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Psicologia do Trading

Psicología del Trading y su Importancia – Consejos para Construir una Mentalidad Ganadora

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La psicología del trading es tan importante para un inversor como su conocimiento y capacidad de aprendizaje. Si eliminamos las distintas capas de la mentalidad del trading, se puede resumir en una frase: el cómo te enfrentas a la relación riesgo/recompensa. Mucha gente asume automáticamente que los traders son “tomadores de riesgos” cuando este no es necesariamente el caso. La disciplina es tan importante como la capacidad de detectar una oportunidad y aprovecharla.

¿Qué Es la Psicología del Trading?

Cuando hablamos de psicología del trading, existen numerosas emociones/habilidades a considerar, descritas como dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, un trader debe ser ingenioso, pero también debe haber pensado en su próximo movimiento. Necesitan ejercer un cierto grado de disciplina y apreciar su instinto sobre una oportunidad de trading en particular. Entonces, para cada emoción asociada con la psicología del trading, también hay un opuesto exacto a considerar.

Mucha gente atribuye el éxito de los mejores atletas al talento innato, pero el entrenamiento y la disciplina también juegan un papel importante. Para ascender a los escalones superiores de cualquier actividad o campo, necesitas tener esa ventaja adicional. Tampoco todos los inversores nacen siendo traders. Por esa razón, cubriremos cómo llegar a esa etapa en este artículo.

¿Por Qué Es Importante la Psicología del Trading?

Los traders deben ser decisivos con la capacidad de actuar de inmediato. Al mismo tiempo, también deben poder mantener la calma en todo momento. Deben tomar riesgos, pero también deben tener cierto grado de cautela, ya que estas emociones y acciones pueden llegar a ser contraproducentes.

En un momento, examinaremos dos de las principales emociones que dominan la mente de algunos traders: el miedo y la codicia. Otra emoción que se suele pasar por alto al considerar las actitudes y las acciones de un trader es el orgullo. Esto se resume en la siguiente cita:

“Necesitas saber muy bien cuándo moverte, o aceptar la pérdida, y no permitir que la ansiedad te engañe para volver a intentarlo”. – Warren Buffett

También hay que tener paciencia como inversor, como trader:

“El mercado es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente“. – Warren Buffet

En los primeros días, incluso los traders dotados necesitan sentar las bases para tener éxito en el futuro. Durante un período de tiempo relativamente corto, un trader puede experimentar emociones en ambos extremos del espectro. La forma en que controlen estas emociones, controlen sus patrones de pensamiento y permanezcan concentrados determinará qué tan exitosos serán. Sin embargo, una vez que dejas de aprender, estás muerto.

¿Qué emociones influyen más sobre tu trading?

Hay muchas emociones diferentes asociadas con los buenos traders y los traders de élite. Dos de las emociones más discutidas son el miedo y la codicia.

La relación entre el miedo el ratio de riesgo/recompensa

Desafortunadamente para muchos traders, el miedo es una emoción que rápidamente puede dominar su forma de pensar y dictar sus acciones. Esta emoción podría hacer que los traders cierren una posición rentable demasiado pronto, generando así un rendimiento inferior al estándar. Tienden a centrarse demasiado en el rendimiento real en lugar de ajustar continuamente la relación riesgo/recompensa. En algún momento, esto puede indicar que queda una ventaja significativa por un riesgo adicional relativamente pequeño. Si bien “nunca está mal obtener ganancias”, también hay otro dicho en el mercado de valores:

“Sigue con tus operaciones ganadoras, corta las perdedoras”. – Anónimo

Aquellos que no son disciplinados, enfocados y no se han adentrado completamente en la inversión, suelen hacer exactamente lo contrario. Ejecutan sus operaciones perdedoras, en detrimento de sus operaciones ganadoras, por lo que al menos pueden “acumular” alguna ganancia. Es fácil dejarse llevar por esta mentalidad ultra cautelosa y muy dañina, pero es peligroso para un inversor.

La relación entre la codicia el ratio de riesgo/recompensa

Alguien con una psicología de trading sólida apreciará el cambio en la relación riesgo/recompensa a medida que los contratos de futuros u otros precios de activos se muevan a su favor. “Dejarán algo para la próxima persona”, aunque pueda sonar un poco extraño. Esto significa que los traders experimentados estarán felices de vender justo antes de la cima del mercado, antes de que el goteo de vendedores se convierta en un maremoto.

“La tendencia es tu amiga hasta que cambia”. – Ed Seykota

Aquellos que no aprecian completamente la relación riesgo/recompensa en constante cambio intentarán exprimir hasta el último dólar de su inversión, incluso si la recompensa adicional no garantiza el riesgo. La codicia es una emoción muy fuerte y la némesis de muchos traders. Recuerda, existe una correlación directa entre riesgo y recompensa. Si no hubiera riesgo, no habría recompensa. Es así de simple.

Errores Comunes Causados Por Una Mentalidad Incorrecta

Probablemente estés empezando a pensar en cómo puedes cambiar tu forma de pensar, cómo puedes mejorar tus propios resultados al operar y ser más flexible. Ahora te daremos ejemplos de errores comunes causados por una mentalidad incorrecta que una apropiada psicología del trading puede ayudar a evitar.

Encontrar información que coincida con tu teoría

¿Te suena esto? A veces, como traders, veremos lo que queremos ver e ignoraremos la información que no encaja con nuestras creencias (nuestras opiniones predeterminadas). Un trader experimentado vería ambos lados del argumento, sería capaz de sopesarlos entre sí y llegaría a una conclusión sensata. Muchos traders pueden haber tomado una decisión sobre su próxima inversión incluso antes de considerar los aspectos fundamentales.

Las pérdidas juegan un papel importante en tu corazón

Si bien la perspectiva de una pérdida nunca debe tomarse a la ligera, todo debe juzgarse en términos relativos. Si decidiste operar con una opción y el mercado se volvió en tu contra, pero vendiste en la primera recesión, entonces, en términos relativos, tomaste la decisión correcta. Sí, es posible que te hayas desecho muy rápido de la operación, pero esto podría haber sido mucho peor. Es importante no centrarse en las pérdidas, aprender de ellas, pero no dejar que dicten tus operaciones futuras. La consecuencia más común es eliminar las operaciones que producirán ganancias considerables demasiado pronto.

Mente sobre materia (Mind over matter)

La historia se repite con regularidad, en todos los ámbitos de la vida. Esto es más relevante para los mercados, pero sacar las conclusiones correctas también puede ser un desafío para muchos traders. Al enfrentarse a hechos y cifras sobre una inversión, inconscientemente, es fácil recordar experiencias “similares” de años pasados. Ya sea una experiencia positiva o una experiencia negativa, podría nublar tu juicio, aunque los hechos y las cifras, en forma de relación riesgo/recompensa actual, te estén mirando a la cara. Las cosas cambian. ¡Nada permanece igual para siempre!

Seguir a ciegas, como corderos al matadero

Hay muchos ejemplos en los que los traders se han quemado los dedos gravemente al seguir las tendencias, similar a cuando los corderos se dirigen al matadero ciegamente. Un ejemplo es la volatilidad reciente en el precio de las acciones de GameStop (GME):

El Efecto de la Psicología del Trading en GameStop
Fuente: Yahoo! Finance

Cuando la pandemia de coronavirus tuvo un gran impacto en las ventas de la empresa, el precio de las acciones era de un solo dígito con expectativas de problemas financieros graves. Los fondos de cobertura tomaron posiciones cortas, dando a conocer sus opiniones a la comunidad inversora en general. Similar a una profecía autocumplida, el precio de las acciones estuvo bajo una gran presión en los primeros días. Sin embargo, los miembros del sitio web Reddit sintieron que había una oportunidad y participaron en lo que se conoce como un “short squeeze”.

Tendencias Arriesgadas

Para apreciar esta situación, debemos dejar de lado los fundamentos de la empresa por un momento. Cuando miles de inversores comenzaron a comprar acciones de GameStop, esto provocó un enorme aumento en el precio de las acciones. El enorme volumen de posiciones cortas exacerbó la contracción de los precios y las acciones aumentaron de menos de $10 a un máximo intradiario cercano a los $300. Sin embargo, ¿qué sucede si la situación financiera fundamental de la empresa es tan mala como se pensaba?

Mientras que aquellos que vendieron en corto las acciones antes de la fenomenal subida enfrentan pérdidas multimillonarias, este aumento “artificial” en el precio de las acciones ha creado aún más oportunidades para venderlas en corto. El fenómeno del “poder del inversor privado” es noticia en los titulares, pero si los fundamentos son débiles, el precio finalmente volverá al “valor correcto”. La caída posterior cerca de los $100 ha sido pronunciada. Sin embargo, aquellos que se acercaron a los $500 por acción en corto ahora están ganando mucho dinero.

No hay nada de malo en ganar dinero siguiendo la tendencia, pero en el contexto de un cordero, una vez que vea el matadero, es hora de retroceder. Como inversionista, trader, alguien que se enfrenta a la realidad de la situación, debe reaccionar rápidamente.

No te involucres emocionalmente con las inversiones

Muchos de nosotros todavía podemos recordar la primera gran operación que hicimos, la compra de un contrato de futuros antes de que el mercado se disparara. Nos guste o no, todos somos humanos en nuestra forma de pensar. Si bien hay un momento y un lugar para ponerse sentimental, ¡no debe ser cuando estés por decidir tu próxima posición de trading!

Muchos traders exitosos ven los contratos de futuros, acciones, y otros activos como “cajas vacías”. Si no hay nada en estas cajas, no hay nada por lo que ponerse sentimental y nada que pueda influir sobre tu instinto de trading natural. Esto no significa que no debas aprender de cada inversión, sea exitosa o fallida. Sin embargo, no asumas automáticamente que el historial se repetirá. Ese momento en el que inviertes a ciegas, creyendo que algo es inevitable, suele ser el momento en que la tendencia cambia para siempre.

¿Cómo Puede Ayudarte la Psicología del Trading a Evitar Estos Errores?

En resumen, hay muchas formas en que la psicología del trading puede ayudarte a evitar los errores de juicio anteriores y a que tu mente se nuble:

Observa las ventajas y desventajas de cada inversión

Observa las ventajas y desventajas de cada inversión, las posibles razones para comprar y las posibles razones para vender. De esa manera, puedes adoptar un enfoque equilibrado, no sesgado por tu forma de pensar. Es importante no buscar hechos y cifras que apoyen tus creencias preconcebidas. ¡Esto es muy peligroso!

No dejes que las pérdidas dictaminen tus futuras decisiones

Corta tus operaciones perdedoras y deja que las ganadoras sigan su curso. Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, iremos un poco más allá con este comentario en particular. No permitas que las pérdidas del pasado, o experiencias incómodas, te hagan perder de vista tu relación riesgo/recompensa. Los traders exitosos no olvidarán sus pérdidas, pero no dejarán que las mismas empañen su juicio en el futuro. Piensa en ello como una pizarra limpia después de cada operación.

El cerebro es un órgano poderoso

Mente sobre materia, la historia se repite. Estos son pensamientos comunes que giran en torno a nuestras mentes. Un trader exitoso creará una opinión equilibrada sobre una posición en particular, asumiendo las ventajas y desventajas frente a ellas hoy. Un trader fracasado ignorará los hechos y las cifras que se le presenten. Volverán a las experiencias anecdóticas de años pasados y darán más prevalencia a estos pensamientos. Solo piensa, los recuerdos que tienes de incidentes hace semanas, meses o años suelen volverse borrosos. De hecho, en ocasiones, es fácil reescribir la historia en tu propia mente y esto, nuevamente, es muy peligroso para ti como trader.

La tendencia es tu amiga, hasta que cambia

Es cierto lo que dicen: la tendencia es tu amiga cuando se trata de mercados de inversión. Sin embargo, al igual que el cordero inteligente, el mercado se da la vuelta y va en la dirección contraria al ver el matadero. No se deja atrapar. El poder del impulso puede crear una enorme volatilidad a corto plazo en los índices de mercado, los contratos de futuros, y cualquier otro tipo de inversión.

Sin embargo, una vez que se equilibra la relación oferta/demanda, las cosas pueden verse muy diferentes. Mucha gente asume que la decisión más difícil es cuándo comprar contratos de futuros. Sin embargo, la decisión más difícil es cuándo venderlos y cerrar tu posición.

11 Consejos Sobre la Psicología del Trading para Tener la Mentalidad Correcta

Ahora veremos varios consejos para que vuelvas a tener la mentalidad correcta y comiences a obtener beneficios de operaciones bancarias. Si bien muchos de estos consejos pueden parecer “obvios”, debes ser honesto contigo mismo, ¿los sigues?

1. Nunca dejes de aprender

Ya sea que estés ingresando al campo del trading de inversiones o tengas décadas de experiencia, nunca dejes de aprender. El momento en que piensas que “lo sabes todo”, es el momento en que el mercado te quitará todo y te dejará en la indigencia. Después de todo, incluso Warren Buffett nunca deja de aprender. Admite de buena gana que no comprende la ola de nuevas tecnologías, pero que sus colegas sí.

2. Cree en ti mismo

Si no crees en tu propia investigación, tu propio instinto y tus propias ideas, ¿por qué estás invirtiendo? ¿Por qué no simplemente dar tu dinero a una empresa de inversión de terceros, dejar que cobren una tarifa de gestión y dejarlo con ellos? Si simplemente “sigues la tendencia”, ¿cuándo sabes el momento adecuado para entrar y el momento adecuado para salir, si no confías en ti mismo?

3. Los errores ocurren

Si recurres al trading de inversiones con la idea de que nunca cometerás un error, vives en un mundo de sueños. Si no logras acumular pérdidas, entonces o estás operando con poca frecuencia o trabajando en una relación riesgo/recompensa muy baja. Psicológicamente, hay evidencia que sugiere que las pérdidas te golpean más que las ganancias. La psicología del trading no te ayudará a evitar errores por completo, por lo que aprender de ellos no tiene precio en el futuro.

4. Avanza de la mano con el tiempo

Esta es una de las razones por la que los dinosaurios se extinguieron. Lo mismo te pasará a ti, a menos que aprendas a actualizarte con el tiempo. El mercado de futuros está demostrando ser particularmente popular entre los day traders y aquellos que buscan obtener ganancias a corto plazo. No hay nada de malo en respaldar tu propia investigación, tus propias ideas, y si las líneas de tendencia y los patrones de los gráficos respaldan esto, aún mejor. Utiliza todas las herramientas que tengas disponibles.

5. Visualiza tu trading

No hay mejor sensación que acumular una ganancia, ¡aunque evitar grandes pérdidas está muy cerca de sentirse igual de bien! Entonces, ya sea que vayas en largo en futuros o corto en futuros, visualiza tu trading, imagina cómo evoluciona tu posición y el nivel de ganancia con el que estarías satisfecho. Cuando visualices que tu operación va según lo planeado, recuerda ese sentimiento de alegría cuando depositas esa “ganancia”. Concéntrate en eso, siéntelo y conviértelo en tu objetivo.

6. No descartes opiniones

Si bien esto puede tener la misma apariencia de “nunca dejes de aprender”, es muy diferente. Es posible que desees ir largo en una posición de futuros, mientras que otros pueden ver emerger una posición corta. No descartes sus opiniones alternativas. Léelos, escúchalos, incorpóralos y luego presenta tus propios argumentos en papel o en tu mente. Si todavía crees de verdad en tu argumento, ¡ve tras él!

7. Deja que tus operaciones ganadoras sigan su curso, corta las perdedoras

Ya sea que estés operando con acciones, contratos de futuros o cualquier otro tipo de inversión, ejecutar tus operaciones ganadoras y eliminar a tus perdedoras es un excelente consejo. Curiosamente, muchas personas hacen exactamente lo contrario porque entran en pánico y venden demasiado pronto, mientras dejan que sus pérdidas crezcan fuera de control. Si tienes éxito ejecutando tus ganadoras y eliminando a tus perdedoras, ¡deberías tener una carrera sobresaliente como trader!

8. No arriesgues todo lo que tienes

Si se puede obtener un rendimiento significativo, entonces, por definición, existe un riesgo significativo: estos son los conceptos básicos de la inversión. Muchos traders sienten la tentación de apostar todo por algo que creen que es absolutamente seguro, especialmente cuando intentan recuperarse de pérdidas recientes. Una parte importante de la psicología del trading es abstenerse de incrementar tu perfil de riesgo en tiempos difíciles. ¡No estás jugando al póquer!

9. Sé flexible, nada está escrito sobre una piedra

Como mencionamos anteriormente, existe un cierto grado de satisfacción al visualizar una operación de futuros que se ajusta perfectamente al plan. Sin embargo, las cosas cambian, surgen otras oportunidades y, por tanto, es importante ser flexible. No estamos sugiriendo saltar entre diferentes contratos de futuros por el simple hecho de hacerlo, pero debes saber que nada está escrito en piedra. Todo puede cambiar. ¡Mantén la mente abierta en todo momento!

10. Solo toma riesgos calculados

Existe la idea errónea de que el alto riesgo es una parte central de la psicología del trading. Si bien algunas operaciones pueden parecer arriesgadas, debes tener en cuenta ambos lados del cálculo. Si existe un riesgo significativo, entonces un trader ha decidido que puede haber una ventaja aún mayor. Si el riesgo es mayor que las posibles recompensas, no tiene sentido. Puedes reducir la cantidad de fracasos si monitoreas y comprendes la fórmula de riesgo/recompensa.

11. Controla tus emociones

Por último, pero no menos importante, todos los traders exitosos controlan sus emociones, mientras que también son flexibles y realistas. Usan límites de stop-loss para reducir las desventajas y nunca se sienten por una posición en particular, sin antes haberla estudiado correctamente. Por ahí dicen, “actúa con prisa, arrepiéntete a gusto”, y esto es algo que muchos traders deben recordar.

Si ayuda a eliminar más emociones, piensa en cada inversión como una caja vacía. No hay nada dentro de la caja, por lo que no tendrás una opinión y no puedes relacionar esto con inversiones históricas. Existe una diferencia entre usar sus emociones como una herramienta de inversión y controlarlas.

Una Comparación Entre Ganadores y Perdedores en el Trading

Existen numerosos comportamientos entre los ganadores y perdedores y entre los soñadores y los realistas. De este artículo surgen dos elementos principales, la necesidad de controlar las emociones y apreciar las diferentes opiniones y contraargumentos.

GanadoresPerdedores
Sin conexión emocional con una inversiónHacen la inversión demasiado personal y emotiva
Visualizan el final de cada operaciónNo reconocen las estrategias de entrada/salida
Toman en cuenta las opiniones de los demásCreen ciegamente que lo saben todo
Tienen valor para cortar sus pérdidasFallan en aceptar que se han equivocado
Borran el pánico de sus mentesActúan apresuradamente, arrepintiéndose a placer
Diversificación entretenida y opcionesPiensan que siempre tienen la razón
Valor de sus propias conviccionesDemasiado influenciados por terceros
Se apegan a lo que saben Siguen ciegamente la tendencia
Maximizan las ganancias sin ser codiciososPersiguen hasta el último dólar de ganancia
Adoptan un enfoque realista sobre las ganancias provenientes de sus inversionesExpectativas de ganancias poco realistas

En realidad, los comportamientos de la izquierda son exactamente lo contrario a los comportamientos de la derecha. Entonces, en los primeros días, probablemente notarás varios de tus comportamientos en cada lado de la mesa. Si puedes llevar esos argumentos de la columna del perdedor a la columna del ganador, esto tendrá un gran impacto en los retornos de tu inversión a largo plazo.

Consideraciones Finales sobre la Psicología del Trading

Así como algunas personas tienen talento para liderar grandes conglomerados o representar a su país en los Juegos Olímpicos, muchas personas tienen afinidad por la psicología del trading. Es posible que no sepan esto en los primeros días, es posible que necesiten un elemento de capacitación, pero algunas personas tienen una habilidad invaluable para detectar desequilibrios en la relación riesgo/recompensa.

Estos traders pueden parecer arrogantes y no estar dispuestos a escuchar las opiniones de otras personas a primera vista, pero, en realidad, buscan constantemente opiniones alternativas para desafiar sus propias ideas de inversión. Los aspectos prácticos de la psicología del trading giran en torno a las emociones y la capacidad de tener pensamientos alternativos. Sin embargo, todos los traders exitosos también tendrán un alto grado de confianza en sí mismos.

Después de todo, si no crees en tus ideas de inversión, ¿por qué estás pensando siquiera en convertirte en trader?