En théorie, le day trading semble simple. On achète un actif sous-évalué, on fixe notre prix cible et on vend lorsqu’on y arrive. Cela peut sembler simple, mais ce n’est pas le cas en pratique. Même les traders sachant ce qu’ils font peuvent commettre des erreurs. Qu’est-ce qui fait que l’on achète trop tard et vend trop tôt ? Pourquoi les traders poursuivent-ils parfois des investissements que leur esprit leur dit d’ignorer ? Pour trouver la cause profonde, il faut d’abord poser la question la plus cruciale : pourquoi est-il difficile de rester discipliné en tant que trader ?
Pourquoi est-ce si difficile de maintenir de la discipline de trader?
En réalité, il existe de nombreux facteurs différents à prendre en compte ; certains sont liés à l’investissement et d’autres à l’investisseur. Les gens ne sont pas des robots. Nous sommes tous uniques, ressentons des émotions différentes et, peut-être plus important encore, avons des objectifs différents. Lorsque l’on se pose la question “pourquoi est-il difficile de rester discipliné en tant que trader”, voici quelques facteurs à prendre en compte:
Les émotions
Les meilleurs traders savent comment exploiter leurs instincts tout en ignorant les émotions brutes. Ces émotions peuvent être liées au trading ou simplement faire partie de leur vie de tous les jours. Apprendre à filtrer les sujets “périphériques” pouvant vous mettre dans un état d’esprit défavorable constitue une base solide pour votre carrière de trader. Vous devez vous entraîner à garder votre sang-froid lorsque vous envisagez un investissement. Malheureusement, cela est plus facile à dire qu’à faire.
L’ennui
Que nous aimions l’admettre ou non, en tant qu’êtres humains et en tant que traders, nous nous ennuyons très souvent. En tant que trader, si nous sommes tous honnêtes, avez-vous déjà pris une position parce que vous n’aviez rien d’autre à faire ? Combien de fois vous a-t-il semblé “raisonnable” d’acheter une nouvelle position immédiatement après avoir vendu l’ancienne ? Le dicton suivant illustre peut-être le mieux cette situation :
“Le diable fait travailler les mains oisives.”
Ne tradez pas juste pour le plaisir, juste parce que vous vous ennuyez. La clé est de savoir quand s’arrêter. Peut-être devrions-nous tous nous limiter à un certain nombre de positions par jour. Est-ce que cela marcherait ?
La santé
Aussi étrange que cela puisse paraître, votre état de santé peut avoir un impact considérable sur votre trading. Si vous pensez que votre humeur, ou des problèmes de santé sous-jacents, vous empêchent d’entrer dans la zone, il est peut-être temps de vous retirer temporairement du marché. Avant toute chose, veillez à prendre soin de vous.
L’ego
Contrairement à la croyance populaire, il n’y a rien de mal à avoir un peu d’ego. L’assurance est un atout, à condition qu’elle ne domine pas votre vie. Le moment où l’on pense “tout savoir” est probablement le premier pas vers le désastre. L’instant où l’on cesse d’écouter le marché et où l’on commence à écouter son propre ego faillible est le début de la fin pour beaucoup.
Le manque d’expérience
Si vous parvenez à garder la tête froide alors que ceux autour de vous craquent, vous pourriez être fait pour une carrière de trader. On peut lire tous les livres, suivre tous les cours en ligne et parler à de nombreux experts et mentors, mais on ne peut pas acheter l’expérience. On ne peut acquérir de l’expérience qu’en tradant activement et en commettant inévitablement des erreurs. Si vous êtes capable d’apprendre de vos erreurs, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un trader accompli.
Aucune structure/concentration
Qu’il s’agisse d’investir ou de planifier sa carrière, il faut rester organisé. Les traders accomplis auront non seulement un point d’entrée pour leur prochain investissement mais aussi un point de sortie, avant même de s’être séparés de leur argent. Même lorsque les traders gardent des points d’entrée et de sortie flexibles, une structure sous-jacente permet de répondre aux mouvements du marché.
Pour le dire d’une autre manière, si l’on ne sait pas où l’on va, comment saura-t-on quand on y est arrivé ?
Le style de vie
Qu’on le veuille ou non, il est difficile, voire impossible, de s’éloigner de sa vie de tous les jours et de passer en “mode trader”. Par conséquent, si l’on a un style de vie relativement chargé/compliqué, cela peut avoir un impact sur les résultats de trading, à moins que l’on ne parvienne à compartimenter. Cela dépend parfois de la capacité à fixer des limites et à trouver du temps. Ne laissez pas votre famille et vos amis vous distraire du trading, mais ne laissez pas le trading vous distraire de votre famille et de vos amis.
Nous sommes tous différents !
Même si un trader particulier connaît un succès exceptionnel, cela ne signifie pas que son approche du trading sera adaptée à votre caractère. Chaque trader a sa propre façon de penser, de réagir et de déterminer ses objectifs et ses aspirations à long terme. Trouvez une stratégie d’investissement qui vous convienne !
Quelques astuces pour maintenir la discipline
Les raisons ci-dessus devraient expliquer pourquoi il est difficile de rester discipliné en tant que trader. Si vous pouvez maîtriser les moyens de rester concentré lorsque vous tradez des contrats à terme (Futures), des options, des actions et des matières premières, vous aurez probablement résolu la partie la plus difficile du day trading. Il y a quelques idées à prendre en compte :
L’excès de travail est dangereux pour la santé
Pour maintenir un certain degré de discipline de trading, il faut être alerte, énergique et, surtout, en bonne santé. En vous retirant de ce qui peut parfois être des situations de trading à fort enjeu, vous pourrez revenir plus tard avec une perspective différente. Ne commettez pas l’erreur de négliger votre santé physique ou mentale. Comme on le verra plus loin dans cet article, le manque de sommeil peut causer d’énormes problèmes. Il faut être détendu, reposé et concentré avant de pouvoir espérer réussir dans le trading.
Misez sur vos forces
Les meilleurs traders sont ceux qui ne cessent jamais d’apprendre. Cependant, il est plus facile de maintenir une discipline de trading en investissant dans des domaines où vous avez une connaissance/expérience particulièrement forte. Les cryptomonnaies et les NFT attirent beaucoup d’attention de la part des spéculateurs espérant un gain facile. Cependant, lorsqu’il s’avère que l’actif était surévalué, ces types de traders sont généralement ceux qui se retrouvent à payer les pots cassés.
Réussir avec des actifs hautement spécialisés exige un certain degré d’engagement. Dans la plupart des cas, il vous sera plus facile de rester concentré, plus discipliné et finalement plus performant en vous en tenant à ce que vous connaissez.
Ne devenez pas cupide
Le monde du trading est rempli d’individus qui ont été dominés par la cupidité et qui en ont payé le prix fort. Beaucoup d’entre eux tombent dans le piège consistant à essayer d’extraire 5 % de bénéfice supplémentaire sur leur transaction. Le problème est qu’une fois que le marché s’inverse, cela peut arriver relativement vite. Trop de traders attendent que la tendance s’inverse au lieu de vendre avant le sommet, lorsqu’il y a encore des acheteurs sur place.
Lorsque le marché s’inverse, les acheteurs ont tendance à se retirer du jeu, cherchant à investir à des niveaux de prix plus faibles. Le manque d’acheteurs peut rapidement faire baisser les prix, et les traders voient leurs bénéfices s’effondrer sous leurs yeux. La cupidité et l’ego peuvent parfois prendre le dessus, et avant que vous ne sachiez où vous en êtes, ce bénéfice sain est maintenant une perte. Pour ces derniers 5 %, demandez-vous si le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Assurez-vous de vous récompenser
L’idée de se récompenser pour une bonne transaction est quelque chose que très peu d’entre nous envisagent. Il se peut que vous ayez exécuté votre plan de trading à la perfection ou même évité ce qui aurait pu être une perte importante grâce à votre prévoyance. Cependant, pourquoi chercher à vous récompenser ?
Les traders doivent généralement penser en termes d’objectifs à long terme et constituer leur compte. Cependant, si vous continuez à réinvestir vos bénéfices dans votre trading, quand en ressentirez-vous réellement le bénéfice ?
Il est important que vous vous récompensiez, bien que cela dépende de votre situation particulière, pour que vous profitiez de vos réussites. Si vous retirez ne serait-ce que de petites sommes d’argent de votre réserve de trading en guise de récompense, vous ressentirez un bénéfice tangible à court terme qui pourrait bien vous donner la motivation dont vous avez besoin. Même s’il ne s’agit que d’une petite somme, rien de tel que la sensation de l’argent pour se concentrer !
Développez une routine
Si vous faites des recherches sur le trading, vous vous rendrez très vite compte que les traders accomplis développent leurs propres horaires. Ils peuvent avoir une routine qu’ils exécutent dès le matin :
- Consulter les prix
- Surveiller les actualités
- Consulter des sites web d’investissement populaires
- Poster sur des forums
- Consulter les notes de recherche d’analystes
Les êtres humains sont par nature des créatures d’habitudes et, si vous prenez un peu de recul, vous remarquerez que vous avez déjà de nombreuses routines différentes dans votre vie. Il pourrait s’agir de l’heure de votre petit-déjeuner, du fait que vous vous brossez les dents avant de vous doucher, du moment où vous dînez, de la promenade du chien le soir et de la télévision.
La routine convient bien à l’être humain car nous pouvons suivre le mouvement sans vraiment réfléchir. Ce n’est pas différent lorsqu’il s’agit de trader des actifs tels que des contrats à terme, des options ou des actions – la routine nous permet de rester concentrés et de disposer de plus de temps de réflexion pour sortir des sentiers battus.
Prenez un peu de temps pour vous détendre
Bien que de nombreuses personnes ressentent le besoin de trader en permanence, au bout d’un moment, votre capacité d’attention ne pourra plus le supporter et vous craquerez. Trader 8 heures par jour ou même seulement 4 heures d’affilée n’est pas forcément efficace. Il est impossible que vous soyez aussi vif après 6 heures de surveillance constante du marché qu’après la première heure. En tant que trader, il est donc aussi important de prendre du temps pour se détendre que de garder un œil sur les marchés.
Si votre vie se résume à trader, à étudier des idées, à lire des stratégies et à ignorer à peu près tout le reste, vous perdrez toute perspective. Promener votre chien l’après-midi, quelques heures loin de votre bureau, vous donnera une toute autre vision du trading et de la vie à votre retour. Les recherches montrent que l’air frais et l’exercice physique :-
- Aident votre système digestif
- Aident à maintenir une tension artérielle et un rythme cardiaque sains
- Renforcent votre système immunitaire
- Vous donnent plus d’énergie
- Octroient un esprit plus aiguisé
Pourquoi ne pas essayer un test simple ? Après une longue journée à essayer de trader sur les marchés, envisagez une nouvelle stratégie et de nouvelles idées. Assurez-vous ensuite de passer une bonne nuit de sommeil et essayez le même processus le matin. Il est plus que probable que vous verrez des angles différents, que vous arriverez peut-être à une décision différente, simplement parce que vous avez reposé votre esprit et votre corps, et que vous êtes plus alerte. Ne sous-estimez pas le pouvoir du repos et de la récupération.
Réduisez les distractions
Il y a un temps pour le trading et un temps pour avoir une vie. Les deux devraient rarement se mélanger. Cela vous semble-t-il un peu dur ? Si vous travailliez de 9h à 17h tous les jours, il y a de fortes chances que votre partenaire, votre famille et vos amis ne vous dérangeraient pas au travail (sauf en cas d’urgence). Pour ceux ayant l’intention de faire carrière dans le trading, il faut apprendre à réduire les distractions. Une fois assis à votre bureau, vous devez laisser toutes les autres distractions à la porte. Vous pourrez les ramasser en sortant.
Imaginez que vous conduisiez une voiture pleine de personnes. Si elles vous parlent toutes en même temps, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la conduite. Un conducteur sur le siège arrière a-t-il déjà été utile ne serait-ce qu’une fois ? Les distractions inutiles mettront votre discipline de trading à l’épreuve plus souvent que nécessaire.
Dormez assez
Un manque de sommeil peut entraîner de nombreux problèmes de santé mentaux et physiques :
- Un manque d’énergie
- Une réflexion plus lente
- Une capacité de concentration réduite
- Des oublis
- Du mal à prendre des décisions
- Des sautes d’humeur
- De l’anxiété
- Une forte tension artérielle
Même ceux qui se vantent de faire des “micro-siestes” pour tenir la journée finissent par craquer à cause du manque de sommeil. Un simple coup d’œil à certains des problèmes mentaux et physiques associés au manque de sommeil met en évidence de nombreux domaines dans lesquels les traders doivent être en “pleine forme”.
Une réflexion plus lente, une capacité d’attention réduite, des oublis et des prises de décision mauvaises ou risquées pourraient mettre fin à votre carrière de trader avant qu’elle n’ait vraiment commencé. Si vous ne prenez pas soin de vous, ce n’est qu’une question de temps avant que vous n’en payiez le prix. En d’autres termes, si vous dépendez de votre voiture pour vous rendre au travail et en revenir, vous vous assurerez qu’elle est remplie du bon carburant. En tant que trader, vous dépendez de votre esprit et de vos capacités mentales ; par conséquent, dormir et rester en bonne santé constituent votre carburant.
Ne pourchassez pas les transactions
Il y a très peu de traders qui ne sont pas tombés dans le piège de la chasse à la prochaine position. Les traders inexpérimentés ne sachant pas reconnaître les bonnes opportunités pourraient se sentir poussés à agir parce qu’ils craignent que ne pas agir ne leur fasse perdre une chance qui ne se représentera peut-être jamais. En réalité, il y a toujours beaucoup d’occasions, donc plutôt que de vous épuiser mentalement, il pourrait être plus viable d’attendre que les occasions se présentent d’abord à vous et de n’appuyer sur la gâchette qu’une fois qu’elles sont là où vous le souhaitez.
Évitez le trading de vengeance
Comme le terme le suggère, le trading de vengeance est alimenté par une quasi-obsession de compenser les pertes antérieures/les opportunités manquées. Malheureusement, comme chaque trader en a fait l’expérience, cette focalisation sur la vengeance n’est pas le scénario idéal pour un esprit clair. Éviter le trading de vengeance est un élément clé du maintien de la discipline de trading.
Apprenez de vos expériences passées
Il n’y a rien de mal à faire des erreurs. Nous en faisons tous. Cependant, il y a un problème si vous n’apprenez pas de vos erreurs passées.
Que vous examiniez un contrat à terme, une option, une action ou une matière première, l’histoire se répètera. Au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, votre connaissance des marchés vous aidera à reconnaître les points de déclenchement. Selon les mots du Baron Nathan Rothschild :
“Je n’achète jamais au sommet et je vends toujours trop tôt.”
“Quand les faits changent, je change d’avis. Que faites-vous, Monsieur ?”
À bien des égards, ces deux citations vous disent tout sur le trading accompli. N’essayez jamais “d’attraper un couteau qui tombe”, c’est-à-dire un prix d’action en baisse, et laissez toujours quelque chose pour la personne suivante, c’est-à-dire vendez trop tôt.
À mesure que vous progresserez dans votre carrière de trader, vous apprendrez de nouvelles stratégies et approches pouvant changer la donne. Plus vous pourrez vous appuyer sur votre expérience en cas de besoin, plus vous aurez de chances de prendre la bonne décision.
Restez simple
Il peut être tentant d’ajouter plusieurs couches de complications à votre stratégie lorsque vous envisagez de nouvelles méthodes de trading. Comme dans la vie de tous les jours, essayez de ne pas trop compliquer les choses, restez simple, ou comme on dit, KISS – Keep It Simple Stupid. Plus une stratégie comporte d’éléments mobiles, plus il y a de chances que quelque chose se passe très mal. L’une des meilleures façons de garder votre stratégie d’investissement aussi simple que possible est de vous poser constamment la même question : comment cela peut-il faciliter les choses ? Une fois que vous aurez trouvé la réponse, vous saurez ce qu’il faut faire. Il n’y a rien à ajouter. Gardons cette section simple.
Ne cessez jamais d’apprendre
Que l’on observe des investisseurs comme George Soros, Warren Buffett ou d’autres, ils ont tous un point commun : ils ne cessent jamais d’apprendre. Warren Buffett est l’exemple parfait d’un individu qui, selon ses propres termes, n’a pas compris le boom technologique. Auparavant, il avait l’habitude d’acheter des actions telles que Coca-Cola dans une optique à long terme, en se basant sur les ratios cours-bénéfices et le potentiel pour l’avenir. Puis, le boom technologique a tout changé.
Des entreprises telles qu’Amazon n’étaient pas prises au sérieux à leurs débuts, mais comptent désormais parmi les plus grandes entreprises au monde. Au départ, l’entreprise a été contrainte d’investir de vastes sommes d’argent dans des systèmes de trading et d’approvisionnement en ligne. Confortée par la certitude que le fait de “fermer les robinets d’investissement technologique” entraînerait des bénéfices immédiats, l’entreprise a continué à construire pour l’avenir. D’autres entreprises se trouvent dans une situation similaire, comme Facebook, Tesla et Snap. Quelle était donc la solution de Warren Buffett ?
Lorsque Warren Buffett a eu du mal à justifier ses investissements dans des entreprises technologiques déficitaires, il a fait appel à des experts. Il a continué à apprendre, mais entre-temps, il a payé pour que les meilleurs spécialistes de l’investissement technologique rejoignent son entreprise.
Améliorez votre discipline de trading avec Earn2Trade
Ici, sur Earn2Trade, nous vous offrons la possibilité d’améliorer et de tester votre discipline de trading dans le Gauntlet Mini™. Notre programme de financement des traders vous permet de trader un compte virtuel avec des données en temps réel. Les traders accomplis se verront offrir leur propre compte de trading financé avec notre société partenaire de prop trading pour une part des bénéfices. Comment le programme aide-t-il à la discipline de trading ?
Le programme vise à trouver des traders qualifiés qui ont déjà une certaine expérience du marché des contrats à terme mais qui sont principalement freinés par leur manque de capital. Les règles d’évaluation sont conçues pour tester la capacité d’un candidat à gérer un compte de trading financé en direct. Son objectif principal est de protéger et de préserver le capital utilisé plutôt que d’essayer de réaliser un bénéfice rapide. Protéger son capital est la marque d’un trader capable de réussir sur le long terme.
