Você conhece o robô trader? O setor de trading está entre os que mais foram influenciados pelo desenvolvimento tecnológico.
O avanço nos últimos vinte anos é realmente impressionante – desde a introdução de redes eletrônicas de comunicação (ECNs), passando pelo roteamento de ordens inteligentes até os softwares de trading automatizado.
Hoje, graças aos robôs traders, a compra e venda de ativos é totalmente automatizada, muito mais acessível e – mais importante – flexível.
Isso significa que resolvemos todos os desafios dos mercados financeiros? A resposta curta é não – afinal, o trading automatizado não é perfeito.
Vamos tratar desse assunto com mais detalhes e descobrir se operar com robôs é uma boa ideia?
Conheça nosso plano de carreira trader e aprenda as estratégias para aplicar no seu trading.
Robô Trader: o que é um robô trader?
Um robô trader – ou software de trading automatizado – é um sistema de trading programado que permite compras e vendas automatizadas de ativos mediante regras predefinidas.
Em outras palavras, é um clone programado do trader. Algumas pessoas também os chamam de “Expert Advisors” – os EAs.
Mas por que os Expert Advisors (EAs) são tão populares? Para descobrir, vamos começar pelas prioridades dos traders.
As qualidades mais valiosas de um trader de sucesso são disciplina e autocontrole. Isso significa que eles devem ter um plano rigoroso e um conjunto de regras e estratégias.
Por outro lado, o ativo mais precioso de um trader é o tempo. Ele é finito, e se for possível tirar o máximo de proveito disso, a sua eficiência pode aumentar significativamente.
Os robôs traders fazem exatamente isso. Eles são pré-programados para seguir um conjunto de regras – a estratégia de preferência do trader – e podem operar 24h por dia, 7 dias por semanas, 365 dias por ano.
Um software de trading automatizado funciona como uma extensão dos princípios do trading por algoritmos.
A intenção era maximizar a capacidade dos traders e expandir seus horizontes para possibilitar a operação de ativos diferentes, em mercados diferentes, de maneira simultânea.
O conceito atual de EA foi proposto pela primeira vez em 1949 por Richard Donchian, sendo desenvolvido por John Henry na década de 80.
Nos anos 90, os traders com experiência em tecnologia começaram a experimentar sistemas de trading automatizado por meio de algoritmos para uso proprietário.
Em seguida, os softwares de trading automatizado chegaram às empresas de corretagem e aos gestores de ativos, onde se tornaram uma forma popular de automatizar os serviços de gestão de ativos dos clientes.
A primeira solução para operar com um robô trader disponível ao público foi lançada pela Betterment em 2008.
Quais são as diferenças entre o robô trader e o investidor?
O day trader e o investidor de longo prazo têm estratégias e atuações bem distintas na hora de operar nas Bolsas de Valores, portanto, os robôs que emulam esses movimentos também vão apresentar características distintas entre si.
Quando usamos o termo “robô investidor” é uma forma genérica de englobar todos os tipos de programação para automatização de operações de trading, as divisões começam quando falamos de robôs traders e robôs advisors.
Na categoria de advisors temos o robô gestor e o robô consultor, cada um usado para finalidades e operações diferentes.
Os robôs advisors em geral tem uma função de analisar o mercado e fornecer algumas sugestões de investimento para médio e longo prazo, ou seja, analisam um ativo e seu histórico para indicar a probabilidade de valorização ou queda ao longo do próximo ciclo.
Por outro lado, o que chamamos de robôs traders mesmo, são aquelas desenvolvidas para operar no day trade, com operações de compra e venda bem mais rápidas.
São apropriados para negociações de alta frequência, as chamas HFT (High Frequency Trading) e podem operar com várias ordens ao mesmo tempo e até em alguns casos utilizar de inteligência artificial e machine learning para prever movimentos de mercado.
Com eles, o operador fica livre para trabalhar com vários ativos ao mesmo tempo, com menos erros de tomada de decisão e consequentemente maiores chances de lucro no curto prazo.
Ações rápidas é a chave para um day trade eficiente, e para isso, os robôs são peças fundamentais para o operador que quer ser competitivo.
Robô Trader: quais os tipos existentes no mercado?
Falamos brevemente nos tópicos anteriores que “robô trader” é um termo amplo que contempla vários tipos de codificações e automações específicas para atuar com certos tipos de ativos no mercado financeiro.
Agora, vamos ver alguns dos principais tipos de robôs, como cada um deles funciona e como podem ser usados nas suas estratégias de trading, baseado no seu perfil de investidor.
Lembrando que os robôs não substituem os conhecimentos e habilidades de um operador humano, eles são uma ferramenta que potencializam as estratégias, mas ainda assim demandam planejamento para funcionarem.
Robô trader de ações
Os robôs traders de ações podem ser usados tanto no curto prazo, como no day trading, quanto no longo prazo, para investimentos mais conservadores.
Sua operação depende de estratégias que já tenham sido testadas antes em ativos que demonstraram liquidez e, em cima disso, estabelece-se parâmetros para que o algoritmo possa ser baseado.
Então, o robô alimentado com esses dados vai atuar no mercado para buscar situações que atendam os critérios.
Robô advisor
Os robôs advisor, que podem ser traduzidos livremente como robôs conselheiros, têm esse nome justamente porque sua ação é fornecer sugestões de investimento de médio e longo prazo para que o investidor aplique seu capital em opções de menor risco.
É um gestor financeiro virtual que vai cuidar da sua carteira de ativos, sugerindo diversificações sempre considerando o perfil do investidor, os prazos e os objetivos financeiros pré-estabelecidos.
Robô de criptomoedas
A novidade mais recente, quiçá revolucionária do mundo dos investimentos, são os criptoativos, em especial as criptomoedas, como Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) e afins.
Para esses ativos alternativos, como também são chamados, existem robôs específicos para operar nesse mercado que tem mais volatilidade, portanto maiores chances de altos ganhos e perdas.
O funcionamento é bem semelhante aos robôs de ações, com a vantagem de que vão operar de forma ininterrupta, já que o mercado de criptoativos não tem fechamento diário como as Bolsas de Valores.
Robô Trader: principais vantagens
Ao contrário do que parece, sistemas de trading automatizado e EAs não trazem apenas vantagens.
Na verdade, eles têm desvantagens igualmente importantes que devem ser consideradas ao decidir entre trading automático ou manual.
Aqui vamos abordar as principais vantagens e os riscos envolvidos no processo.
Possibilidade de aplicação de estratégias múltiplas simultaneamente
Primeiro é preciso dizer que são robôs de estratégia, não robôs mágicos, portanto não basta colocar um robô para operar e acreditar que os lucros vão começar a vir na hora.
A grande vantagem é conseguir ao mesmo tempo aplicar várias estratégias ao mesmo tempo, assim, mesmo que algumas táticas não funcionem tão bem, você terá outras rodando para recuperar.
O robô vai apenas automatizar os processos, a estratégia é toda por conta do trader, então é preciso ter bastante experiência e bastante conhecimento para operar com esses robôs.
Afinal, acompanhar várias estratégias diferentes de forma simultânea vai demandar atenção e também uma boa estrutura de equipamentos para trading.
Possibilidade de backtesting
O backtesting é um processo que pega os dados históricos do mercado para fazer simulações de estratégias de trading em cima do comportamento observado em um passado recente.
Por isso o nome “backtesting” pode ser uma boa forma de entender como o robô vai agir em determinadas situações recorrentes.
Nunca é demais lembrar que resultados passados não querem dizer que vão ser repetidos no futuro. Por isso que o backtesting não deve ser considerado uma verdade absoluta, apenas uma simulação de como o robô pode operar.
Esse tipo de simulação também tem suas limitações e um exemplo disso é que sempre que o operador enviar uma ordem de compra ou venda, ela vai passar pela análise das corretoras, flutuações e também pelo tempo de comunicação entre servidores e o home broker.
Ou seja, se 10 robôs traders fazem o envio de uma ordem de compra ao mesmo tempo, não quer dizer que todos vão conseguir o mesmo preço, pois quem chegar primeiro tende a ter vantagens.
No backtesting, as simulações não estão sujeitas a nenhum desses fatores, por isso dizemos que são maneiras aproximadas de entender o mercado financeiro baseado no seu comportamento no passado.
Robôs traders não vão trabalhar por você, mas vão te auxiliar a ser mais eficiente no seu trading.
Retira as emoções da questão
Não é uma surpresa que um dos principais desafios dos traders iniciantes – e até mesmo de alguns intermediários – seja manter seu autocontrole e disciplina. Como já dissemos várias vezes, os melhores traders se destacam dos demais graças à sua determinação em manter seus planos, não importa o que aconteça.
O grande benefício de um robô trader é que ele não toma decisões irracionais após algumas operações perdidas.
Em vez disso, ele continuará seguindo as regras da sua estratégia, sem sofrer com pressão, ganância, medo, FOMO, entre outros fatores que afetam os traders humanos.
Robô Trader: como usá-los estrategicamente
Se as suas estratégias são boas e testadas, o robô trader vai potencializar a sua aplicação prática.
Porém, se você ainda está começando a construir suas estratégias, existem formas de usar os robôs para organizar melhor as suas ações no mercado financeiro.
É possível fazer operações simples até as mais complexas, mas é sempre ideal começar aos poucos, até para que você entenda como funciona na prática as automatizações.
Existem inclusive plataformas de trading que já oferecem parâmetros pré-estabelecidos que facilitam e diminuem a curva de aprendizado.
Por isso é uma boa alternativa para quem tem receio em operar com robôs pela pouca familiaridade.
Porém, essas automações pré-montadas são bem simples e tem essa função de ser um auxílio ao operador iniciante, pois para entrar nas estratégias complexas é necessário uma programação mais específica.
Os robôs mais utilizados são programados nas linguagens Python e C#, que são códigos de programações voltadas para otimização de machine learning, portanto não é qualquer um que entende como programá-las para o uso no trading.
A questão é que muitas vezes as corretoras e até grandes investidores contratam um programador especialistas nessas linguagens de código para programar robôs para fins específicos.
Independentemente disso, aqui vão algumas dicas para operar com os robôs traders:
Defina seus parâmetros cuidadosamente
Automações simples com um stop loss ou uma ordem de compra podem ser programadas até nas plataformas de trading mais utilizadas no mercado.
Porém, o trader que quer ir além precisa entender quais os parâmetros mais eficientes para sua estratégia e programar os robôs para agir em cima deles focado em otimizar os possíveis ganhos.
Como dissemos, o robô é muito obediente, portanto ele só faz o que você mandar, por isso, quanto mais bem alimentado de estratégias, maiores são as chances do seu processo de trading ser mais bem sucedido.
Estude sua estratégia
Algumas coisas vão funcionar no modo tentativa em erro, por isso, estude muito bem a sua estratégia antes de implementá-la junto aos robôs traders.
Observe também os movimentos de mercado e não tenha medo de alterar suas táticas ao longo do trading, porém dê tempo para que o robô possa aprender.
É um equilíbrio fino que você vai precisar encontrar para ir aprimorando suas estratégias e entendendo onde o robô pode atuar com mais chances de retornos positivos.
Monitore constantemente seus resultados
Ainda na linha dos aprimoramentos, vamos reforçar mais uma vez que o robô não vai trabalhar para você, mas sim com você.
Portanto, monitore constantemente os resultados para confirmar os pontos positivos e corrigir aquelas operações que não estão rendendo.
Em geral, os robôs vão aprendendo como o mercado funciona e assim vão se tornando mais eficientes em executar as ordens que o operador precisa.
Principalmente para quem opera no day trading, essa agilidade é fundamental para conseguir vender a concorrência acirrada da bolsa de valores.
A melhor forma de ter sucesso usando robôs trader é tendo um bom repertório de estratégias e um amplo conhecimento de mercado.
Com o plano de carreira trader da Earn2trade, você adquire mais maturidade como investidor e ainda tem a chance de se tornar um trader patrocinado. Veja como funciona o plano.
Conclusão
Não importa se a sua operação é executada com um simples clique ou automaticamente – o que importa é a eficiência da sua estratégia.
Se você acha que ela funciona bem e seria bom aumentar seu volume, considere o uso de um EA.
Além disso, só use um software de trading automatizado se você puder pagar por um sistema bom e confiável.
Portanto, analise a documentação em detalhes. Além disso, avalie o nível de suporte disponível, o que inclui a frequência das atualizações e todas as informações técnicas relevantes para você. Evite softwares pouco transparentes.
Não use um EA se não puder monitorá-lo regularmente. Os traders de maior sucesso acompanham a execução do seu assistente de trading em ação, fazendo ajustes regularmente e intervindo quando necessário.
No livro “Market Wizards: Interviews with Top Traders”, de Jack Schwager, vemos que os traders mais bem-sucedidos atuam ativamente em seus sistemas de trading – eles não simplesmente sentam e relaxam enquanto o EA faz todo o trabalho.
No fim das contas, a decisão final é sua. E é provável que você já tenha uma resposta após ter lido este artigo inteiro.
