Un trader de Forex siempre busca aprovechar el mercado más grande del mundo para obtener enormes ganancias. Sin embargo, muchos de ellos, especialmente los principiantes, acaban fracasando tarde o temprano por la falta de experiencia o perseverancia. Después de todo, toda actividad rentable requiere esfuerzo, habilidades y dedicación. En este artículo, descubrirás quiénes son los traders de Forex más ricos del mundo, aquellos que superaron los fracasos y ahora son ejemplos de éxito.
Bill Lipschutz
Bill Lipschutz, nacido en 1956 en Nueva York, es uno de los traders de forex más exitosos del mundo. Siempre se destacó en matemáticas y en el año 1982, completó su MBA en Finanzas de la Johnson School of Management de la Universidad de Cornell.
Antes de obtener su título en finanzas, Lipschutz usó los $12.000 que había heredado después de la muerte de su abuela para invertir en el mercado de valores. Logró ganar más de $250.000 en solo unos meses. Sin embargo, el joven inversor terminó exponiéndose a mayores riesgos, lo que derivó en la pérdida de su capital.
Fue entonces cuando Lipschutz optó por el mercado de divisas, ya que lo consideraba más estable. El banco Salomon Brothers lo contrató en 1982 como un trader de forex a tiempo completo. Lipschutz se ganó la reputación de ser uno de los cinco principales traders de Forex del mundo. En solo tres años, generó alrededor de $300 millones en promedio por año para Salomon Brothers.
Después de ascender en la jerarquía de Salomon, Lipschutz dejó el banco en 1990. En 1991, fundó Rowayton Capital Management, un fondo de inversión centrado en activos relacionados con las divisas. Dejó la empresa en 1995 y fundó Hathersage Capital Management, un fondo especializado en las 10 monedas más grandes del mundo. El trader ha liderado la unidad de Portfolio Management (Gestión de Portafolios) desde la fundación de la empresa.
Patrimonio Neto
Desafortunadamente, se desconoce el patrimonio neto de Lipschutz. Lo que sí sabemos es que generó cientos de millones de dólares al año para Salomon Brothers antes de 1990. Su compañía, Hathersage Capital Management, ganó el premio al Mejor Fondo de Cobertura Macro en los Hedgeweek USA Awards de 2018. Con base en esta información, podemos suponer que su patrimonio neto alcanza los ocho dígitos.
Joe Lewis
Joe Lewis, o Joseph C. Lewis, que es su nombre completo, nació en Londres, Reino Unido, en 1937, pero ahora vive en las Bahamas. Es un empresario e inversor que, a diferencia de George Soros y otros en esta lista, ha dedicado la mayor parte de su tiempo al trading de forex, aunque también posee otros tipos de activos.
Lewis abandonó la escuela a la edad de 15 años para ayudar a su padre a dirigir Tavistock Banqueting, su empresa de catering con sede en West End, en Londres. Expandió el negocio muy rápidamente, pero luego lo vendió en 1979 para centrarse en el trading de divisas. Esto lo llevó a mudarse a las Bahamas, donde ahora vive como exiliado fiscal.
Además del trading de Forex, Lewis ha invertido en cientos de empresas en diez países diferentes a través de Tavistock Group, una empresa de capital privado. Su empresa, con sede en las Bahamas, es el accionista mayoritario o tiene una participación mayoritaria en otras empresas en varios sectores, incluyendo deportes y medios de comunicación (es propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur a través del Grupo ENIC), finanzas, restaurantes, producción, energía, complejos turísticos y más.
En 1992, Lewis colaboró con George Soros para construir una posición corta en contra de la libra esterlina, lo que causó la devaluación de la moneda británica y obligó al gobierno a retirarla del Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo (ERM). Algunas personas sugieren que Lewis ganó incluso más que el propio Soros con ese negocio. Si eso es cierto, entonces el propietario de Tavistock ganó alrededor de $1.8 mil millones en un solo día.
Lewis realiza sus operaciones de Forex desde su mansión en las Bahamas. Tiene estaciones de trading en casi todas las habitaciones. El inversor es bastante reservado y no le gusta hablar con la gente. En una rara entrevista, dijo: “Una de las recompensas de tu éxito es poder disfrutarlo discretamente. Estar en la primera página de los periódicos no te permite eso”.
Patrimonio Neto
Forbes reportó el nivel más alto de su patrimonio neto en marzo de 2017, estimando su fortuna en $5.6 mil millones. Actualmente, Forbes estima su patrimonio neto en $4.6 mil millones, lo que lo ubica en el puesto 375 en la lista Forbes 2020.
Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller, nacido en 1953, es un administrador de fondos de cobertura y filántropo estadounidense. Tiene una licenciatura en Lengua Inglesa y Economía del Bowdoin College. Estuvo a punto de recibir un doctorado en economía de la Universidad de Michigan, pero se retiró para trabajar como analista de petróleo en el Pittsburg National Bank.
Después de cuatro años trabajando en el banco, creó su propio fondo llamado Duquesne Capital Management.
En 1988, George Soros contrató a Druckenmiller como administrador principal de portafolio en Quantum Fund. En 1992, él y Soros “quebraron el Banco de Inglaterra” apostando en contra de la libra esterlina. Como resultado, el gobierno británico no pudo mantener el tipo de cambio por debajo del umbral requerido por el ERM. Como mencionamos anteriormente, esto los llevó a retirar la libra esterlina del Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo.
Soros descubrió que el banco central británico no tenía suficientes reservas internacionales para comprar libras esterlinas para aumentar su valor. Por otro lado, tampoco sería posible subir las tasas de interés.
Después de una década de colaboración, Druckenmiller dejó a Soros después de sufrir pérdidas durante la crisis de la burbuja puntocom en el año 2000. Desde entonces, su enfoque principal ha sido Duquesne Capital. Sin embargo, diez años después, tuvo que cerrar el fondo porque no pudo entregar los altos retornos prometidos a sus clientes. Duquesne Capital tenía más de $12 mil millones en activos en ese momento.
Le dijo a Bloomberg: “Durante más de 30 años fui responsable de administrar el dinero de los clientes y fue un placer, pero sentí la necesidad de seguir adelante. Treinta años es tiempo suficiente”.
Después de devolver los fondos de Duquesne a los clientes, Druckenmiller creó una empresa familiar para administrar su fortuna. Ahora administra personalmente gran parte de su propio dinero.
Patrimonio Neto
Forbes informó el nivel más alto de capital de Druckenmiller en 2018, con un valor de $4.8 mil millones. Actualmente, la revista estima su fortuna en $4.7 mil millones. Eso es un aumento del 67% desde que cerró Duquesne en 2010. En el momento de la publicación de este artículo, Druckenmiller ocupa el puesto número 361 en la lista de los hombres más ricos del mundo.
Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones II es un administrador de fondos de cobertura y filántropo estadounidense. Los traders de Forex lo respetan por ser uno de los day traders más ricos del mundo. A diferencia de Joe Lewis y George Soros, que también se enfocan en distintos activos de Forex, además de actuar como position traders, a Jones le gusta apostar en pares de divisas y variaciones en las tasas de interés.
Jones, nacido en 1954, tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Virginia. Fue aceptado en la Harvard Business School, pero rechazó un trabajo como trader de commodities en el New York Cotton Exchange (NYCE).
Después de graduarse, Jones le pidió a su primo William Dunavant que compartiera su experiencia en el trading. Dunavant tenía una de las mayores empresas comerciales de algodón del mundo. Le presentó a Jones a Eli Tullis, uno de los mayores traders de algodón de la época. Jones finalmente fue despedido por Tullis después de quedarse dormido en el trabajo. Aún así, Jones logró tener éxito y terminó convirtiéndose en presidente de la Junta de NYCE muchos años después.
En 1980, el trader fundó su propio fondo de inversión, conocido como Tudor Investment Corporation. La compañía generó retornos de dos dígitos durante muchos años, pero terminó perdiendo impulso y se centró en nuevas estrategias de trading cuantitativas. La compañía aún administra alrededor de $7 mil millones en activos hoy.
Una de las principales razones por las que el rendimiento anual de Jones comenzó a disminuir durante la última década fue la reducción a cero de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales. Al mismo tiempo, la creciente competencia lo obligó a adoptar un enfoque más conservador.
Curiosamente, Jones comenzó a tomarse muy en serio sus paradas mentales. Cuando el precio toca ese nivel, sale de la posición pase lo que pase. También utiliza paradas cronometradas.
Patrimonio Neto
Aunque a su fondo de inversión no le fue muy bien antes de la década de los 2000, Jones tenía un patrimonio neto de $5.3 mil millones para abril de 2020, lo que representa el nivel más alto de su riqueza hasta ahora. Esto lo hace ocupar el puesto número 320 entre las personas más ricas del mundo en la actualidad.
George Soros
George Soros es el trader de Forex más rico del mundo y el primero de esta lista. De hecho, es posible que ya lo hayas adivinado después de varias menciones a lo largo del artículo.
Schwartz György nació en Hungría en el año 1930 y emigró al Reino Unido en 1947. Estudió en la London School of Economics, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en filosofía.
Soros es administrador de fondos de cobertura y filántropo. Aunque no solo invirtió en pares de divisas, el mercado cambiario fue fundamental en su carrera. Comenzó a desarrollar su propio fondo de cobertura en 1969, después de varios años operando con acciones europeas por clientes de Nueva York. Hoy lo llamamos el Quantum Fund.
Soros era conocido como el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. En septiembre de 1992, abrió una enorme posición corta en libras esterlinas, apostando contra la moneda británica. Terminó recibiendo más de $1 mil millones en ingresos netos. Generar tal fortuna en un solo día fue un evento sin precedentes.
La medida provocó que el gobierno del Reino Unido retirara la libra esterlina del ERM. Hasta ese momento, la tasa de cambio de la libra esterlina se mantuvo cerca del marco alemán (DM, la moneda nacional de Alemania antes del euro), con una tasa mínima establecida en 2.773 marcos alemanes. Sin embargo, Soros consideró que la tasa mínima era demasiado alta y apostó contra la libra.
Como regla general, la toma de decisiones de los traders de Forex depende de los eventos del mercado. Curiosamente, la operación de £10 mil millones de libras de Soros fue uno de los pocos casos en los que la decisión de un trader dio forma a todo el mercado. El Partido Conservador, que gobernaba el Reino Unido en ese momento, perdió credibilidad y regresó al poder en 2010, en gran parte debido a esta operación.
Patrimonio Neto
El patrimonio neto de Soros alcanzó su punto máximo en marzo de 2017. Forbes estimó su fortuna en $25.2 mil millones, lo que lo hace ocupar el puesto 19 entre las personas más ricas del mundo.
Actualmente, las personas estiman su patrimonio neto en $8.3 mil millones. Durante el 2020, Soros ocupó el puesto 162 en la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo. La cifra sigue siendo impresionante, considerando que transfirió alrededor de $20 mil millones a Open Society Foundations, su grupo de filantropía.
Otros Traders Millonarios que Merecen una Mención Especial
Puedes pensar que el mercado Forex es injusto, ya que tres de los cinco inversores más ricos del mundo están vinculados a George Soros. Sin embargo, a pesar de su dominio, hay muchos traders exitosos en este mercado tan diverso. A continuación, se muestran algunos nombres que aparecerían en una lista más amplia de los traders de Forex más ricos del mundo:
Bruce Kovner
Bruce Stanley Kovner es un filántropo y administrador de fondos de cobertura estadounidense muy exitoso. De hecho, de todas las personas mencionadas en este artículo, solo George Soros es más rico que él. Sin embargo, no lo incluimos en nuestro top 5 porque su portafolio está muy diversificado y no se basa necesariamente en pares de divisas. A pesar de esto, los activos relacionados con Forex aún juegan un papel clave en sus ganancias.
Kovner es actualmente el presidente del Consejo de CAM Capital. Fundó la empresa en 2012 para gestionar sus inversiones y actividades comerciales. Hasta el año 2011, se desempeñó como presidente de Caxton Associates, un fondo de inversión diversificado que fundó en 1983.
Kovner estudió economía política en la John F. Kennedy School of Government, aunque no terminó su doctorado. Mientras trabajaba como taxista, descubrió el trading de commodities. Hizo su primera operación en 1977, invirtiendo $3.000 de dinero prestado en futuros de soja. Inicialmente, el contrato llegó a $40.000, pero finalmente cayó a $23.000, momento en el que Kovner lo vendió.
Su carrera despegó cuando trabajó como trader en la Commodities Corporation, donde ganó millones de dólares.
Forbes reportó el pico de patrimonio neto de Kovner, cuando alcanzó los $5.5 mil millones en 2017. Actualmente, su fortuna se estima en $5.3 mil millones, lo que lo convierte en la 320ª persona más rica del mundo.
Martin Schwartz
Martin Schwartz es un trader estadounidense muy talentoso, aunque aparentemente no es multimillonario. Nació en 1945 y se hizo famoso por ganar el US Investing Championship en 1984, operando pares de divisas, acciones y opciones.
En 1967, Schwartz se graduó de Amherst College. Tres años después, recibió su MBA de la Universidad de Columbia.
Al inicio de su carrera financiera, trabajó como analista financiero en E.F. Hutton, ganando $100.000. Dejó la empresa para comprar un puesto en la American Stock Exchange (AMEX), actualmente conocida como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), y para operar futuros y opciones sobre acciones. Ganó $1.2 millones en sus primeros dos años en AMEX.
En 1985, Schwartz fundó su propio fondo para administrar el dinero de sus clientes. Escribió un libro titulado “Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader”.
Además del trading, Schwartz posee varios caballos campeones que han ganado varias competiciones importantes, como la Meadowlands Cup, Prix de Diane, Coronation Stakes, Prix Vermeille y Prix Vanteux, entre otras.
Desafortunadamente, el patrimonio neto de Schwartz se desconoce hasta el día de hoy, pero estamos seguros de que se encuentra entre decenas y cientos de millones de dólares.
Andrew Krieger
Andrew Krieger es conocido como uno de los traders de Forex más agresivos del mundo. Se graduó de la Wharton School of Business y fue contratado por Bankers Trust en 1986. Krieger impresionó tanto a la dirección de la empresa que su límite de trading pasó de 50 millones de dólares a 700 millones de dólares.
En 1987, cuando los principales mercados de valores del mundo sufrieron pérdidas enormes e inesperadas, Krieger descubrió que el dólar neozelandés (NZD) estaba sobrevalorado y apostó en su contra. Su posición en corto frente a la moneda de Nueva Zelanda era tan grande que su tamaño excedía la oferta total de NZD. Finalmente, el “kiwi” cayó frente al dólar estadounidense y Krieger ganó más de $300 millones para la empresa.
Poco después de este gran negocio, Krieger dejó Bankers Trust por haber recibido, supuestamente, una comisión de solo el 1% de las ganancias, con lo que no estaba satisfecho. La división de Forex de Bankers Trust fracasó sin Krieger y, en menos de diez años, el Deutsche Bank había absorbido a toda la empresa.
En cuanto a Krieger, se fue a trabajar en Soros Fund Management. La operación de Krieger contra el NZD suele compararse con la apuesta de Soros contra la libra esterlina.
El patrimonio neto de Krieger se desconoce hasta el momento. Sin embargo, considerando su talento, es probable que su fortuna sea de cientos de millones de dólares.
Conclusión
Cualquiera puede aprender y comprender fácilmente los conceptos básicos del trading de Forex. No obstante, se necesita mucho esfuerzo y ciertas habilidades para convertirte en un trader exitoso. El trading de Forex es como jugar al tenis: muchos atletas compiten durante años, pero solo unos pocos llegan a la cima.
Sin embargo, esto no significa que debas dejar de intentarlo. A diferencia de las competiciones deportivas, el trading de Forex depende más del esfuerzo intelectual que físico. Lo importante es mantener una estricta disciplina y seguir las reglas básicas de gestión de riesgos.
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