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¿Por Qué Fracasan la Mayoría de los Day Traders?

¿Por Qué Fracasan la Mayoría de los Day Traders? Aprende Cómo Evitar Errores de Principiantes

Los mercados financieros son muy competitivos y, en la mayoría de los casos, son un juego de suma cero. No es sorprendente que muchos traders fracasen, pero ¿cuáles son las razones más comunes? Para muchos day traders, es el salto del trading hipotético al trading en tiempo real. Es a lo que, con frecuencia, les resulta más difícil adaptarse. Apegarte a un plan de trading probado y comprobado es más fácil cuando arriesgas dinero virtual. Una vez que se trata de dinero real, el miedo y la codicia pueden aparecer. No hay diferencia entre el trading hipotético y el trading en tiempo real, excepto por la necesidad adicional de tener éxito. En este artículo, te enseñaremos cómo evitar algunos errores comunes de principiante. Estos, por lo general, se convierten en malos hábitos que se abordan en una etapa relativamente temprana.

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¿Cuál es la Tasa de Éxito del Day Trading?

Con mucha frecuencia, verás a los day traders presumir de sus operaciones exitosas. Mientras que, en realidad, terminan barriendo a las menos exitosas por debajo de la alfombra. Por lo tanto, es difícil determinar la tasa de éxito real del day trading. Sin embargo, algunos expertos del mercado creen que la tasa podría ser tan baja como el 10%. Otros sugieren que puede estar más cerca del 30%. Aunque no lo sabemos con certeza, es lo mismo suponer que la cifra final está dentro de ese rango.

Sin embargo, hay una cosa que sabemos con certeza. A muchos day traders les resulta difícil ceñirse a sus planes de trading después de que comienzan a operar en tiempo real. Tienden a no manejar el riesgo con la cabeza, sino que se guían por su corazón y sus “instintos”. Pero, ¿cómo arreglas esto? 

Para tener éxito, debes elaborar tu estrategia de inversión. Respeta tus límites de stop-loss y ten en claro cuándo acumular una ganancia. En efecto, ejecuta tus ganadoras, deja a un lado tus perdedoras. Esto ayudará a garantizar que mantengas tu disciplina. El hecho de que los day traders sigan como ovejas no significa que tú debas hacerlo también. Haz tu propia investigación y si la operación se alinea correctamente, ejecútala. Si no lo hace, aléjate. Suena simple en papel.

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En Resumen

La clave del éxito del day trading es la disciplina. Apégate a tu estrategia y si llegas a tus límites, lidia con ello. La incertidumbre, la confusión, el miedo y la codicia son los peores enemigos de los day traders.

¿Por Qué Fracasan los Day Traders?

Si bien muchas personas buscan una solución general para mejorar su day trading, no existe una solución simple. En realidad, es una mezcla de errores que debes abordar por separado. Suele deberse a una falta de enfoque, un deseo ardiente de demostrar que el mercado está equivocado. Si bien muchos traders saben lo que quieren hacer, el impulso final requiere de más confianza aún. En las próximas secciones, cubriremos algunas de las principales razones por las que los day traders pueden fallar. Ten en cuenta que todos estos errores pueden ser evitados. Especialmente si te apegas a tu estrategia. Sin embargo, antes de continuar, veamos si podemos aprender una lección, o dos, de algunos traders famosos/notorios.

Un ejemplo es George Soros, el hombre que quebró el Banco de Inglaterra y obtuvo una ganancia de mil millones de dólares. Otro es el infame Gordon Gecko, el despiadado personaje de Wall Street. Son famosos por ganarse la vida con sus operaciones ganadoras, pero ¿qué pasa con sus pérdidas? En realidad, es imposible ser rentable con todas y cada una de las operaciones. Los mercados se mueven, surgen noticias inesperadas y simplemente no puedes estar al día las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es imposible tomar la decisión correcta en todo momento. Sin embargo, si puedes reducir tus pérdidas y ejecutar tus operaciones ganadoras, verás una gran diferencia. Tus retornos generales están destinados a aumentar.

Lo que parece demasiado alto y riesgoso para la mayoría generalmente aumenta, y lo que parece bajo y barato generalmente baja”. – William O’Neil 

En el mercado, prevalecen las cabezas frías. Trabaja en tu análisis en lugar de esperar lo mejor y obtendrás más operaciones correctas. Esa debería ser la base de tu trading.

Sin los días malos, no puede disfrutar de los días buenos, aprender de tus errores, tener confianza en ti mismo y seguir adelante.

No Usar Órdenes de Stop-loss

En teoría, cada nuevo trader tendrá en mente una estrategia de stop-loss. Es uno de los mejores medios para proteger sus ganancias y reducir sus pérdidas. ¿Por qué tantos traders que cambian del back trading al forward trading parecen tener dificultades con los límites de stop-loss? La respuesta es muy simple. Se siente antinatural vender un contrato de futuros o acciones cuando está bajando. Eso es especialmente cierto si estás protegiendo una ganancia después de mover tu límite de stop-loss más alto en el pasado. Esa última pulsación del botón, luchando contra el pensamiento de que podrías haber ganado unos dólares extra vendiendo más arriba, simplemente no le sienta bien. Se siente bien, mal, y muchos traders se rompen bajo la presión incluso cuando saben que deben aguantar un poco más.

Ejemplo

Imagínate lo siguiente. Acertaste la dirección de los movimientos de los contratos de futuros del S&P 500 E-mini y estás obteniendo buenas ganancias. En tu mente, ya estás tratando de gastar ese dinero. ¿Qué puedo comprar después de esto, cómo debo gastar lo que gané, debo regalarme algo? Ese tipo de pensamiento es un error. Las ganancias que obtuviste en papel son solo eso, hasta que vendas tu inversión y te des cuenta de las ganancias. Luego, de repente, el mercado comienza a moverse. El contrato de futuros S&P 500 E-mini está bajando de precio y tú te estás acercando lentamente, pero de manera segura, al punto de equilibrio. En el fondo de tu mente, tus pensamientos son simples: “ya acerté con los movimientos del mercado anteriormente y lo haré una vez más”. Aguanta ahí, porque el mercado puede darse la vuelta…

A medida que el contrato se desliza más hacia abajo, pasa de la ganancia al punto de equilibrio y, de ahí, a una pequeña pérdida. Podrías pensar: “¡si tan solo hubiera vendido más alto!” Tal vez sientas que está mal vender el contrato por una pérdida. Es posible que aún tengas la esperanza de que el mercado se recupere. Una vez que el precio del contrato supera tu límite de stop-loss, estás en tierra de nadie. No sabes en qué dirección girar y no sabes qué hacer. De forma lenta pero segura, la presión comienza a aumentar. Llegan las llamadas de margen y te pones más nervioso. Este escenario es demasiado familiar para muchos traders.

¿Cómo Evitar este Problema?

La clave para los límites de stop-loss es hacerlos. Solo hazlos sin pensarlo dos veces. Una vez que alcanzan su límite, esa operación desaparece y ahora está esperando la siguiente.Aquellos en la posición de mover su límite de stop-loss cada vez más alto a medida que el precio del contrato avanza de la manera correcta deberían, en el peor de los casos, obtener una ganancia decente.En el mejor de los casos, verán que el valor de sus contratos seguirá yendo en la dirección correcta. Sí, una vez que el mercado cambie y tu contrato de futuros también lo haga, estarás vendiendo a la baja. Habrás perdido un poco de ganancias, pero las recuperarás y vivirás para luchar otro día. 

Ya sea que estés utilizando un límite de stop-loss creciente para proteger tus ganancias o evitar una pérdida, si el precio de tus contratos de futuros alcanza tu límite de stop-loss, presiona el botón, hazlo con fuerza y no lo pienses dos veces.

No Gestionar Bien los Riesgos

Lo que pasa con el riesgo es que, sin él, ¿cómo se puede esperar un retorno? La relación riesgo/recompensa es lo que impulsa a los traders. Dicta sus ganancias y pérdidas y les permite desafiar al mercado. Si no hubiera riesgos al comprar un contrato de acciones o de futuros, tampoco habría ventajas. Esto se debe a que, en teoría, todas las noticias y expectativas futuras ya serían parte del precio de la acción.

Por lo tanto, cuando estés buscando adquirir acciones, fondos mutuos o los siempre populares contratos de futuros S&P 500 E-mini, debes apreciar el riesgo y administrarlo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a correr? ¿Merecen las ventajas el riesgo potencial de las desventajas? ¿Te estremecerías al primer tick hacia arriba o hacia abajo y perderías la calma? Cuando eliminas todo el ruido envolvente con respecto a las inversiones, se reduce a una fórmula simple, la relación riesgo/recompensa. Si no puedes manejar el riesgo, no obtendrás las recompensas.

Todas las inversiones conllevan riesgos. Sin riesgo, no hay recompensa. Equilibra la relación riesgo/recompensa y averigüa si es hora de invertir. Para tener éxito, deberás aprender a gestionar el riesgo, aceptarlo y utilizarlo a tu favor.

No Tener un Plan de Trading

Invertir en futuros, acciones o fondos cotizados en bolsa sin un plan de trading es como subirte a tu automóvil, salirte de la carretera y seguir conduciendo. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo sabrás cuando llegues allí? ¿Qué esperas encontrar exactamente? 

Existe una amplia gama de estrategias para construir tu plan de trading. Estas pueden incluir medias móviles, límites de stop-loss, retroceso de Fibonacci y trading de la acción del precio, por nombrar solo algunas. Cada una de estas estrategias ofrece una actitud diferente frente al riesgo, una relación riesgo/recompensa diferente y te brinda visión, enfoque, dirección y destino. El resumen de estos factores es lo que constituirá la mayor parte de tu plan de trading. Es posible que estés utilizando un stop-loss, que puedes revisar al alza a medida que tu inversión aumenta de valor. Para tener éxito como day trader, debes considerar tu límite de stop-loss como una póliza de seguro. Cuando llegues a ese nivel, vende, vende, vende. No lo pienses. No intentes adivinar el mercado, simplemente hazlo. La estrategia te permitirá proteger tus ganancias al alza y también reducir tus pérdidas a la baja.

Un trader sin un plan de trading es como un conductor sin un mapa, ¿cómo va a llegar a su destino?

Overtrading

Antes de examinar los peligros del overtrading, hay una lección que debes recordar ante todo: deja que tus operaciones ganadoras se ejecuten y corta de una veztus operaciones perdedoras. Un informe de los expertos en finanzas Brad Barber y Terrance Odean arroja una luz fascinante sobre los rendimientos publicados por los day traders intensos y los menos activos. El informe mostró que, en promedio, los traders más activos obtuvieron un rendimiento inferior al menos activo en un 7% anual. ¿Cuál fue la razón de esto? Overtrading.

“La clave para el éxito en el trading es la disciplina emocional. Si la inteligencia fuera la clave, habría mucha más gente ganando dinero con el trading. Sé que esto suena cliché, pero la razón más importante por la que las personas pierden dinero en los mercados financieros es porque no cortan rápidamente sus pérdidas. 

Los costos de trading junto con la oferta y el margen de oferta en muchas inversiones pueden tener un impacto perjudicial grave en tus rendimientos generales. ¿Podrías creer que, según el mismo informe, las pérdidas de los inversores en Taiwán fueron el equivalente al 2,2% del producto interno bruto de Taiwán en 2016? La mayoría de las veces, esto es una consecuencia del overtrading.

Para abordar el problema del overtrading, recuerda una cosa. Nunca se te juzgará por la cantidad de operaciones que realices cada día, cada mes y cada año. Tú te evaluarás a ti mismo, y otros te evaluarán, por tu capacidad para dejar que tus operaciones ganadoras se ejecuten y luego tomar las ganancias en el momento adecuado. El problema del overtrading es sencillo de abordar. Concéntrate en tus inversiones, ten cuidado y no vendas demasiado pronto. Podrías atrapar una ráfaga de scalps diarios relativamente pequeños y una operación desafortunada podría acabar con todos.

Reduce tus pérdidas, deja correr tus operaciones ganadoras y evita el overtrading. No juzgarás tus propios resultados en función de la cantidad de operaciones que realizaste. Tu evaluación se basará en las ganancias que hagas.

Sucumbiendo ante el FOMO

El viejo y conocido Fear Of Missing Out (FOMO), o bien, Miedo a Perderse Algo es un patrón probado de emociones humanas. Representa tanto el miedo como la codicia. Una y otra vez vemos una división en los pronósticos de los inversores para mercados como el de los Futuros S&P 500 E-mini. A veces, los traders bajistas simplemente no pueden ver por qué el índice se vuelve cada vez más fuerte. No tiene sentido para ellos y mantienen su posición con firmeza. De forma lenta pero segura, el continuo aumento del mercado comienza a roer su confianza, se están perdiendo, el impulso es demasiado fuerte y finalmente se rompen. Se equivocaron, el mercado estaba infravalorado y ahora empiezan a entrar en pánico.

Cuando el último de los traders bajistas es atraído hacia el lado alcista, suele considerarse como una señal de que la cima del mercado está cerca. Aquellos que han estado ocupando posiciones desde el principio comienzan a buscar ganancias, el impulso comienza a morir y el índice comienza a desviarse. Hemos visto esto una y otra vez. Los inversores que no estaban dispuestos a seguir el mercado, escépticos del impulso del mercado, finalmente se arrastraron debido al FOMO.

¿Qué Causa FOMO?

Cuando decides tomar una posición, correcta o incorrecta, lo habrías hecho utilizando tu estrategia de inversión/trading. El mercado parecía sobrecargado, sobrecomprado y que ofrecía poco valor. En momentos como ese, recuerda que no tienes que estar en el mercado todo el tiempo. Cuanto más aguantes antes de ceder, mayor será el precio que pagarás por tus contratos de futuros. Es posible que hayas pensado que era costoso 100 puntos menos, pero de repente comienza a parecer un buen valor, incluso si es significativamente más alto. Algunos incluso podrían llamarlo una mentalidad de manada.

El miedo y la codicia impulsan los mercados. Pueden enturbiar las mentes de los inversores y hacer que la gente comience a dudar de sí misma. Sin embargo, no te dejes arrastrar a posiciones en las que no te sientas cómodo. No sigas a la multitud solo por su propio bien, porque cuanto más “sobrecargado” se vuelve un índice o una acción, más significativo es el rebote cuando finalmente sucumbe a la toma de ganancias. Casi se comporta como una banda elástica que se aleja cada vez más de la realidad. ¡No te dejes arrastrar!

El miedo a perderse algo a veces puede ser más fuerte que la lógica y atraerte lentamente a medida que los precios se mueven en sentido contrario. ¡No intentes cazar el último dólar!

Operar En Tiempo Real Antes del Backtesting 

¿Alguna vez has escuchado la frase “no corras antes de que puedas caminar”? Bueno, esta es la manera perfecta de describir a aquellos que deciden operar en tiempo real antes de terminar su backtesting. Actúa con prisa, arrepiéntete a placer. 

Cuando hagas tu backtesting, notarás que los mismos patrones técnicos surgen una y otra vez. Aprender a leerlos, comprender los mercados y tomar una decisión informada te convierte en un day trader real y rentable. Como dijo una vez un famoso day trader, llegar un poco tarde a tus operaciones le da al mercado tiempo para ponerse al día con su forma de pensar. 

Si miras hacia atrás a personas como Gordon Gecko y Bud Fox, estos eran day traders en el molde de la década de 1980. Disfrutaron del corte y el empuje de los mercados, el uso de información privilegiada y acumularon enormes “ganancias”, lo que creó la nueva ola de day traders. Si piensas en el backtesting, e incluso en el forward testing, como una forma de “aprendizaje” antes de tomar las riendas como day trader, no te equivocarás mucho. ¿Puedes hacer demasiado backtesting? Ponlo de esta manera, ¿alguna vez puedes saber demasiada información?

La historia tiene la costumbre de repetirse. Estudia las tendencias, estudia las señales y tómate tu tiempo antes de operar en tiempo real. 

No Hacer Forward Testing después del Back Testing

Una vez que hayas realizado el backtesting, comprenderás las tendencias, lo que hace que los mercados funcionen y las señales clave a las que debes prestar atención. ¿Es suficiente?
Aquellos que hagan backtest y luego forward test (también conocido como paper trading) podrán poner en práctica sus ideas de trading en tiempo real. Obviamente, al probar estas estrategias particulares, no se realizan operaciones reales. Las operaciones de paper trading mostrarán cuándo compraste, cuándo vendiste y qué podrías haber hecho mejor, tal vez. Aprende de tus errores antes de guardar el dinero del monopolio.

Si pudiéramos invertir en retrospectiva, todos seríamos millonarios. Si los resultados en el trading se basaran en pruebas de coeficiente intelectual, solo los más inteligentes ganarían dinero. Pero no es así. Se necesita confianza, una mente analítica y la capacidad de tomar decisiones relativamente rápidas en mercados en rápido movimiento. Ponte a prueba, vuelve a ponerte a prueba y luego vuelve atrás, reconsidera y prueba una vez más. 

La única experiencia en cualquier lugar remotamente similar al day trading es el forward testing. Mentalízate y trate de sentir la presión de qué hacer a continuación con una de tus grandes operaciones. No es fácil y necesitas entrar en la zona, pero es una experiencia invaluable. Sentirás tu corazón latiendo, un subidón de adrenalina y una sensación de que puedes enfrentarte a cualquiera. Aprovecha esa motivación, determinación e impulso, pero interactúa con el pensamiento analítico, las estrategias de trading y la disciplina en el trading, que viene con el tiempo.

La retrospectiva es algo hermoso, el back testing es muy útil, pero el forward testing te pone en el asiento del conductor, sujetando firmemente el volante y en control total. ¡Solo ten cuidado con los obstáculos!

Operar En Tiempo Real con Demasiado Capital, pero sin Conseguir Suficientes Resultados

Cuando miras a través de la prensa financiera, parece que el trader cotidiano está obteniendo ganancias. Para un extraño, parece dinero fácil y tú necesitas invertir tu capital lo antes posible. Existe un delicado equilibrio entre distribuir tu riesgo/diversificación y arriesgarse con todo. Sí, quieres suficiente capital en riesgo para obtener una ganancia decente, pero también quieres dejar lo suficiente reservado para luchar otro día. Puede ser muy tentador pasar de las pruebas de back/forward y de las estrategias de inversión hipotéticas a ir con todo en el mercado.

Es extremadamente peligroso operar en tiempo real con demasiado capital y muy pocos resultados para ganar experiencia. Las operaciones rentables, de equilibrio e incluso perdedoras durante tu paper trading te convertirán en un trader más inteligente. Ayudarán a introducir la disciplina y a simular la sensación de obtener ganancias y pérdidas. Ya sea hipotético, u operando con capital reducido, necesitas sentir el dolor de una pérdida de papel para comprender por qué es importante eliminar las operaciones perdedoras y ejecutar las ganadoras. Prueba el agua y acostúmbrate lentamente al mercado y a cómo se siente tener dinero real en riesgo.

Al considerar cualquier estrategia de inversión, debes tener una sensación de riesgo, una sensación de equilibrio y un grado de certeza de que tendrás al menos algo de capital para luchar otro día si hoy te va mal. Ir con todo cuando no estás realmente claro, puede salir realmente mal y podría ser un desafío recuperarte.

Aprecia los mercados, acepta el riesgo, apunta a obtener ganancias, pero nunca pongas todos tus huevos en una canasta. Muy pocos day traders “invierten completamente” con la esperanza puesta en una operación que haga o deshaga todo.

Acumular Datos de Diferentes Estilos de Mercados

Los brókeres de acciones necesitan conocer a sus clientes y los day traders necesitan conocer sus mercados. Encontrar el nicho adecuado para tus habilidades, tu estrategia y tus objetivos a largo plazo llevará tiempo, pero es una tarea esencial. Por ejemplo, los day traders necesitan mercados líquidos, volátiles con volúmenes diarios significativos porque lo último que deseas es quedarte atascado en un contrato cuando sale mal. Necesitas saber si obtienes ganancias o pérdidas, hay liquidez y el mercado puede acomodar grandes operaciones incluso en tiempos de extrema volatilidad. 

Hemos visto innovación a lo largo de los años, pero la decisión de introducir los contratos de futuros S&P 500 E-mini fue un cambio radical. Los contratos de futuros S&P 500 E-mini son el 20% del valor de los contratos de futuros S&P 500 originales. Aunque inicialmente estaba dirigido a inversores privados, la introducción de estos nuevos contratos atrajo inadvertidamente negocios fuera del mercado de futuros S&P 500 original y creó el mercado de futuros más popular del mundo. Este mercado está abierto cinco días a la semana y 23,5 horas al día, ¡y los day traders tienen libre el fin de semana por buen comportamiento!

Resumen: ¿Por qué fracasan los day traders? Sencillo, muchos de ellos no investigan en diferentes mercados y no aprecian las tendencias cambiantes.

¿Cómo Evitar el Fracaso y Convertirse en un Day Trader Exitoso?

Los consejos anteriores te pondrán en el camino para convertirte en un day trader exitoso, pero aún así, nunca dejes de aprender y de desafiarte a ti mismo. Hablando de desafíos, ¿has visto nuestro desafío Gauntlet Mini™?

El Gauntlet Mini™ está demostrando ser un desafío extremadamente popular para los traders de diversas experiencias. Mejora a medida que avanzas, aprendiendo en tiempo real. En solo 15 días de trading puedes obtener financiamiento de una empresa de prop trading. Mucha gente ha utilizado el Gauntlet Mini™, pero solo los que tienen lo que se necesita han aprobado. ¿Serás capaz de lograrlo?

¿Tienes Lo Que Se Necesita para Ser un Day Trader Exitoso?

Sabemos que muchos day traders no logran obtener esas ganancias regulares, aumentan sus activos año tras año y, desafortunadamente, muchos parecen quedarse en el camino. Hay muchas formas de evitar el fracaso y convertirte en un day trader exitoso. Aquí se incluyen:

  • Investigación, investigación y más investigación.
  • Backtesting, forward testing, backtesting, forwardtesting, eso es todo.
  • Traza tu propio recorrido. De lo contrario, ¿cómo llegarás a tu destino? Necesitas una estrategia de inversión y debes apegarte a ella.
  • Cree en ti mismo y sigue tus principios si necesitas hacer algunos pequeños ajustes, todo es flexible.
  • Gestionar el riesgo requiere tiempo y experiencia. Si el rendimiento potencial no está ahí, no corras el riesgo.
  • No se te juzgará por la cantidad de operaciones que hagas cada año, sino por las ganancias que obtengas. Como dicen, “el volumen de negocios es vanidad, el beneficio es cordura”.
  • Nunca dejes que tu corazón gobierne tu cabeza; la emoción y el day trading no se mezclan.
  • ¡Cree en ti mismo!

¡Tú puedes hacerlo!