pt
en
es
ar

Blog

Guias de trading, webinários e histórias

Paper Trading – O que é e como funciona?

paper trading
F T L
11 minutos de leitura

O paper trading é já conhecido há muito tempo, o seu conceito foi originado muito antes do advento da Internet e das plataformas de trading online. Antes de as contas simuladas online se tornarem populares, os traders de ações, que estavam apenas começando suas carreiras anotavam a que preço queriam comprar ou vender uma ação. No fim do dia, esses traders iniciantes comparavam o preço de mercado com o o preço de entrada e tentavam medir seu desempenho especulativo. Neste artigo vamos analisar o que é paper trading e lhe mostrar as melhores dicas para você saber como tudo funciona.

Você também pode gostar:

O que é paper Trading?

O paper trading é uma forma de negociar sem precisar arriscar nenhum centavo do seu dinheiro. O seu conceito evoluiu ao longo de algumas décadas à medida que as operações passaram a ser feitas no mundo digital. Atualmente, traders não precisam mais utilizar uma caneta e um pedaço de papel para acompanhar suas chamadas “posições abertas”. Em vez disso, a maioria das plataformas de trading oferecem aos traders uma conta simulada integrada para operar, na qual eles podem imitar a experiência de operação em tempo real e fazer uso de todos os recursos que a plataforma tem a oferecer.

Em resumo, se você tivesse o interesse de comprar uma ação e o seu preço fechasse abaixo do preço de entrada no mercado, você teria um prejuízo. Por outro lado, se você quisesse vender a ação e o o seu preço acabasse fechando acima do seu valor de entrada no mercado, você também poderia ter um prejuízo.

Com a ajuda do paper trading, você pode anotar a quantidade de perdas que você teve ao longo do dia, ou simplesmente avaliar o desempenho da sua estratégia de trading em relação a sua taxa de ganhos, taxa de risco por recompensa e lucratividade geral do sistema.

Atualmente, o o processo para operar em uma conta simulada é quase idêntico ao de operar em uma conta real, no entanto, a principal diferença é que, com a conta simulada, você não está arriscando o seu capital suado.

Pelo contrário, você está operando com dinheiro virtual no intuito de testar a plataforma de trading, a sua própria estratégia e poder assim ganhar confiança nas suas habilidades de como day trader.

Os benefícios do paper trading

  • Você pode fazer paper trading para explorar sua zona de conforto.
  • Ele lhe dá a confiança necessária para lidar com o estresse antes de negociar com valores reais.
  • Você pode testar sua estratégia para ver se ela é viável no mercado.

Depois de aprender a executar operações em uma conta simulada, você poderá aprimorar ainda mais suas habilidades de gerenciamento de dinheiro para evitar operar com mais do que sua conta pode suportar. Além disso, ao operar em uma conta simulada, você pode experimentar diferentes métodos de colocação de ordens, usando as funções de stop loss e limit order para se sentir mais confortável e descobrir sua maneira preferida de operar.

Você também pode operar nos mercados em escalas de tempo diferentes para ver como você lida psicologicamente com a mudança rápida de preços nos gráficos de cinco minutos, em comparação com a operação em um gráfico diário.

Embora fazer tudo isso em uma conta de paper trading lhe dê mais confiança, o mais importante é aprender a operar com lucratividade durante um certo número de semanas e meses. Se você puder operar lucrativamente por vários meses consecutivos, isso vai melhorar ainda mais a sua confiança.

Como o Paper Trading Funciona? Dicas importantes para começar

Se você está começando e não faz ideia do que é uma conta simulada e de como ela pode lhe ajudar a operar melhor, separamos uma série de dicas que vão fazer suas habilidades de trading melhorarem consideravelmente. Veja abaixo como essas dicas funcionam e como elas podem lhe ajudar a se tornar um day trader profissional.

O Paper Trading lhe dá mais confiança

A maioria das pessoas têm grande admiração pelas certezas da vida. Isso se dá porque, a maioria das habilidades que aprendemos na escola praticamente não têm nenhuma ambiguidade. Na maioria dos trabalhos, dois mais dois sempre são quatro. No entanto, a natureza do trading lida com incertezas e riscos.

Embora os traders profissionais, que possuem grande histórico no mundo das finanças, sejam frequentemente treinados para quantificar incertezas, a maioria dos traders de varejo não têm ideia de como lidar com o estresse que lidar com riscos de operar day trading podem trazer.

Claro, você pode ter a melhor estratégia de trading possível, amplo capital para se envolver no mercado e ter toda a confiança do mundo para fazer seu trabalhar diariamente. Mas, se você não sabe lidar com incertezas e riscos, negociar ações ou forex podem ser um grande estresse, e isso pode esmagar sua autoconfiança e destruir sua carreira como trader.

No entanto, se você começar a sua carreira operando paper trading, isso poderá ajudá-lo a ganhar a confiança necessária para lidar com o estresse antes de negociar com valores reais.

Se você fizer uso da conta simulada para explorar sua zona de conforto, você poderá se tornar mais confiante em suas operações e isso o ajudará a se tornar lucrativo no final.

Pense na conta simulada como uma cabine de realidade virtual onde você está treinando para se tornar um piloto que um dia irá pilotar uma aeronave multimilionária! Você entraria nessa aeronave de repente e teria confiança para pilotar um Boeing 777? Certamente não antes de muito treino!

Faça uso do mesmo saldo na sua conta real e simulada

Se você chegou a visitar qualquer site de corretagem, provavelmente já viu anúncios de contas de paper trading gratuitas no valor de US$50.000. Bem, quando você está negociando com dinheiro virtual, realmente não importa se você tem US$50.000 em sua conta ou um milhão.

No entanto, existe um forte argumento para manter o saldo da sua conta simulada próximo ao que você utilizaria na sua conta real ou ativa. No que diz respeito à psicologia humana, somos escravos de nossos hábitos. Quando se trata de operações, somos propensos a atribuir valor aos números variáveis que correspondem à nossa memória ou experiências de curto prazo.

Se você é um trader de varejo que deseja começar a operar com apenas US$10.000, mas antes abre uma conta de paper trading com saldo inicial de US$100.000, imagine o que pode dar errado?

Primeiro, você treinará seu cérebro para ver números muito mais altos na coluna de ganhos e prejuízos do extrato da sua conta. Segundo, quando você calcula o tamanho da sua posição, espera-se que, com base em um sistema sólido de gerenciamento de dinheiro, suas ordens serão dez vezes maiores do que o que você normalmente negociaria com uma conta real.

Conta de Paper Trading (Simulada) com saldo de US$100,000

  • Um prejuízo de US$1.000 é 1% do saldo da sua conta
  • Ordens 10x maiores
  • Você treina seu cérebro a ver números muito mais altos na coluna P&L

Conta ativa (ou real) com um saldo de US$10,000

  • Um prejuízo de US$1.000 é 10% do saldo da sua conta
  • Você pode se sentir menos preocupado com prejuízos relativamente menores
  • Você pode  lidar com os prejuízos por muito mais tempo, esperando que a situação se reverta

O efeito negativo não é 100% garantido

Não estamos dizendo que isso terá com certeza um efeito negativo na forma como você opera. No entanto, à medida que você treina seu cérebro a lidar com números maiores no paper trading, isso certamente isso pode mexer com suas ideias sobre os valores. Especialmente, se você está apenas começando como trader.

Depois de mudar para uma conta ativa com um saldo muito mais baixo, você pode se sentir emocionalmente menos preocupado com as perdas relativamente menores. Por exemplo, se você arriscar US$1.000 por operação em uma conta simulada de US$100.000 e mudar repentinamente para uma conta real de US$10.000 e então notar um prejuízo de US$500, isso pode acabar não acionando nenhum “alarme”, quando na realidade você deveria estar muito preocupado.

Muitos traders iniciantes cometem o erro de manter suas perdas por mais tempo do que deveriam, na esperança de que o mercado irá mudar em breve. Pode parecer contra-intuitivo, mas quanto maiores os prejuízos acumulados, mais difícil fica para os traders iniciantes aceitarem.

Portanto, negociar com um grande saldo na sua conta simulada pode ter um efeito negativo sobre como você lida com o estresse e atribui um valor ao capital da sua conta quando se trata de operar na sua conta real.

Evite sistemas que se ajustam à curva

Você provavelmente já ouviu falar em back testing, que é essencialmente o processo de descobrir se uma estratégia funcionaria ou não no passado. Se você pesquisar no Google, encontrará milhares de “estratégias de operação lucrativas” à venda, nas quais o desenvolvedor promete uma taxa de retorno ultrajante para o seu investimento.

O problema é que a maioria desses sistemas de operação prontos é criado por ajuste de curva. Se você observar um histórico do gráfico e ajustar as configurações do indicador para corresponder aos dados históricos, poderá fazer com que o sistema pareça estar funcionando magicamente.

Portanto, quando você se deparar com um sistema que alega oferecer retornos extraordinários, sempre tente experimentar o sistema por vários meses com uma diversidade de ativos e períodos de tempo em uma conta de paper trading antes de começar a negociar diretamente com a sua conta ativa.

Operar em um sistema com uma conta simulada em tempo real é chamado de “teste avançado”. Quando você faz o teste, também pode brincar com certos parâmetros do sistema para combinar com seu estilo de pessoal de operar que se adapte à sua zona de conforto.

Alguns traders veteranos afirmam que os testes avançados com uma conta de paper trading não proporcionam uma experiência psicológica realista, já que nenhum dinheiro real é perdido ou ganho. Por isso, eles defendem que os traders abram contas de micro-negociação para operar moedas de um centavo sentindo essa mesma sensação.

No entanto, quando você está fazendo testes avançados, é sempre melhor testar um sistema com dinheiro simulado, em vez de arriscar até mesmo um centavo. Afinal, você sempre pode testar um sistema por algumas semanas antes de testar a sua micro conta e, se tudo correr bem, trocar para sua conta maior posteriormente.

Traders profissionais operam mais em contas simuladas

Quando você está apenas começando como trader, geralmente você fica ansioso para começar a negociar com dinheiro real. A maioria dos traders iniciantes considera os riscos inerentes ao trading como uma fonte de excitação e não como algo preocupante. É por isso que muitas pessoas associam traders inexperientes a jogadores, porque ambos os grupos demonstram tipos de características semelhantes.

Ao contrário disso, os traders profissionais com anos de experiência em seu currículo dirão que eles costumam gastar a maior parte do dia negociando com dinheiro virtual.

Veja bem, traders profissionais não negociam para ganhar um trading específico. Eles negociam um sistema. A principal diferença entre um trader profissional e um trader iniciante é que, quando se trata de incerteza e risco, os profissionais agem como um cassino, enquanto os iniciantes agem como os jogadores do cassino.

trader iniciante vs trader profissional
traders e o paper trading

Embora a maioria dos traders inexperientes estejam preocupados com o resultado de uma única operação, provavelmente porque eles estão superexpostos ou apostando 10% de sua conta em uma só operação, os traders profissionais são muito mais meticulosos sobre todo o processo.

Os traders institucionais sabem que seu sistema lhes oferece uma vantagem sobre o mercado e, se seguirem estritamente suas regras, em uma série de 100 operações, eles irão ganhar em uma certa porcentagem das vezes com um certo risco por recompensa que irão lhes tornar lucrativos.

É por isso que os traders profissionais levam muito a sério o paper trading. Enquanto esperam pelo mercado oferecer a oportunidade de entrada perfeita, eles não estão apenas esperando. Eles utilizam a sua conta de trading simulada para testar suas novas estratégias que podem oferecer melhor rentabilidade do que a do sistema atual.

Uma conta simulada não substitui uma conta real

Lembre-se de que o paper trading não substitui as operações em uma conta real. De fato, se você negociar com uma conta simulada por muito tempo, o tiro pode acabar saindo pela culatra e ter um impacto negativo na sua carreira como trader posteriormente.

Como você sabe, fazer sua conta simulada não traz consequências ruins. Através dela, o único investimento que você faz é do seu tempo e você não “arrisca a sua pele”. Mas, se você deseja ter uma experiência no trading, uma conta simulada não será o suficiente.

De uma perspectiva evolutiva, os seres humanos evoluíram para lidar com situações de risco, liberando um hormônio chamado adrenalina que prepara nossos corpos e mentes para lidar e apresentar perigo. Quando você opera em uma conta simulada, não existe essa adrenalina que se manifesta por um sentimento físico de intensa excitação e estímulo.

Para se tornar um trader experiente, você precisa ter horas de “tempo de tela” com uma conta real para se familiarizar com essa sensação de lidar com a adrenalina na corrente sanguínea. Independentemente do quão bom você seja ou do quão lucrativo você seja com uma conta simulada, a menos que você tenha arriscado dinheiro real e tenha passado pela montanha-russa ao lidar com perdas e ganhos de dinheiro no mercado, você ainda não terá experimentado como é de fato operar.

No final das contas, trabalhar com trading é um jogo psicológico em que o mercado testa quão emocionalmente estável e resiliente você é. Portanto, estabilidade emocional e disciplina são o que separam os traders lucrativos dos amadores. É por isso que apenas uma pequena fração dos traders acaba obtendo todos os lucros do mercado e a maioria deles têm prejuízos a longo prazo.

Conclusão

Você nunca aprenderá a negociar corretamente, a menos que tenha aceitado o fato de que o trading envolve aceitar as perdas, ou até mesmo abraçá-las. Todos os sistemas de trading, independentemente de quão precisos eles sejam, causarão alguns prejuízos.

A maneira de se tornar um trader lucrativo é pensar em termos de estatística, onde você fará dez operações exatamente com o mesmo critério. Talvez a maioria delas seja lucrativa, porém você acabará tendo prejuízo em algumas. Mas, a longo prazo, seu sistema emergirá como um sistema lucrativo.

Contas simuladas nunca lhe darão a sensação de sofrer um prejuízo grande, lhe forçando a lidar com este sentimento. A menos que você já esteja emocionalmente condicionado a ter um grande prejuízo e souber lidar com ele, em vez ficar na expectativa de que o mercado possa vir a lhe favorecer, você nunca poderá se tornar um trader de sucesso.

Dito isso, as contas simuladas ainda podem desempenhar um papel funcional, ajudando você a se acostumar com o mundo do trading em termos de saber operar ou aprender a gerenciar seu dinheiro. Se você operar com sucesso por alguns meses e perceber que está lucrando constantemente, não espere muito tempo para começar a operar com uma conta real, pois é certamente o seu desejo entrar no jogo o mais cedo possível.

Essa também é a razão pela qual nós aqui na Earn2Trade incluímos um simulador gratuito na sua conta Gauntlet Mini™, para lhe dar a opção de testar suas estratégias, sem afetar os seus resultados de avaliação. Dê o primeiro passo para se tornar um trader profissional aqui.

Artigos relacionados

Padrões de Candlestick – Como Ler e Interpretar Gráficos

Análise Fundamentalista – Guia Completo do Básico ao Avançado

RSI – O Que é o Índice de Força relativa e como usar no trading?