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Retrocesos de Fibonacci

¿Qué Son los Retrocesos de Fibonacci y Cómo Usarlos?

El concepto de retroceso de Fibonacci es bastante simple: es un indicador técnico que agrega líneas horizontales a tu gráfico para indicar niveles notables de soporte y resistencia. Puedes aplicarlo a cualquier gráfico de índice, futuros, Forex, etc. Muchos traders consideran que los retrocesos de Fibonacci son una fuente confiable de señales de compra y venta, que son proporcionados por la herramienta en base a varios retrocesos graduales entre los puntos mínimo y máximo. Algunos traders creen tanto en estas señales que la herramienta podría convertirse en una profecía autocumplida. Mientras tanto, otros traders prefieren utilizar los retrocesos de Fibonacci junto con otras formas de análisis técnico. En este artículo, analizaremos en profundidad la herramienta de retroceso de Fibonacci.

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¿Qué Son los Retrocesos de Fibonacci?

Comencemos con una breve historia. Teniendo en cuenta el nombre, uno podría pensar que Fibonacci era un famoso artista o músico italiano, pero no era ninguno de los dos. De hecho, era un matemático nacido en 1170 y su nombre original era Leonardo de Pisa. Solo recibió el nombre de Fibonacci después de su muerte, que se le atribuye al historiador Guillaume Libri. El nombre es una combinación de “filius Bonacci”, que significa hijo de Bonacci.

Podemos decir que la teoría de los números de Fibonacci genera mucha controversia entre los traders. Los defensores argumentan que estos números aparecen espontáneamente en la naturaleza, la arquitectura y muchas otras áreas de la vida. Esto sugiere que los patrones formados tienen un significado intrínseco, por lo que también podemos aplicarlos al trading. El contraargumento más común es que esto simplemente funciona como un efecto de manada. En otras palabras, cuando suficientes traders creen que estos números son significativos, eso tiende a mover todo el mercado si actúan simultáneamente.

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La Secuencia de Fibonacci

La secuencia de Fibonacci es: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así sucesivamente. Básicamente, cada nuevo número es la suma de los dos números anteriores. Pero, ¿cómo nos dan estos números los niveles de retroceso de Fibonacci? A medida que avanza la secuencia, cada número se acerca cada vez más al 61.8% del siguiente número. Así es como obtenemos el primer nivel de retroceso: 55/89 = 61.8%. El segundo nivel se obtiene dividiendo cualquier número por el segundo número a su derecha. Por ejemplo, 34/89 = 38.2%. El tercer nivel se obtiene dividiendo un número por el tercer número de la derecha, es decir, 21/89 = 23.6%.

Siguiendo esa lógica, dividir 1 entre 1 da 100% y 1 entre 2 equivale al 50%. Esto da como resultado niveles de retroceso relativos de 100% y 50%. Cuando alinees los números, verás una secuencia casi simétrica. Sin embargo, todavía falta algo.

23.6%
38.2%
50%
61.8%
100%

Para hacerlo completamente simétrico, necesitaremos agregar un nivel de retroceso más. Resta el 23.6% del 100% para obtener nuestro nivel de retroceso final en el 76,4%. La secuencia final debería verse así:

23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100%

Ahora que la secuencia está completa, es hora de ver si estos porcentajes tienen algún valor real. Al observar la forma de una concha de caracol, pétalos de flores, hojas o ramas de árboles, o incluso el patrón reproductivo de los conejos, siempre encontrarás que la secuencia de Fibonacci se repite. Entonces, debido a que es algo tan común, ¿por qué no aplicarlo al trading?

¿Cómo Funcionan los Retrocesos de Fibonacci?

Agregamos las diversas líneas de retrocesos de Fibonacci al gráfico a continuación. Como verás en breve, hay un método involucrado en esto. La idea es simple: en un movimiento bajista, las líneas de retroceso de Fibonacci actúan como líneas de soporte. Por el contrario, en un movimiento alcista, actúan como resistencia. Digamos que el precio ha roto el soporte en un nivel de retroceso del 23.6%, luego la próxima línea de soporte estará en un nivel de retroceso del 38.2%. Luego, solo queda el nivel del 50% hasta que el precio retrocede por completo al punto más bajo del intervalo. Como verás en el gráfico del índice E-Mini S&P 500, el soporte de la línea de tendencia sigue aumentando. Lo que terminamos viendo es que la tendencia se hace cada vez más fuerte.

Obviamente, habrá ocasiones en las que la caída será temporal, siendo solo un reequilibrio entre vendedores y compradores en el mercado, así como cuando echamos más agua en un recipiente y la superficie forma ondas hasta que se estabiliza. Esta es una mezcla natural de diferentes inversores. Por un lado, algunos obtendrán ganancias de sus inversiones solo en los niveles más bajos. Por otro lado, hay quienes prefieren embarcarse en la tendencia alcista, pero aún esperan un retroceso a corto plazo. Muchos traders también utilizan los distintos niveles de retrocesos de Fibonacci como límites de stop-loss o como un medio para proteger las ganancias.

Retrocesos de Fibonacci

¿Cómo Calcular los Retrocesos de Fibonacci?

Usemos el gráfico anterior como ejemplo para analizar la herramienta de retroceso de Fibonacci. Como podemos ver en el gráfico, todo se basa en los puntos de swing mínimo y máximo. En el ejemplo anterior, el swing mínimo del índice E-Mini S&P 500 es 3126.25, mientras que el swing máximo es 3169.25. Ambos valores se muestran en los recuadros blancos. Los factores de retroceso de la teoría de Fibonacci son los siguientes:

  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 76.4%

Si tomamos la diferencia entre el swing mínimo y el swing máximo (3169.25-3126.25), obtenemos una brecha de 43. Aquí es cuando recurrimos a nuestra confiable hoja de cálculo para hacer los cálculos por nosotros. Así que simplemente apliquemos las líneas de retroceso de antes al gráfico de arriba. Eso nos dará los siguientes números:

  • 3159.00
  • 3152.50
  • 3142.50
  • 3136.25

En este punto, podemos reconocer que el gráfico comienza a congestionarse un poco. Aun así, muchos traders aún agregan una línea de tendencia adicional al 50%. En este ejemplo, estaría en 3147.75. Todo parece muy técnico, pero ¿qué significa exactamente? ¿Deberíamos comprar o vender en esta línea de tendencia? ¿O quizás monitorear su precio hasta que otros inversores dicten la dirección? Aquí es donde se pone a prueba todo el concepto de la teoría de los retrocesos de Fibonacci.

Retrocesos de Fibonacci

¿Cómo Utilizar los Retrocesos de Fibonacci?

El gráfico del índice E-Mini S&P 500 ilustra perfectamente cómo puedes utilizar los retrocesos de Fibonacci para mejorar tus estrategias de trading. Es importante tener en cuenta que, si bien muchos traders usan los niveles de Fibonacci para considerar su próximo movimiento, no se detienen allí. También pueden considerar tendencias a más largo plazo, que, en algunos casos, pueden fortalecer el argumento a favor del uso del retroceso de Fibonacci. Así que veamos el éxito que pueden haber tenido los traders durante el período de volatilidad relativa descrito anteriormente.

Poniéndolo en práctica

En este caso, tenemos el mínimo en 3126.25 y el punto máximo en 3169.25. Esto nos da nuestro rango real de 43. Cuando el índice alcanza el máximo a corto plazo, calculamos inmediatamente los niveles de retroceso de Fibonacci. Curiosamente, hay un fuerte soporte en el nivel de retroceso del 23.6%, eso crea un rango de trading relativamente estrecho en los primeros días después del máximo. Ha habido situaciones en las que el índice estuvo por debajo de este nivel de soporte, sin embargo, poco después, tuvimos un rechazo en relación al nivel de retroceso del 38.2%. Todo muy bien hasta ahora.

Un período relativamente corto de estancamiento entre la primera y la segunda línea de tendencia y, de repente, tenemos una tendencia alcista. El índice rompió el nivel de retroceso del 23.6%, inicialmente una línea de soporte, que ahora se ha convertido en resistencia. Lo que podría considerarse un período de consolidación se ha convertido en una reanudación de la tendencia alcista anterior. ¿Qué tan lejos podría llegar esto? Es fascinante ver que una vez que se alcanzó un máximo de 3169.25, hubo un apetito limitado por llevar el índice a un nuevo territorio. El índice comenzó a caer, la tendencia comenzó a cambiar y, muy rápidamente, rompió los niveles de soporte. Hubo un grado limitado de soporte entre el primer y el segundo nivel de retroceso de Fibonacci. Aun así, fue una poderosa tendencia bajista. Podemos ver que el índice atraviesa un nivel de soporte tras otro.

Retroceso Total

Si bien no es tan infrecuente como la gente podría suponer, vimos un retroceso total hasta el punto bajo anterior, es decir, un retroceso del 100%. Los fundamentos claramente habían cambiado y los inversores comenzaron a abandonar el mercado. Esto se debe a que hubo un soporte mínimo durante la caída, incluso después de alcanzar el nivel de retroceso del 100%. Al observar el lado derecho del gráfico, verás una recuperación parcial.

Por lo tanto, podríamos observar una fuerte evidencia de que los niveles de retroceso de Fibonacci actúan como resistencia y soporte. ¡Es fascinante!

¿Cómo Utilizar los Retrocesos de Fibonacci con la Acción del Precio?

La combinación de los niveles de retroceso de Fibonacci con la acción del precio ha sido extremadamente rentable para muchos traders. En primer lugar, los inversores se enfocan en los niveles de retroceso de Fibonacci. Luego, comienzan a incorporar su propia opinión. En muchos casos, esta opinión se basa en movimientos históricos de precios, así como en puntos de soporte y resistencia anteriores. Incluso para los traders más técnicos, es difícil evitar por completo la influencia del ego.

Hay muchos factores a considerar al utilizar la acción del precio, especialmente cuando notamos que varias tendencias se repiten todo el tiempo. Una de las tendencias más comunes gira en torno al nivel de retroceso del 50%, lo que puede ocurrir por varias razones:

  • El índice está sobrecomprado;
  • Los profit takers toman el control del índice y lo hacen caer;
  • Exuberancia excesiva;
  • Los compradores toman el control en el nivel de retroceso del 50%.

Muchos de ustedes verán este trecho con cierto escepticismo, tal vez incluso con total incredulidad. Si aún tienes preguntas, veamos el siguiente gráfico:

Retroceso de 50%

Retrocesos de Fibonacci

Vamos a analizar el punto de rebote que se produjo en el nivel de retroceso del 50%, entre el punto mínimo en 3035.25 y el punto máximo en 3.074,75. Cuando el precio sube a niveles más altos, el punto máximo comienza a actuar como nivel de soporte. Todo el concepto de la teoría de los retrocesos de Fibonacci se basa en una tendencia continua. Cuando un índice sube muy rápidamente, es muy probable que se produzca un retroceso natural en algún momento, pero la tendencia puede permanecer intacta. La naturaleza humana sugiere, como mencionamos anteriormente, que quien esté obteniendo ganancias hará todo lo posible para protegerlas. Por otro lado, aquellos que se perdieron la tendencia alcista inicial pueden sentir que el retroceso del 50% les brinda la oportunidad perfecta para comprar. No quieren volver a perder y, de ser así, esta es la elección correcta.

¿Alguna vez te has preguntado cuántos traders están esperando para comprar al mismo nivel de precio que tú? Tomemos como ejemplo el caso de un retroceso del 50% a partir de un pico a corto plazo en cualquier activo/contrato. Solo observa el caso anterior. Después de que se completó el retroceso del 50%, los compradores tomaron el control, generando un rally relativamente corto. Fue una explosión de órdenes de compra, demanda reprimida o como quieras llamarlo. El punto es que la recuperación de ese nivel de soporte fue sólido. Esto no solo continuó la tendencia alcista inicial, sino que la tendencia se fortaleció tras la salida de los inversores que optaron por asegurar sus ganancias.

¿Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci con líneas de tendencia a largo plazo?

Existen numerosas formas de combinar la teoría de los retrocesos de Fibonacci con otros tipos de análisis técnico o gráfico. El uso de una línea de tendencia a largo plazo con múltiples niveles de retroceso de Fibonacci puede crear señales poderosas. A continuación se muestra una señal de venta de este tipo.

Retrocesos de Fibonacci

Trazamos una línea de tendencia a partir del punto de swing mínimo, cruzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%. En este punto, era evidente que la línea de soporte estaba a punto de romperse. La tendencia alcista que comenzó en el punto mínimo también estuvo en riesgo debido a la caída repentina del mercado, que llevó a un retroceso del 76.4%. Luego, el nivel de soporte falló y vimos un retroceso del 100% desde el máximo.

Se podría argumentar que estamos probando un punto a posteriori. Sin embargo, está claro que la tendencia alcista terminó cuando el índice rompió el nivel de soporte inicial y la línea de tendencia a más largo plazo. Aún puedes preguntarte si estas líneas son viables cuando se opera en tiempo real. En cualquier caso, hay una cosa que vale la pena tener en cuenta: la mayoría de los traders estarán observando no solo los niveles de retroceso de Fibonacci, sino también las tendencias a largo plazo.

¿Es esta una profecía autocumplida o simplemente un caso en el que la historia se repite? Tú decides.

Ventajas y Desventajas de la Herramienta de Retrocesos de Fibonacci

Hay muchos aspectos diferentes a tener en cuenta al analizar la teoría de los retrocesos de Fibonacci.

¿Funciona la teoría?

Por mucho que la gente argumente a favor o en contra de la teoría de Fibonacci, el hecho es que aparece repetidamente en la naturaleza, eso es innegable. ¿Puede el patrón incluso traducirse en tendencias de valoración de activos, estrategias de inversión y, lo que es más importante, en la naturaleza humana? Bueno, eso es discutible. ¿Estamos aplicando la estrategia de tendencias más antigua del mundo? ¿O el apoyo a esta teoría entre los traders es tan fuerte que acaba determinando su propia tendencia? Al final, si la herramienta te ayuda a obtener ganancias o reducir tus pérdidas, ¿estos problemas realmente importan?

Identificar el momento es fundamental

¿Estás un paso por delante sabiendo que otros traders están esperando que se rompa el nivel de soporte o resistencia? ¿O esperas hasta que se forme una tendencia más fuerte? Aquí es donde entran en juego factores adicionales como las líneas de tendencia a largo plazo y las estrategias de acción del precio. Pueden confirmar o negar el argumento básico del nivel de retroceso de Fibonacci.

Vender demasiado pronto

En palabras de JPMorgan:

“Hice una fortuna saliendo pronto”.

¿Qué significa esto y cómo puedes usar esta idea? Seguir una tendencia alcista es relativamente fácil, en teoría. Puede haber altibajos y swings, pero si la tendencia permanece intacta, simplemente disfrútala. Sin embargo, ¿qué sucede si vendes en el primer retroceso, una vez que alcanzas el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%? Bueno, en el peor de los casos, garantizas tus ganancias y permaneces vivo para operar otro día. En el mejor de los casos, la ruptura fue un verdadero cambio de tendencia, lo que significa que la línea de soporte del 23,6% fue solo el comienzo de una tendencia bajista.

Aunque mencionamos el retroceso natural del 50%, no hay garantía de que el índice vuelva a los máximos anteriores. De hecho, la línea de soporte anterior del 23.6% podría convertirse en una fuerte resistencia.

¿Cómo Puede Ayudarte la Herramienta de Retrocesos de Fibonacci?

La teoría detrás de la herramienta de retroceso de Fibonacci muestra cómo la secuencia está presente en las tendencias naturales. Sin embargo, es evidente que una gran cantidad de traders tienen en consideración esta estrategia de inversión específica. Incluso podrías argumentar que esto la convierte en una profecía autocumplida, pero de todos modos deberías incluirla en tu arsenal de herramientas de trading.

También hay quienes dicen que los traders que utilizan los retrocesos de Fibonacci no son más que ovejas que siguen al rebaño. En cualquier caso, es importante saber en qué dirección va la manada. Por lo tanto, tiene sentido incorporar al menos un elemento de la teoría de Fibonacci en tu estrategia de inversión. Si las líneas de soporte indican una ruptura o caída más allá de la resistencia, es posible que esto llame tu atención. Sin embargo, ¿qué pasa si las líneas de tendencia a largo plazo también se rompen? Ahora tienes dos indicadores muy sólidos que sugieren que la tendencia está cambiando. Podría haber una ruptura alcista o podría haber una caída significativa a corto plazo. Esta combinación te permite invertir con un poco más de confianza.

Al igual que con muchas estrategias de inversión, para que el principio de retroceso de Fibonacci realmente funcione, debes seguir rigurosamente los fundamentos.

Preguntas Más Frecuentes

¿Cuáles son las aplicaciones más comunes de los retrocesos de Fibonacci?

La teoría del retroceso de Fibonacci es una excelente manera de resaltar las líneas de soporte y resistencia en un gráfico de divisas o índices. Cualquier movimiento más allá de estas líneas de soporte y resistencia podría indicar, en el peor de los casos, un cambio de tendencia a corto plazo. En el mejor de los casos, desde el punto de vista de un trader, esto puede representar un cambio fundamental en la tendencia. De cualquier manera, aún puedes operar según la tendencia.

¿Cuáles son los niveles de Fibonacci más comunes?

Los niveles de Fibonacci más comunes son 23.6%, 38.2%, 61.8%. Además de estos, también tenemos el 76.4% y lo que muchos llaman el nivel de retroceso natural del 50%. Sabemos cómo se calculan estos números y de dónde vienen, lo que nos da cierto grado de confianza. Incluso pueden ser relevantes y dictar movimientos de precios o simplemente pueden ser una profecía autocumplida. En cualquier caso, si puedes seguir la tendencia y salir a tiempo, definitivamente habrán cumplido su propósito.

¿Cuándo comprar un activo usando el retroceso de Fibonacci?

El principio del retroceso de Fibonacci se puede aplicar al analizar futuros, índices, acciones, divisas o cualquier activo/inversión con precio al contado. El hecho de que todo el principio se base en la naturaleza y la replicación de los cálculos subyacentes muestra la versatilidad de la teoría.

¿Cuándo comprar un activo usando el retroceso de Fibonacci?

Hay dos conceptos muy interesantes cuando se trata de la teoría del retroceso de Fibonacci: el retroceso natural del 50% de un pico en el valor de un índice, divisa o contrato de futuros y la indicación de que está surgiendo una tendencia alcista. La incorporación de tendencias adicionales, fundamentos y su propia intuición siempre puede ayudar. Sin embargo, muchos argumentan que los fundamentos ya están en el precio del índice/contrato, así que concéntrate en repetir las tendencias y en seguir tu instinto.

¿Por qué los retrocesos de Fibonacci no funcionan con criptomonedas?

La verdad es que ninguna estrategia de análisis gráfico es perfecta y esto también se aplica a la teoría del retroceso de Fibonacci. Es posible que esta herramienta no funcione cuando operamos criptomonedas, por ejemplo, si no tenemos un swing mínimo o máximo, es decir, cuando no hay un rango en el que basarlo. Además, es responsabilidad del trader identificar estos puntos mínimos y máximos, ya que a veces nos vemos llevados a “ver lo que queremos ver”, en lugar de enfrentar la realidad. Una vez más, ¡las emociones pueden ser el gran enemigo de los traders!