Um trader de Forex sempre busca se aproveitar do maior mercado do mundo para obter ganhos altíssimos. No entanto, muitos deles, principalmente os iniciantes, acabam fracassando mais cedo ou mais tarde por falta de experiência ou perseverança. Afinal, toda atividade lucrativa demanda esforço, habilidade e dedicação. Neste artigo, você descobrirá quem são os traders de Forex mais ricos do mundo – aqueles que superaram os fracassos e hoje são exemplos de sucesso.
Bill Lipschutz
Bill Lipschutz, nascido em 1956, em Nova York, é um dos traders de Forex de maior sucesso do mundo. Ele sempre se sobressaiu em matemática e, em 1982, concluiu seu MBA em Finanças pela Johnson School of Management da Universidade de Cornell.
Antes da sua graduação em finanças, Lipschutz usou os US$ 12.000 que herdou após a morte da sua avó para investir no mercado de ações. Ele conseguiu lucrar US$ 250.000 em apenas alguns meses. No entanto, o jovem investidor acabou se expondo a riscos mais altos, o que resultou na perda do seu capital.
Foi quando Lipschutz optou pelo mercado de câmbio, por considerá-lo mais estável. O banco Salomon Brothers o contratou em 1982 como um trader de Forex integral. Lipschutz conquistou uma reputação como um dos cinco maiores traders de Forex do mundo. Em apenas três anos, ele chegou a gerar cerca de US$ 300 milhões em média por ano para o Salomon Brothers.
Após ascender na hierarquia do Salomon, Lipschutz saiu do banco em 1990. Em 1991, ele fundou a Rowayton Capital Management, um fundo de investimento focado em ativos relacionados a moedas. Ele saiu da empresa em 1995 e fundou a Hathersage Capital Management, fundo especializado nas 10 maiores moedas do mundo. O trader deixou a área de Gestão de Portfólio após a fundação dessa empresa.
Patrimônio Líquido
Infelizmente, o patrimônio líquido de Lipschutz é desconhecido. O que sabemos é que ele gerou centenas de milhões de dólares por ano para o Salomon Brothers antes de 1990. Sua empresa, a Hathersage Capital Management, ganhou o prêmio de Melhor Macro Hedge Fund no Hedgeweek USA Awards de 2018. Com base nessas informações, podemos supor que seu patrimônio esteja na casa dos oito dígitos.
Joe Lewis
Joe Lewis – ou Joseph C. Lewis – nasceu em Londres, no Reino Unido, em 1937, mas agora vive nas Bahamas. Ele é um empresário e investidor que, ao contrário de George Soros e outros nomes nesta lista, dedicou a maior parte do seu tempo às operações de Forex, embora ele também mantenha outros tipos de ativos.
Lewis abandonou a escola com 15 anos para ajudar o pai a administrar a Tavistock Banqueting, sua empresa de catering com sede em West End, em Londres. Ele expandiu os negócios rapidamente, mas vendeu a empresa em 1979 para focar no mercado de câmbio. Isso o levou a se mudar para as Bahamas, onde vive hoje em dia como exilado fiscal.
Além do trading de Forex, Lewis investiu em centenas de empresas de dez países diferentes por meio da Tavistock Group, uma empresa de investimento privado. Sua empresa, com sede nas Bahamas, é o acionista majoritário ou possui controle acionário de outras empresas em diversos setores, incluindo esportes e mídia – ele é dono do clube de futebol Tottenham Hotspur por meio da ENIC Group –, finanças, restaurantes, produção, energia, resorts e muito mais.
Em 1992, Lewis colaborou com George Soros para abrir uma posição vendida (short position) contra a libra esterlina, o que causou a desvalorização da moeda britânica e forçou o governo a retirá-la do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio (ERM, na sigla em inglês). Algumas pessoas sugerem que Lewis ganhou ainda mais do que Soros nesse negócio. Se isso for verdade, então o proprietário da Tavistock ganhou cerca de US$ 1,8 bilhão em apenas um dia.
Lewis conduz suas operações de Forex da sua mansão nas Bahamas. Ele possui estações de trading em quase todo cômodo. O investidor é bastante reservado e não gosta de falar com as pessoas. Em uma rara entrevista, ele disse: “Uma das recompensas do seu sucesso é poder aproveitá-lo discretamente. Estar na primeira página dos jornais não permite isso.”
Patrimônio Líquido
A Forbes reportou o nível mais alto do seu patrimônio líquido em março de 2017, estimando sua fortuna em US$ 5,6 bilhões. Atualmente, a Forbes estima que seu patrimônio líquido seja de US$ 4,6 bilhões, o que o coloca na posição 375 da lista da Forbes de 2020.
Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller, nascido em 1953, é um gestor de hedge fund e filantropo americano. Ele é bacharel em Língua Inglesa e Economia pela Bowdoin College. Ele estava prestes a receber o título de Ph.D em Economia pela Universidade de Michigan, mas abandonou o programa para trabalhar como analista de petróleo no Pittsburg National Bank.
Após cerca de quatro anos trabalhando no banco, ele criou seu próprio fundo, o Duquesne Capital Management.
Em 1988, George Soros contratou Druckenmiller como o principal gestor de portfólio na Quantum Fund. Em 1992, ele e Soros “quebraram o Banco da Inglaterra” ao apostarem contra a libra esterlina. Como resultado, o governo britânico não conseguiu manter o câmbio da moeda abaixo do limite exigido pelo ERM. Conforme mencionamos anteriormente, isso os levou a retirar a libra esterlina do Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio.
Soros descobriu que o banco central britânico não tinha reservas internacionais suficientes para comprar libra esterlina e valorizá-la. Por outro lado, aumentar as taxas de juros também não seria possível.
Após uma década de colaboração, Druckenmiller deixou Soros após as perdas com a Bolha da Internet, em 2000. Desde então, seu foco principal está na Duquesne Capital. No entanto, dez anos depois, ele teve de encerrar as atividades do fundo por não conseguir entregar os altos retornos prometidos aos seus clientes. A Duquesne Capital tinha mais de US$ 12 bilhões em ativos na época.
Ele declarou à Bloomberg: “Ao longo de 30 anos, eu fui responsável por gerenciar o dinheiro de clientes, e foi um prazer, mas em algum momento eu precisava seguir em frente. Trinta anos é tempo suficiente.”
Após devolver os fundos da Duquesne aos clientes, Druckenmiller criou uma empresa familiar para gerenciar sua fortuna. Agora ele gerencia pessoalmente boa parte do próprio dinheiro.
Patrimônio Líquido
A Forbes reportou o nível mais alto do patrimônio líquido de Druckenmiller em 2018, no valor de US$ 4,8 bilhões. Atualmente, a revista estima sua fortuna em US$ 4,7 bilhões. Isso representa um aumento de 67% desde quando ele fechou a Duquesne, em 2010. No momento da publicação desse artigo, Druckenmiller é a 361ª pessoa mais rica do mundo.
Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones II é um gestor de hedge fund e filantropo americano. Os traders de Forex o respeitam por ser um dos day traders mais ricos do mundo. Ao contrário de Joe Lewis e George Soros, que também focam em outros ativos além de Forex – além de atuarem como position traders –, Jones gosta de apostar em pares de moedas e oscilações das taxas de juros.
Jones, nascido em 1954, é bacharel em Economia pela Universidade da Virgínia. Ele foi aceito na Harvard Business School, mas recusou a vaga para trabalhar como um trader de commodities na New York Cotton Exchange (NYCE).
Após a graduação, Jones pediu ao seu primo William Dunavant que compartilhasse sua experiência de trading. Dunavant tinha uma das maiores empresas de operação de algodão do mundo. Ele apresentou Jones a Eli Tullis, um dos maiores traders de algodão da época. Jones acabou sendo demitido por Tullis após dormir durante o trabalho. Mesmo assim, Jones conseguiu ter sucesso e acabou se tornando o Presidente do Conselho da NYCE muitos anos depois.
Em 1980, o trader fundou seu próprio fundo de investimento, conhecido como Tudor Investment Corporation. A empresa gerou retornos de dois dígitos por muitos anos, mas acabou perdendo momentum, então passou a focar em novas estratégias de trading quantitativo. A empresa ainda gerencia cerca de US$ 7 bilhões em ativos.
Uma das principais razões pelas quais o retorno anual de Jones começou a cair na última década foi a redução para zero das taxas de juro por parte dos maiores bancos centrais. Ao mesmo tempo, a crescente concorrência o obrigou a adotar uma abordagem mais conservadora.
Curiosamente, Jones passou a levar muito a sério seus stops mentais. Quando o preço toca nesse nível, ele sai da posição não importa o que aconteça. Ele também usa stops por tempo.
Patrimônio Líquido
Embora seu fundo de investimento não tenha se saído muito bem antes dos anos 2000, Jones tinha um patrimônio líquido de US$ 5,3 bilhões em abril de 2020, que representa o nível mais alto do seu patrimônio até hoje. Isso o coloca na posição 320 entre as pessoas mais ricas do mundo.
George Soros
George Soros é o trader de Forex mais rico do mundo, ficando no topo desta lista. Na verdade, é provável que você já tivesse desconfiado após várias menções a Soros ao longo do artigo.
Nascido em Schwartz György, na Hungria, em 1930, ele migrou para o Reino Unido em 1947. Ele estudou na London School of Economics, sendo bacharel e mestre em Filosofia.
Soros é um gestor de hedge fund e filantropo. Embora não invista apenas em pares de moedas, o mercado de câmbio foi fundamental na sua carreira. Ele começou a desenvolver seu próprio hedge fund em 1969, após vários danos operando ações europeias para clientes de Nova York. Atualmente, ele comanda o fundo Quantum Fund.
Soros ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Em setembro de 1992, ele abriu uma enorme posição comprada em libras esterlinas, apostando contra a moeda britânica. Ele acabou recebendo mais de US$ 1 bilhão em lucro líquido. Gerar uma fortuna desse nível em apenas um dia foi um evento sem precedentes.
A jogada fez com que o governo britânico retirasse a libra esterlina do ERM. Até aquele momento, a taxa de câmbio da libra era mantida próxima do marco alemão – DM, a moeda alemã antes do euro –, de maneira artificial, com uma taxa mínima de DM 2,773. No entanto, Soros considerou que a taxa mínima era muito alta e apostou contra a libra.
Como regra, a tomada de decisão dos traders de Forex depende dos eventos do mercado. Curiosamente, a operação de 10 bilhões de libras de Soros foi um dos raros exemplos em que a decisão de um trader moldou todo o mercado. O Partido Conservador, que governava o Reino Unido na época, perdeu credibilidade e só voltou ao poder em 2010, muito por conta dessa operação.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido de Soros atingiu seu pico em março de 2017. A Forbes estimou sua fortuna em US$ 25,2 bilhões, o que fazia dele a 19ª pessoa mais rica do mundo.
Atualmente, estima-se que seu patrimônio líquido seja de aproximadamente US$ 8,3 bilhões. Em 2020, Soros estava na posição 162 da lista da Forbes de pessoas mais ricas do mundo. O valor continua sendo impressionante, considerando que ele transferiu cerca de US$ 20 bilhões para a Open Society Foundations, seu grupo de filantropia.
Outros traders ricos que merecem uma menção especial
Você pode achar que o mercado de Forex é injusto, afinal três dos cinco investidores mais ricos do mundo estão ligados a George Soros. No entanto, apesar do seu domínio, há diversos traders de sucesso nesse mercado tão diverso. Aqui estão alguns nomes que apareceriam em uma lista maior dos traders de Forex mais ricos do mundo:
Bruce Kovner
Bruce Stanley Kovner é um gestor de hedge fund e filantropo americano de muito sucesso. Na verdade, entre todas as pessoas mencionadas neste artigo, apenas George Soros é mais rico que ele. No entanto, ele não foi incluído no nosso Top 5 porque seu portfólio é muito diversificado e não necessariamente se baseia em pares de moedas. Apesar disso, os ativos relacionados a Forex ainda têm um papel fundamental nos seus rendimentos.
Atualmente, Kovner é o Presidente do Conselho da CAM Capital. Ele fundou a empresa em 2012 para gerenciar seus investimentos e atividades empresariais. Até 2011, ele atuava como Presidente do Conselho da Caxton Associates, um fundo de investimento diversificado que ele fundou em 1983.
Kovner estudou economia política na John F. Kennedy School of Government, embora não tenha concluído seu Ph.D. Enquanto trabalhava como taxista, ele descobriu o mercado de commodities. Ele fez sua primeira operação em 1977, investindo US$ 3.000 de dinheiro emprestado em futuros de soja. Inicialmente, seu contrato chegou a US$ 40.000, mas acabou caindo para US$ 23.000, ponto em que foi vendio por Kovner.
A sua carreira decolou quando ele trabalhou como trader na Commodities Corporation, onde ganhou alguns milhões de dólares.
A Forbes reportou o pico do patrimônio líquido de Kovner em 2017, quando chegou a US$ 5,5 bilhões. Atualmente, sua fortuna vale US$ 5,3 bilhões, o que faz dele a 320ª pessoa mais rica do mundo.
Martin Schwartz
Martin Schwartz é um trader americano de muito talento, embora, aparentemente, ele não seja um bilionário. Nascido em 1945, ele ficou muito famoso por vencer o US Investing Championship de 1984, operando pares de moedas, ações e opções.
Em 1967, Schwarts se graduou na Amherst College. Três anos depois, ele recebeu seu MBA pela Universidade Columbia.
No início da sua carreira financeira, ele trabalhou como analista financeiro na E.F. Hutton, acumulando US$ 100.000. Ele deixou a empresa para comprar um lugar na American Stock Exchange (AMEX) – conhecida atualmente como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) – e operar futuros de ações e opções. Ele ganhou US$ 1,2 milhões nos seus dois primeiros anos na AMEX.
Em 1985, Schwarts fundou seu próprio fundo para gerenciar o dinheiro de seus clientes. Ele escreveu um livro intitulado “Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader.”
Além de trabalhar com trading, Schwartz possui diversos cavalos campeões que já venceram diversas competições importantes, incluindo Meadowlands Cup, Prix de Diane, Coronation Stakes, Prix Vermeille, Prix Vanteux, entre outras.
Infelizmente, o patrimônio líquido de Schwartz é desconhecido até hoje, mas com certeza está entre dezenas e centenas de milhões de dólares.
Andrew Krieger
Andrew Krieger é conhecido como um dos traders de Forex mais agressivos do mundo. Ele se formou na Wharton School of Business, sendo contratado pela Bankers Trust em 1986. Krieger impressionou tanto a administração da empresa que seu limite de trading passou de US$ 50 milhões para US$ 700 milhões.
Em 1987, quando os principais mercados de ações do mundo sofreram perdas enormes e inesperadas, Krieger descobriu que o dólar neozelandês (NZD) estava supervalorizado e apostou contra a moeda. A sua posição comprada contra a moeda neozelandesa era tão grande que seu tamanho excedeu a oferta total de NZD. Por fim, o “kiwi” caiu em relação ao dólar americano, e Krieger ganhou mais de US$ 300 milhões para a empresa.
Logo depois desse grande negócio, Krieger deixou a Bankers Trust por ter – supostamente – recebido uma comissão de apenas 1% dos ganhos, o que não o deixou satisfeito. A divisão de Forex da Bankers Trust acabou tendo problemas sem Krieger, e em menos de dez anos, o Deutsche Bank absorveu toda a empresa.
Quanto ao Krieger, ele foi trabalhar na Soros Fund Management. A operação de Krieger contra o NZD é muitas vezes comparada à aposta de Soros contra a libra esterlina.
O patrimônio líquido de Krieger é desconhecido no momento. No entanto, considerando seu talento, é provável que sua fortuna esteja na casa das centenas de milhões de dólares.
Conclusão
Qualquer um pode aprender e entender o básico sobre operações de Forex. No entanto, é preciso muito esforço e habilidade para ser um trader de sucesso. O trading de Forex é como o tênis: muitos atletas competem por anos, mas apenas alguns chegam ao topo.
No entanto, isso não significa que você deva parar de tentar. Ao contrário das competições esportivas, o trading de Forex depende mais de esforço intelectual do que físico. O importante é manter uma disciplina rigorosa e seguir as regras básicas de gestão de risco.
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