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Swing Trading – Definición y Estrategias

El panorama de inversión de hoy ha visto una variedad de estilos de trading. Dependiendo del activo específico con el que estés operando, ciertas estrategias pueden presentar más ventajas sobre otras. Si has estado operando con acciones durante un tiempo, es probable que hayas oído hablar del day trading y del trading de posiciones. Uno implica el trading de valores dentro del mismo día. El otro implica mantener una posición durante un período prolongado de tiempo. Pero, ¿qué pasa con un estilo de trading que se encuentra en un punto intermedio? En este artículo, discutiremos qué es el swing trading, compararemos el swing trading vs el day trading, examinaremos los mejores indicadores de swing trading y hablaremos sobre cuáles son las mejores estrategias que puedes usar.

El swing trading es una de las técnicas de trading más populares que existen. Parte de la razón es su marco de tiempo moderado y su enfoque en aprovechar las fluctuaciones rutinarias de los precios. Para comprenderlo mejor, cubriremos los siguientes temas:

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¿Qué Es el Swing Trading?

La definición más simple es que el swing trading es un estilo para operar que utiliza el análisis técnico en un intento de capturar ganancias en un valor negociado durante un período de unos pocos días a varias semanas. El objetivo aquí es identificar una tendencia general y montarla para capturar ganancias más grandes de lo que normalmente se pueden lograr en un marco de tiempo de trading intradía.

Los traders de swing buscan beneficiarse de los cambios bruscos de precios. Él, o ella, mantiene el activo por un período relativamente corto (generalmente de dos días a unas pocas semanas) con la esperanza de que ocurra un cambio significativo. Luego toman posiciones basadas en la dirección esperada del próximo cambio de precios.

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Entendiendo Cómo Funciona el Swing Trading

Los mercados financieros tienden a moverse en oleadas, lo que llamamos swing, o bien, oscilaciones, en el precio del activo negociado. Hoy no existe un mercado que tenga una tendencia ascendente o descendente sin tener algún tipo de retroceso de precios. Por lo tanto, la idea general detrás de una operación de swing es capitalizar estos cambios y capturar pequeñas ganancias dentro de una tendencia general más amplia y reducir las pérdidas rápidamente.

Las ganancias pueden ser pequeñas, pero si lo ejecutas de manera adecuada y consistente a lo largo del tiempo, puedes fácilmente convertirlas en grandes ganancias anuales. Por ejemplo, los traders de posiciones o tendencias pueden esperar seis meses para obtener una ganancia del 30%. Mientras que los traders de swing pueden generar ganancias constantes del 5% cada semana y, eventualmente, podrían registrar más ganancias que los otros traders a largo plazo.

No hay un período fijo de tiempo para mantener posiciones de swing trading. Puede variar desde unos pocos días hasta incluso unos pocos meses. Además, mientras algunos traders buscan activamente mercados volátiles que tengan mucho movimiento, otros pueden preferir mercados más estables. En cualquier caso, el swing trading se trata de soportar el “menor dolor” posible al ingresar y salir rápidamente de tus operaciones antes de que la presión opuesta ingrese al mercado.

El Swing Trading en la Práctica

El swing trading parece bastante simple. Sin embargo, los traders deben tener en cuenta que, debido a que implica seguir un rango de precios y un cambio más grandes, siempre existe la posibilidad de una alta exposición al riesgo de pérdidas a la baja. Estas pérdidas podrían estar más allá de la inversión inicial. Los traders, con frecuencia, deben emplear el tamaño de posición calculado para disminuir su nivel de exposición al riesgo.

Ten en cuenta también que los costos de comisión tienden a ser diferentes. A veces pueden ser más altos para el swing trading, en comparación con otras tácticas tradicionales para operar. Como tal, los traders de swing deben asegurarse de tener esto en cuenta para que no consuman demasiado sus ganancias potenciales.

Ventajas y Desventajas del Swing Trading

Al igual que cualquier estrategia de inversión, el swing trading viene con una buena cantidad de ventajas y desventajas. Algunas de ellas son:

Pros
  • El swing trading no requiere que pases horas frente a tu monitor, ya que puedes mantener tus posiciones durante días o incluso semanas./li>
  • Los inversores con un trabajo de tiempo completo pueden aprovechar el swing trading ya que, simplemente, pueden ingresar a una posición, establecer su stop loss y volver a enfocarse en sus trabajos.
  • El swing trading presenta, esencialmente, menos estrés en comparación con muchos otros estilos de trading, como el day trading.
  • Los traders de swing solo necesitan confiar en el análisis técnico para ingresar o salir del mercado, lo que a su vez simplifica su proceso al operar.
Cons
  • Los traders no siempre podrán seguir las tendencias, ya que no están monitoreando los gráficos las 24 horas, los 7 días de la semana.
  • Los traders, a menudo, deben lidiar con el riesgo de mercado durante la noche y el fin de semana.
  • Siempre existe el riesgo de que las reversiones repentinas del mercado puedan eliminar todas las ganancias a corto plazo.

Swing Trading vs Day Trading

Los dos comparten ciertas similitudes, pero una diferencia clave entre ellos es el tiempo de la posición de espera. Los traders de swing, normalmente, mantienen sus posiciones durante la noche hasta varias semanas, mientras que los traders de día deben cerrar sus posiciones antes del cierre del mercado para ese día. En el day trading, la compra y venta de valores puede durar unos segundos o extenderse durante varias horas, pero no puede pasar ese día de negociación. Sin embargo, esa no es la única diferencia. Aquí hay un breve desglose para que comprendas mejor cómo difieren estos estilos de trading populares:

Las Principales Diferencias

  • Requisitos de Capital: habrá variaciones en los requisitos de capital según el tipo de mercado en el que se opere. Un trader de día que tenga contratos de futuros tendrá un requerimiento de capital diferente al de un trader de swing que opera con acciones tradicionales. Por ejemplo, las acciones de day trading en los Estados Unidos, generalmente, requieren más de $20,000. Por otro lado, no existe un límite mínimo legal establecido para las acciones del swing trading. Aún así, los traders de swing deben asegurarse de que sus cuentas de trading tienen suficientes fondos, si realmente quieren ver ganancias.
  • Rendimientos Potenciales: el swing trading, por lo general, gira en torno a querer ganar dinero rápido a través de rendimientos compuestos en cada sesión. Sin embargo, nunca es tan fácil, porque significa que tienen que ganar el doble de lo que pierden y al mismo tiempo ganar al menos el 50% de sus operaciones. Para los traders sin experiencia, esto puede resultar en pérdidas más rápidas que ganancias más rápidas. Mientras tanto, los traders de swing tienden a acumular ganancias más lentamente, mientras buscan reducir las pérdidas rápidamente. Pero a pesar de que sus rendimientos potenciales son más lentos para acumularse, todavía tienen la oportunidad de obtener grandes ganancias.
  • Tamaño de Posición: debido a que los traders diarios deben cerrar sus posiciones antes de que el mercado cierre por el día, tienden a tomar posiciones de mayor tamaño. Especialmente porque monitorean constantemente los gráficos en busca de cambios repentinos de precios. A menudo también operan con apalancamiento para maximizar sus ganancias, dado al hecho de que, operar con más frecuencia, puede conducir a costos de transacción más altos. Esto, a su vez, puede afectar considerablemente sus ganancias. Los traders de swing, por otro lado, tienen que lidiar con los riesgos asociados con mantener sus posiciones durante la noche y, por lo tanto, tienden a tomar posiciones de menor tamaño.

Estrategias de Swing Trading

¿Tienes curiosidad por las estrategias específicas utilizadas por los traders de swing? Aquí hay una descripción general de algunas de las más comunes:

Estrategia de Trading de Línea de Tendencia

Estrategia de Línea de Tendencia
Fuente: tradingwithrayner.com

Esta es una de las estrategias de swing trading más populares que existen. Después de todo, comprar en la parte inferior y vender en la parte superior significa que debes comprender completamente las líneas de tendencia. Esta estrategia se basa en el uso de indicadores técnicos para identificar y confirmar la dirección y el impulso del mercado. Toma una posición larga si la tendencia va a alcanzar máximos más altos y no hay señales de reversión bajista. Toma una posición corta si se espera que la tendencia del mercado baje sin reversiones alcistas a corto plazo. Un enfoque similar a esta estrategia es dibujar líneas de tendencia en el gráfico y simplemente esperar a que el precio las toque. Cuando esto sucede, haz un análisis de las velas alcistas o bajistas, luego compra o vende en consecuencia.

Estrategia Floor Trader

Estrategia Floor Trader
Fuente: tradingsetupsreview.com

Esta estrategia de retroceso simple, pero potente, implica el uso de las líneas de Media Móvil (MA) para identificar tendencias estables. Luego, utilizando una formación de retroceso para determinar cuándo ingresar al mercado. En el gráfico, traza la media móvil exponencial de 9 días (EMA) y las líneas EMA de 18 días y espera a que se crucen. A continuación, observa una ruptura de precios después del cruce de la media móvil (MA) y un siguiente retroceso (el precio vuelve a tocar cualquiera de las dos líneas EMA). Una vez que identifiques una vela de inversión alcista o bajista, coloca tu posición de compra o venta en consecuencia. La estrategia Floor Trader es bastante popular gracias a su capacidad de informarte cuando hay una tendencia estable, lo que determina el momento ideal para ingresar al mercado.

Estrategia de Trading de Rango

Estrategia de Rango
Fuente: tradingstrategyguides.com

Esta es una estrategia de swing trading popular que implica que el trader utilice indicadores para identificar áreas de soporte y resistencia (o áreas de sobrecompra y sobreventa) en el gráfico. El trading de rango funciona bien en mercados en zigzag sin tendencia aparente a largo plazo. Esencialmente, estás buscando que el precio del activo se mantenga dentro de un rango comercial especificado entre un nivel de soporte y resistencia estable. Esto significa identificar primero el rango de mercado o canal en el gráfico y luego esperar a que el precio se rompa por encima de la línea de resistencia o debajo de la línea de soporte. Si el precio rompe la resistencia, observarás un fuerte rechazo del precio (un cierre por debajo de la resistencia o por encima del soporte). Una vez que veas un rechazo tan fuerte, toma una posición corta en la próxima vela. Lo contrario también es cierto cuando el precio se rompe por debajo del soporte. Si hay un fuerte rechazo una vez que el precio cae ligeramente por debajo del soporte, toma una posición larga en la próxima vela.

Estrategia de Trading de Fading (Desvanecimiento)

Estrategia de Fading
Fuente: dailyfx.com

Esta estrategia implica operar contra la tendencia, por lo tanto, los traders también lo llaman trading de contratendencia. Es donde un trader toma una posición opuesta después de un movimiento del mercado con un fuerte impulso. El fading, o desvanecimiento, se basa en la idea de que el mercado volverá ligeramente a su precio promedio reciente después de un fuerte movimiento. Por lo tanto, los traders buscan ingresar al mercado tan pronto como el precio baje y salgan rápidamente antes del final de la contratendencia y el mercado vuelva a su tendencia principal nuevamente. Comienza con la identificación de una tendencia fuerte que establece un nuevo máximo más allá de la línea de resistencia. Espera un fuerte rechazo de los precios, luego opera en corto en la próxima vela y aprovecha el próximo mínimo.

Los 3 Mejores Indicadores Para el Swing Trading

Como puedes ver en lo anterior, la mayoría de las estrategias de swing trading, si no todas, requieren que tengas conocimiento de los indicadores técnicos para identificar puntos de entrada y salida rentables. Éstos son algunos de ellos:

1.) Medias Móviles (MA)

La media móvil (MA) analiza los datos de precios de cierre durante un período de tiempo para identificar y confirmar una tendencia. Se traza en función del número de días que se miden. Por ejemplo, usar una MA de 100 días significa agregar el precio de cierre del activo para cada uno de los últimos cien días y dividirlos entre 100 para obtener el precio promedio. Los puntos se trazan en una sola línea para suavizar los movimientos del mercado y proporcionar al trader una mejor visión general de la tendencia general durante ese período de tiempo.

Medias Móviles
Fuente: tradingview.com

2.) Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Los traders de swing utilizan el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) para capturar los cambios en la tendencia general al determinar si un mercado en particular se considera sobrevendido o sobrecomprado y, por lo tanto, prepararse para un “swing”. El RSI se representa en un gráfico de 0 a 100 con puntos clave establecidos en 70 y 30. El mercado se considera sobrecomprado si se opera por encima de 70 y, generalmente, es una señal para salir de la posición. Por otro lado, un mercado se considera sobrevendido si se opera por debajo de 30. Eso, con frecuencia, se considera una señal para ingresar al mercado para beneficiarse del aumento de precios esperado.

Índice de Fuerza Relativa
Fuente: fidelity.com

3.) Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger son un trío de líneas que comprenden una banda superior, una banda inferior y la línea de media móvil simple (SMA) del precio del activo. Las bandas superior e inferior representan las desviaciones estándar positivas y negativas de la SMA y son una excelente manera de medir la volatilidad del mercado. Las bandas se expanden más lejos de la SMA cuando hay alta volatilidad y se contraen más cerca de la SMA cuando la volatilidad es baja. Cuando el precio toca la banda inferior, el mercado está infravalorado. Ese es un buen momento para comprar. Cuando el precio toca la banda superior, el mercado está sobrevaluado y es hora de vender.

Bandas de Bollinger
Fuente: dailyfx.com

Acciones Populares Para el Swing Trading

Elegir las acciones correctas para el swing trading es una de las cosas más importantes para dominar antes de proceder con el trading en vivo. Después de todo, ¿cuál es el punto de aprender acerca de un nuevo estilo de trading si vas a terminar operando con los activos equivocados? En cualquier caso, las mejores acciones para el swing trading son aquellas con las siguientes características:

  • Gran capitalización de mercado: esto hace que las acciones sean mucho más fáciles de comprar o vender rápidamente y con más liquidez.
  • Relativamente tranquilo: mantendrás tu posición durante unos días o semanas, por lo que el activo con el que estás operando no debería experimentar una volatilidad extrema.
  • Catalizador: los valores que tienen un catalizador para desencadenar un movimiento poderoso en su valor de mercado son ideales para el swing trading.

En base a estas cualidades, aquí hay algunas de las principales selecciones de acciones a tener en cuenta para el swing trading:

  • Facebook (FB)
  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Zoom Video Technologies (ZM)
  • Snap, Inc. (SNAP)
  • Carnival Corporation (CCL)
  • Mastercard, Inc. (MA)
  • MKS Instruments (MKSI)

Conclusión

Esperamos que haya suficiente información aquí para que comiences a convertirte en un trader de swing competente. Hemos cubierto varios aspectos del tema, desde “qué es el swing trading” hasta algunas de las estrategias comunes para aplicarlo, e incluso algunas de las mejores acciones para el swing trading. Recuerda seguir practicando con una cuenta virtual hasta que tengas la confianza suficiente para comenzar.