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¿Por qué es difícil ser disciplinado como trader?

En teoría, el trading intradía parece sencillo. Comprar un activo devaluado, fijar el precio objetivo y vender cuando se alcance. Puede que parezca simple, pero en la práctica no lo es tanto. Incluso los traders que saben lo que hacen pueden cometer errores. ¿Qué hace que compre demasiado tarde y venda demasiado pronto? ¿Por qué los traders a veces se empeñan en perseguir inversiones que su mente les dice que ignoren? Para encontrar la causa principal, es necesario plantear primero la pregunta más crucial: ¿por qué es difícil ser disciplinado como trader?

cuenta fondeada

¿Por qué es tan difícil mantener la disciplina en el trading?

En realidad, hay muchos factores diferentes a tener en cuenta: algunos se basan en la inversión y otros en el inversor. Las personas no son robots. Todos somos únicos, sentimos emociones diferentes y, lo que es más importante, tenemos objetivos diferentes. A la hora de preguntarse “¿por qué es difícil ser disciplinado como trader?”, he aquí algunos factores a tener en cuenta:

Las emociones

Los mejores traders saben cómo aprovechar sus instintos sin tener en cuenta las emociones como tal. Estas emociones pueden estar asociadas al trading o pueden ser solo una parte de la vida cotidiana. Aprender a filtrar los problemas “externos” que pueden ponerle en un estado de ánimo desfavorable es una base sólida para su carrera de trading. Debe practicar para mantener la calma cuando considere una inversión. Por desgracia, esto es más fácil decirlo que hacerlo.

El aburrimiento

Nos guste admitirlo o no, como humanos y como traders, nos aburrimos con mucha frecuencia. Como trader, siendo sincero, ¿alguna vez ha tomado una posición porque no tenía otra cosa que hacer? ¿Cuántas veces le ha parecido “sensato” comprar una nueva posición justo después de vender la anterior? Quizás esto se ilustra mejor con el siguiente dicho:

“El diablo da trabajo a las manos desocupadas”.

No opere solo porque sí, solo porque está aburrido. La clave es saber cuándo parar. Tal vez deberíamos limitarnos a un número determinado de posiciones cada día. ¿Funcionaría eso?

La salud

Por extraño que parezca, la salud puede tener un gran impacto en sus operaciones. Si sospecha que su estado de ánimo o sus problemas de salud implícitos, pueden estar impidiéndole alcanzar sus objetivos, puede ser el momento de retirarse temporalmente del mercado. Ante todo, asegúrese de cuidarse.

El ego

En contra de la creencia popular, no hay nada malo en tener un poco de ego. La autoconfianza hace llegar muy lejos, siempre y cuando no gobierne su vida. El momento en que crea que “lo sabe todo” es posiblemente el primer paso hacia el fracaso. Ese momento en el que deja de escuchar al mercado y empieza a escuchar a su ego equivocado es el principio del fin para muchos.

La falta de experiencia

Si puede mantener la cabeza fría mientras los que lo rodean no pueden, podría tener una carrera de trading exitosa por delante. Puede leer todos los libros, hacer todos los cursos en línea y hablar con expertos y mentores en cantidad, pero no puede comprar la experiencia. Solo puede adquirir experiencia operando activamente y cometiendo errores. Si puede aprender de sus errores, está en el camino correcto para convertirse en un trader exitoso.

No hay estructura/enfoque

Tanto si invierte como si planifica su carrera, debe ser organizado. Los traders exitosos no solo tendrán un punto de entrada para su próxima inversión, sino también un punto de salida, incluso antes de desembolsar dinero en efectivo. Incluso cuando los traders son flexibles los puntos de entrada y salida, una estructura base ayuda a responder a los movimientos del mercado.

En otras palabras, si no sabe hacia dónde va, ¿cómo sabrá cuando llegue?

El estilo de vida

Nos guste o no, es difícil, si no imposible, alejarse de la vida cotidiana y entrar en “modo trader”. En consecuencia, si tiene un estilo de vida relativamente ocupado/complicado, esto puede afectar a los resultados en trading, a menos que pueda separarlos. A veces, esto puede depender de su capacidad para establecer límites y sacar tiempo. No deje que su familia y amigos le distraigan del trading, pero tampoco deje que el trading le distraiga de su familia y amigos.

¡Todos somos diferentes!

Aunque un trader en particular tenga éxito excepcional, eso no significa que su forma de operar se adapte a su carácter. Cada trader tiene su propia forma de pensar, reaccionar y determinar sus objetivos y aspiraciones a largo plazo. Encuentre una estrategia de inversión que funcione para usted.

Algunos consejos para mantener la disciplina

Las razones anteriores deberían explicar por qué es difícil ser disciplinado como trader. Si logra dominar las formas de mantenerse concentrado cuando opere con futuros, opciones, acciones y commodities, probablemente tendrá clara la parte más difícil del trading intradía. Hay algunas ideas que debe tener en cuenta:

Todo trabajo y nada de diversión no es saludable

Para mantener cualquier grado de disciplina en el trading, es necesario estar alerta, con energía y, sobre todo, con salud. Apartarse de lo que a veces pueden ser situaciones de trading de alto riesgo puede permitirle volver más tarde con una perspectiva diferente. No cometa el error de descuidar su salud física o mental. Como verá más adelante en este artículo, la falta de sueño puede causar grandes problemas. Necesita estar relajado, descansado y concentrado antes de poder esperar tener éxito en trading.

Juegue con sus fortalezas

Los mejores traders son los que nunca dejan de aprender. Sin embargo, es más fácil mantener la disciplina en trading si invierte en áreas en las que se tiene un conocimiento/experiencia particularmente fuerte. Las criptomonedas y las NFT atraen mucho la atención de los especuladores que esperan ganar dinero fácil. Sin embargo, cuando resulta que el activo estaba sobrevalorado, ese tipo de traders suelen ser los que llevan la peor parte.

Tener éxito con activos muy especializados requiere un cierto grado de compromiso. En la mayoría de los casos, le resultará más fácil mantenerse enfocado, ser más disciplinado y, en última instancia, tener más éxito si se centra en lo que conoce.

No sea codicioso

El mundo del trading está lleno de individuos que se dejaron llevar por la codicia y aprendieron por el camino difícil. Muchos de ellos caen en la trampa de intentar obtener ese 5% de ganancia extra en su operación. El problema es que, una vez que el mercado cambia, puede suceder con relativa rapidez. Demasiados traders esperan a que la tendencia cambie, en lugar de vender antes de llegar al máximo cuando todavía hay compradores en escena.

Cuando el mercado cambia, los compradores tienden a retirarse a los márgenes, buscando invertir a niveles de precios más bajos. La falta de compradores puede forzar rápidamente el precio a la baja y los traders ven cómo sus ganancias se desmoronan frente a ellos. La codicia y el ego pueden tomar el control a veces y antes de que usted sepa dónde está, esa buena ganancia es ya una pérdida. Por el bien de ese último 5%, considere si realmente vale la pena el riesgo.

Asegúrese de recompensarse a sí mismo

La idea de recompensarse por una buena operación es algo que muy pocos se plantean. Puede ser que haya ejecutado su plan de trading de forma impecable o incluso que haya evitado lo que podría haber sido una pérdida importante como consecuencia de su previsión. Sin embargo, ¿por qué debería buscar recompensarse a sí mismo?

Normalmente, las operaciones se deben pensar en términos de objetivos a largo plazo y en la construcción de su cuenta. Sin embargo, si sigue reinvirtiendo sus ganancias en su operación, ¿Cuándo sentirá realmente la ganancia?

Es importante que se recompense, aunque dependerá de usted mismo que gane de sus éxitos. Si retira incluso pequeñas cantidades de dinero de su fondo de operaciones como recompensa, sentirá una ganancia tangible a corto plazo que podría darle la motivación que necesita. Aunque solo sea una pequeña cantidad, ¡no hay nada como la percibir dinero para centrar la mente!

Desarrolle una rutina

Si investiga sobre el trading, se dará cuenta rápidamente de que los traders exitosos desarrollan sus propios horarios personales. Pueden tener una rutina que llevan a cabo a primera hora de la mañana:

  • Consultar los precios
  • Consultar las noticias
  • Ponerse al día en los sitios web de inversión más populares
  • Participar en foros
  • Ponerse al día con las notas de investigación de los analistas

Los seres humanos son por naturaleza criaturas de costumbres. Si mira en retrospectiva, se dará cuenta de que ya tiene muchas rutinas diferentes en su vida. Esto puede incluir el horario del desayuno, si se lava los dientes antes de ducharse, cuando cena, cuando saca al perro a pasear por la noche y cuando ve televisión.

La rutina resulta muy adecuada para los seres humanos, ya que podemos seguir los movimientos sin pensar realmente. No es diferente cuando se trata de operar con activos como los futuros, las opciones o las acciones: la rutina nos mantiene centrados y crea más tiempo en el cerebro para pensar de forma diferente.

Dedique tiempo a relajarse

Aunque mucha gente siente la necesidad de estar operando constantemente, después de un tiempo, su capacidad de atención no podrá soportarlo más y se bloqueará. Operar 8 horas al día o incluso solo 4 horas en una sola sesión no es precisamente efectivo. No hay manera de que pueda ser tan ágil después de 6 horas de observar constantemente el mercado como lo fue después de la primera hora. Así que, como trader, es muy importante tomarse un tiempo para relajarse y para estar atento a los mercados.

Si su vida consiste en operar constantemente, mirar ideas, leer estrategias e ignorar prácticamente todo lo demás, perderá la perspectiva. Sacar a su perro a pasear por la tarde, un par de horas lejos del escritorio, le dará una perspectiva totalmente diferente sobre la operación y la vida cuando regrese. Las investigaciones demuestran que el aire fresco y el ejercicio:

  • Ayudan al sistema digestivo
  • Ayudan a mantener un ritmo cardíaco y una presión arterial saludables
  • Fortalecen el sistema inmunológico
  • Le da más energía
  • Permiten tener una mente más ágil

¿Por qué no hacer una simple prueba? Después de un largo día tratando de operar en los mercados, considere una nueva estrategia y nuevas ideas. Después, asegúrese de dormir bien por la noche e intente el mismo proceso por la mañana. Es más que probable que vea perspectivas diferentes, quizá llegue a una decisión distinta, simplemente porque ha descansado su mente y su cuerpo y está más alerta. No subestime el poder del descanso y la recuperación.

Minimice las distracciones

Hay un momento para el trading y otro para tener una vida. Ambas cosas rara vez deberían combinarse. ¿Le parece un poco duro? Si usted fuera a un trabajo de 9 a 5 todos los días, lo más probable es que su pareja, su familia y sus amigos no le molestaran en el trabajo (a menos que fuera importante). Para los que pretenden hacer carrera en trading, hay que aprender a reducir las distracciones. Una vez que se siente en su escritorio, debe dejar todas las demás distracciones en la puerta. Puede recogerlas al salir.

Piense en ello como si condujera un vehículo lleno de gente. Si todos le hablan simultáneamente, no podrá concentrarse en conducir. ¿Cuándo ha sido útil un conductor en el asiento trasero? Las distracciones innecesarias pondrán a prueba su disciplina de trading con más frecuencia de la necesaria.

Duerma lo suficiente

La falta de sueño puede provocar muchos problemas de salud mental y física:

  • Falta de energía
  • Pensamiento lento
  • Reducción de la capacidad de atención
  • Falta de memoria
  • Mala toma de decisiones
  • Cambios de humor
  • Ansiedad
  • Presión arterial alta

Incluso aquellos que se enorgullecen de tomar “micro-siestas” para pasar el día acabarán colapsando debido a la falta de sueño. Solo un vistazo a algunos de los problemas mentales y físicos asociados a la falta de sueño evidencia muchas áreas en las que los traders deben estar en “mejor forma”.

La lentitud de pensamiento, la reducción de la capacidad de atención, los olvidos y la toma de decisiones poco acertadas o arriesgadas podrían acabar con su carrera de trading antes de que haya empezado realmente. Si no se cuida, es solo cuestión de tiempo pagar el precio. Por decirlo de otra forma, si depende de un auto para ir y volver del trabajo, se asegurará de llenarlo con el combustible adecuado. Como trader, usted depende de su mente y de sus capacidades mentales; por lo tanto, dormir y mantenerse sano son su combustible.

No persiga operaciones

Hay pocos traders, por no decir ninguno, que no hayan caído en la trampa de perseguir su próxima posición. Los traders inexpertos que no son hábiles para reconocer las buenas oportunidades pueden sentirse presionados a actuar porque les preocupa que no actuar pueda llevarles a perder una oportunidad que quizá nunca vuelva a presentarse. En realidad, siempre hay muchas oportunidades, por lo que, en lugar de agotarse mentalmente, puede ser más viable esperar a que las oportunidades lleguen a usted primero y solo apretar el gatillo una vez que las tenga donde quiere.

Evite el trading por venganza

Como sugiere el término, el trading por venganza está alimentado por una casi obsesión por compensar pérdidas anteriores/oportunidades perdidas. Por desgracia, como todo trader habrá experimentado, este enfoque de la venganza no es el escenario ideal para una mente clara. Evitar las operaciones por venganza es una parte fundamental para mantener la disciplina de trading.

Aprender de experiencias pasadas

No hay nada malo en cometer errores. Todos lo hacemos. Sin embargo, hay algo malo si no aprende de sus errores pasados.

Tanto si se trata de un contrato de futuros, una opción, una acción o una commodity, la historia se repetirá. A medida que adquiera más experiencia, su conocimiento de los mercados le ayudará a reconocer los puntos de desencadenamiento. En palabras de Barón Nathan Rothschild:

“Nunca compro en el nivel máximo y siempre vendo demasiado pronto”

“Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted?”

En muchos sentidos, estas dos citas lo dicen todo sobre el éxito en trading. Nunca “intente atrapar un cuchillo que está cayendo”, es decir, un precio de las acciones que cae, y siempre deje algo para el siguiente, es decir, venda demasiado pronto.

A medida que progrese en su carrera de trading, aprenderá nuevas estrategias y enfoques que pueden cambiar las reglas del juego. Cuanta más experiencia tenga en momentos de necesidad, mayores serán las posibilidades de que tome la decisión correcta.

Manténgalo simple

Puede ser tentador añadir varios niveles de dificultad a su estrategia cuando busca nuevas formas de operar. Como en la vida cotidiana, intente no complicar demasiado las cosas, manténgalo simple, o como se dice, KISS – Keep It Simple Stupid (¡Mantenlo sencillo, estúpido!). Cuantas más partes móviles tenga una estrategia, mayor será la posibilidad de que algo salga muy mal. Una de las mejores maneras de mantener su estrategia de inversión lo más sencilla posible es hacerse constantemente la misma pregunta: ¿Cómo facilita esto las cosas? Una vez que llegue a la respuesta, ya sabe qué hacer. No hay más que añadir. Mantengamos esta parte simple.

Nunca deje de aprender

Tanto si se observa a personajes como George Soros, Warren Buffett u otros inversores, todos ellos tienen una cosa en común: nunca dejan de aprender. Warren Buffett es un excelente ejemplo de una persona que, según sus propias palabras, no comprendió el boom tecnológico. Antes estaba acostumbrado a comprar acciones como Coca-Cola con un enfoque a largo plazo, valoradas en función de la relación precio-beneficio y el potencial de futuro. Entonces, el boom tecnológico lo cambió todo.

Empresas como Amazon fueron descartadas en los primeros años, pero desde entonces se han convertido en una de las mayores empresas del mundo. Al principio, la empresa se vio obligada a invertir grandes cantidades de dinero en sistemas de trading y suministro en línea. Reconfortada por saber que “cerrar los grifos de la inversión en tecnología” le reportaría una ganancia inmediata, la empresa siguió construyendo para el futuro. Otras empresas en una situación similar son de la talla de Facebook, Tesla y Snap. Entonces, ¿cuál fue la solución de Warren Buffett?

Cuando a Warren Buffett le parecía difícil justificar su inversión en empresas tecnológicas deficitarias, recurría a expertos. Siguió aprendiendo, pero mientras tanto, pagó para que las mejores mentes de la inversión en tecnología se unieran a su empresa.

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Aquí, en Earn2Trade, le ofrecemos la oportunidad de mejorar y poner a prueba su disciplina de trading en el Gauntlet Mini™. Nuestro programa de financiamiento para traders le permite operar en una cuenta virtual con datos en tiempo real. A los traders exitosos se les ofrecerá su propia cuenta de trading financiada con nuestra firma propietaria de trading para recibir una parte de la ganancia. ¿Cómo ayuda el programa a la disciplina de trading?

El programa tiene como objetivo encontrar traders cualificados que ya tengan cierta experiencia en el mercado de futuros, pero que se vean frenados principalmente por su falta de capital. Las normas de evaluación están diseñadas para probar la capacidad de un candidato para manejar una cuenta de trading financiada en vivo. Su objetivo principal es proteger y preservar el capital que están utilizando en lugar de tratar de obtener una ganancia rápida. Proteger su capital es la característica de un trader capaz de tener éxito a largo plazo.