especialmente, si recién comienzas tu camino como trader.

Una vez que cambies a una cuenta real que tenga un saldo de cuenta mucho más bajo, puedes sentirte emocionalmente insensible a pérdidas relativamente menores. Por ejemplo, si has arriesgado $1,000 por operación en una cuenta de demostración de $100,000 y de repente cambias a una cuenta real de $10,000, entonces ver una pérdida de $500 puede no activar una alarma cuando definitivamente debería.

Muchos traders principiantes cometen el error de mantener sus pérdidas durante más tiempo del que deberían con la esperanza de que el mercado se revierta pronto. Puede sonar contra-intuitivo, pero cuanto mayores sean las pérdidas acumuladas, más difícil será para los traders novatos aceptarlo. Por lo tanto, operar con una cuenta demo grande puede tener un efecto negativo sobre cómo lidiar con el estrés y asignar un valor al capital en tu cuenta cuando se trata de operar en vivo.

Utiliza el Paper Trading Para Evitar Sistemas Ajustados a Curvas

Probablemente hayas escuchado sobre el back testing, o bien, pruebas de respaldo, que es, básicamente, el proceso de averiguar si una estrategia hubiera funcionado en el pasado. Si lo buscas en Google, encontrarás miles de «estrategias de trading rentables» a la venta donde el desarrollador te promete una tasa de rendimiento escandalosa de tu inversión.

El problema es que la mayoría de estos sistemas de trading listos para usar se crean mediante el ajuste de curvas. Desarrollar una estrategia rentable es un trabajo duro, pero si observas el historial de un gráfico y modificas la configuración de tu indicador para que coincida con los datos históricos, puedes hacer que tu sistema parezca que funciona como magia.

Por lo tanto, cuando te encuentres con un sistema que afirma ofrecer retornos extraordinarios, siempre asegúrate de probar el sistema durante varios meses con una combinación de activos y plazos en una cuenta de paper trading antes de comenzar a operar con tu cuenta real.

El trading de un sistema con una cuenta de demostración en tiempo real se denomina prueba avanzada, «forward testing» en inglés. Cuando aplicas la prueba avanzada, también puedes jugar con ciertos parámetros del sistema para que coincida con tu estilo de operar personal y para que se adapte a tu zona de confort.

Algunos traders veteranos dicen que las pruebas avanzadas con una cuenta de paper trading no les brinda una experiencia psicológica realista, ya que no se pierde ni se gana dinero real. Por lo tanto, abogan por que los traders abran micro cuentas de trading y operen con centavos para experimentar la sensación.

Sin embargo, cuando aplicas el forward testing, siempre es mejor probar un sistema con el paper trading, en lugar de arriesgar centavos. Después de todo, siempre puedes aplicar esta prueba en un sistema durante algunas semanas, antes de probar con tu micro cuenta y, si todo va bien, puedes operar con tu cuenta real y con el sistema más adelante.

Los Traders Profesionales Practican Más El Paper Trading Que El Trading En Vivo

Cuando recién comienzas como trader, es normal sentirse ansioso por comenzar a operar con dinero real. La mayoría de los traders novatos, a menudo, encuentran los riesgos inherentes asociados con el trading como una fuente de emociones y no es algo de lo que debas preocuparte.

Es por eso que muchas personas asocian a los traders minoristas sin experiencia con jugadores, o apostadores, porque ambos grupos demuestran rasgos de carácter similares.

Por el contrario, los traders profesionales con años de experiencia en su área, te dirán que suelen pasar la mayor parte de su día aplicando el paper trading.

Ya ves, los traders profesionales no operan para sacar provecho de una operación en particular. Ellos operan para aprovechar un sistema.

La diferencia clave entre un trader profesional y un trader novato es que, cuando se trata de incertidumbre y asumir riesgos, los profesionales intentan actuar como el Casino, mientras que el último grupo actúa como los jugadores del Casino.

paper trading traders

Si bien la mayoría de los traders inexpertos se preocupan por el resultado de una operación en particular, probablemente porque están sobreexpuestos o apuestan el 10 por ciento de su cuenta en una operación, los traders profesionales son mucho más meticulosos sobre todo el proceso.

Los traders institucionales saben que su sistema les ofrece una ventaja sobre el mercado y si siguen estrictamente sus reglas, en una serie de 100 operaciones, ganarán un cierto porcentaje con una cierta relación riesgo/recompensa que los hará rentables.

Es por eso que los traders profesionales se toman muy en serio el paper trading. Mientras esperan que el mercado les presente la oportunidad de entrada perfecta, no solo están esperando. Están aplicando el paper trading para probar sus nuevas estrategias, aquellas que les pueden ofrecer una mejor rentabilidad que el sistema actual.

Una Cuenta De Demostración No Sustituye A Una Cuenta Real

Tenga en cuenta que el paper trading no es un sustituto del trading con una cuenta real. De hecho, si operas con una cuenta de demostración por largos períodos de tiempo, puede ser contraproducente y causar un impacto negativo en su carrera como trader más adelante.

Como verás, el paper trading no tiene consecuencias. Solo inviertes tu tiempo y no te arriesgas. Si deseas ganar experiencia operando, una cuenta de paper trading simplemente no será lo más adecuado.

Desde una perspectiva evolutiva, los humanos han evolucionado para lidiar con situaciones de riesgo mediante la liberación de una hormona llamada adrenalina que prepara nuestros cuerpos y mentes para despejar y presentar el peligro. Cuando operas aplicando el paper trading, no sientes esta adrenalina que se manifiesta por una sensación física de excitación y estimulación intensas.

Para convertirse en un trader experimentado, necesitas tener horas de «tiempo frente a la pantalla» con una cuenta real para familiarizarte con esta sensación de lidiar con la adrenalina en tu cuerpo.

Independientemente de cuán bueno seas o qué tan rentable te vuelvas con una cuenta de demostración, a menos que haya arriesgado dinero real y hayas pasado por la montaña rusa de lidiar con el hecho de perder o ganar dinero en el mercado, realmente no has experimentado lo que se siente al operar.

Al final del día, el trading es un juego psicológico en el que el mercado prueba cuán emocionalmente estable y resistente eres. Por lo tanto, la estabilidad emocional y la disciplina son lo que separa a los traders rentables de los aficionados. Esta es la razón por la que solo una pequeña fracción de quienes operan terminan llevándose todas las ganancias en el mercado y la mayoría pierde a largo plazo.

Conclusión

Nunca aprenderás a operar correctamente a menos que hayas aceptado el hecho de que el trading implica aceptar pérdidas. Todos los sistemas de trading, independientemente de cuán precisos sean, generarán algunas pérdidas. La forma de convertirte en un trader rentable es pensar en términos de estadísticas en las que colocarás diez operaciones con exactamente el mismo criterio. Quizás la mayoría de ellas sean rentables, mientras que otras terminarán ocasionándote pérdidas. Lo importante es que, a la larga, tu sistema se tornará rentable.

Desafortunadamente, el paper trading nunca te preparará para el mundo real de las operaciones, ya que las cuentas demo carecen de la conexión emocional entre tu capital y tu capacidad para tolerar el riesgo.

Sin embargo, las cuentas de demostración nunca te darán la sensación de ver una gran pérdida y hacer frente a la misma. Esta es la píldora amarga que tienes que tomar poco a poco en una cuenta en vivo, día tras día, para familiarizarte con tu zona de confort. A menos que esté emocionalmente condicionado para ver una gran pérdida y darse cuenta de ella, en lugar de mover tu stop loss aún con la esperanza de que el mercado pueda ir a tu favor, nunca podrás convertirte en un trader exitoso.

Dicho esto, las cuentas demo aún pueden desempeñar un papel funcional para ayudarte a acostumbrarte al mundo de las operaciones en términos de saber cómo operar o aprender a administrar tu dinero. Si aplicas con éxito el paper trading durante unos meses y ves que tus operaciones, constantemente, son más rentables, no esperes demasiado para comenzar a operar con una cuenta real, ya que deseas ingresar al juego lo antes posible. Esta también es la razón por la cual aquí en Earn2Trade incluimos una cuenta de simulador gratuita en tu suscripción al Gauntlet Mini™, para darte la opción de probar tus estrategias sin afectar los resultados de tu evaluación. Atrévete a dar el primer paso para convertirte en un trader profesional aquí.

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